[신송희 기자] 무학
2Q14 Review: 소주부문 매출성장세 지속
2Q14 실적, 당사 추정치 하회
소주부문 매출 성장세 지속 긍정적
투자의견: 매수
목표주가: 38,600 / 전일종가: 33,350
SK증권 김승
파트론
물량 감소로 고전한 2분기, 3분기는 회복세 전망
고객사 물량 감소로 2분기 실적 부진
주요요인은 중저가 스마트폰 재고조정과 신제품 판매부진에 따른 물량감소
투자의견: 매수
목표주가:12,000 / 전일종가: 9,480
신영증권 곽찬
LF
D？j？ vu 한섬
2분기 실적 내수 패션주에서 군계일학, 독보적인 자산 건전성
지속적으로 강조한 재고 및 판관비 효율화, 해외 법인 손실 축소 긍정적
투자의견: 매수
목표주가: 38,000 / 전일종가: 30,500
한국투자증권 나은채
세아특수강
실적개선과 해외공장 증설 모멘텀 지속된다
2Q14, 다소 아쉽지만 그래도 양호한 실적
해외공장 증설 모멘텀 지속될 전망
투자의견: 매수
목표주가: 37,000 / 전일종가: 29,750
하나대투증권 박성봉
에스엘
2분기도 기대치 상회
실적 모멘텀을 고려할 때 주가 조정은 재 진입의 기회
2Q14 실적: 영업이익률 4.6% 기록
투자의견: 매수
목표주가: 24,000 / 전일종가: 20,000
하나대투증권 송선재
케이씨텍
반도체 장비 업체로의 변화는 지속된다
2분기 실적보다는 3분기 성장성을 보자
투자의견: 매수
목표주가: 10,000 / 전일종가: 6,430
하나대투증권 남대종
파트론
2Q14 Review: 하반기를 지켜보자
2Q14 Review: 컨센서스 대폭 하회하는 실망스러운 실적
3Q14 Preview: 분기 실적 회복은 가능할 것으로 전망
투자의견: 매수
목표주가: 12,500 / 전일종가: 9,480
하나대투증권 김록호
평화정공
환율보다는 전장 제품의 본격화에 초점
하반기 이후 전장 제품의 매출이 본격화될 것
2Q14 실적: 영업이익률 6.8% 기록
투자의견: 매수
목표주가: 25,000 / 전일종가: 22,100
하나대투증권 송선재
디지털대성
온라인 사업부의 성장성에 주목
대학입시전문 온ㆍ오프라인 교육전문기관
투자의견: 없음
한양증권 김연우
코라오홀딩스
어려울 때 더 부각되는 정보부족
What’s new: 상장 후 처음으로 2분기 매출 YoY 역성장
Positives: 신차판매 수익성 상승
투자의견: 없음
한국투자증권 김진우 외2
평화정공
덜 오른 중소형 부품주
What’s new: 부진했던 2분기 실적
Positives: 중국 지역의 높은 수익성
투자의견: 매수
목표주가: 28,000 / 전일종가: 22,100
한국투자증권 김진우 외2
신라교역
우수한 성능, 우수한 성장성
2분기 영업이익 73% 급감
우수한 성능에 힘입어 업계에서 가장 선방
투자의견: 매수
목표주가: 40,000 / 전일종가: 28,650
신영증권 김윤오
오스템임플란트
실적 안정화
내실 다지는 해외법인
원화강세 영향으로 순이익 감소
투자의견: 매수
목표주가: 44,000 / 전일종가: 37,400
한국투자증권 한지형
빅솔론
내년을 보고 투자하자
POS프린터, 안정적인 캐시카우 역할
성장동력은 Label프린터와 Mobile프린터
투자의견: 없음
한국투자증권 한지형
평화정공
기나긴 주가상승을 앞두고 준비운동에 진입
2Q14: 국내 법인 적자 지속, 환율 영향 발생
올해 하반기는 동사의 기나긴 주가상승의 시작점이 될 전망
투자의견: 매수
목표주가: 30,000 / 전일종가: 22,100
토러스투자증권 유지웅
화신
악재는 사라지고 증설가능성은 부각
2Q14: 견조한 본사실적, 개선세가 엿보이는 해외법인실적
3Q14: 매출액 역기저효과 소멸, 해외법인 증설모멘텀 부각될 전망
투자의견: 매수
목표주가: 15,000 / 전일종가: 11,300
토러스투자증권 유지웅
엘엠에스
실적 안정성에 퀀텀닷으로 중장기 성장성까지 확보
내년부터 시작될 퀀텀닷 디스플레이의 최대 수혜주
고객 다변화로 차별화된 실적 기록하며 지나친 우려를 불식
투자의견: 매수
목표주가: 27,000 / 전일종가: 18,600
하이투자증권 정원석
일지테크
3Q14는 일지테크를 적극적으로 매수할 시기
2Q14: 중국법인 YoY 45% 매출성장 시현
3Q14: 두걸음 전진을 위한 한걸음 후퇴
투자의견: 매수
목표주가: 18,000 / 전일종가: 14,650
토러스투자증권 유지웅
베이직하우스
중국 브랜드 비즈니스의 정석
2H14 매출 YoY 7.3%, 영업이익 YoY 6.7% 성장 전망
중국 의류 시장 둔화 우려 제한적, 오히려 판관비 개선 주목
투자의견: 매수
목표주가: 29,000 / 전일종가: 21,600
하나대투증권 박종대
에스엠
하반기 기대감을 높이자
2Q14 Review: 별도 영업이익 31억원 YoY +37%
늘 좋았던 하반기, 이번에는 더 좋다
투자의견: 매수
목표주가: 56,000 / 전일종가: 41,600
아이엠투자증권 김현주
에스엠
1H14〈 2H14, con energia (기세를 올려서)
2분기 별도기준 매출액 362억원(+8% YoY), 영업이익 31억원(+41% YoY) 기록
3분기 매출액 538억원(+16% YoY), 4분기 매출액 537억원(+5% YoY) 예상
투자의견: 매수
목표주가: 50,000 / 전일종가: 41,600
신한금융투자 최석원
경동제약
하반기에도 실적 개선 추세 지속
2분기 매출액 379억(+24.2% YoY), 영업이익 89억(+18.0% YoY)
2014년 매출액 1,527억(+14.7%), 영업이익 342억(+13.9%) 전망
투자의견: 없음
신한금융투자 이주영
대봉엘에스
제품군 강화로 견조한 성장세 지속
2분기 매출액 139억(+25.6% YoY), 영업이익 19억(+22.2% YoY)
2014년 매출액 543억(+24.0%), 영업이익 73억(+19.7%) 전망
투자의견: 없음
신한금융투자 이주영
SBS
3분기도 적자 지속 전망
2Q14 Review: 영업이익 -41억원 YoY 적자전환
투자의견: 매수
목표주가: 38,000 / 전일종가: 28,000
아이엠투자증권 김현주
아이센스
안정적인 성장을 이루어가는 혈당 및 혈액 측정 바이오센서 기업
전세계적으로 꾸준히 증가하는 당뇨환자로 인해 같이 성장하는 아이센스
지속적인 수요확대가 예상되는 안정적인 주요 해외 거래처 보유
투자의견: 없음
아이엠투자증권 노경철
솔브레인
저평가 상태이나, 하반기 더딘 실적회복 예상
스마트폰 관련 사업부문 적자폭 확대, 2Q14 실적 악화
3Q14도 실적개선 어려워, 4Q14부터 점차 개선
투자의견: 매수
목표주가: 39,000 / 전일종가: 29,250
아이엠투자증권 이민희
풍산홀딩스
풍산과 구리에 안정적으로 투자하는 방법
그룹 계열사 실적 개선으로 풍산홀딩스 이익 성장 가능
핵심 자회사 가치를 반영하며 재평가 지속 전망
투자의견: 매수
목표주가: 70,000 / 전일종가: 47,300
BS투자증권 윤관철
실리콘웍스
COG D-IC가 주가와 실적 상승의 연결고리
2분기 매출액 825억원(-5.0% YoY), 영업이익 41억원(-18.4% YoY) 기록
2014년 영업이익 359억원(+8.1% YoY) 전망
투자의견: 매수
목표주가: 30,000 / 전일종가: 22,850
신한금융투자 박광래
진성티이씨
실적 개선 국면 진입에도 PBR은 역사적 저점
예상 수준의 영업이익, 원/엔 환율 하락으로 순이익이 아쉬웠던 2분기
3분기 본사 매출 호조 속미국 공장 가동, 중국 회복 등으로 양호한 실적 기대
투자의견: 매수
목표주가: 8,000 / 전일종가: 5,640
신한금융투자 유성모
지엠비코리아
해외법인을 통한 성장성 주목
환율 하락, 신설 자회사 초기 셋업 비용 등으로 2분기 실적 예상치 하회
4분기부터 중국법인 매출 증가, 2015년 유럽법인 가동 등으로 성장 재개 전망
투자의견: 매수
목표주가: 9,600 / 전일종가: 7,730
신한금융투자 유성모
원익IPS
정상궤도로 순항중
예상치 부합한 2Q14 실적
3Q14부터 수주 증가 영향으로 실적 다시 호전
투자의견: 매수
목표주가: 15,200 / 전일종가: 13,000
아이엠투자증권 이민희
LF
비용 절감은 확인, 매출에 대한 전략이 필요한 시점
2분기 매출액은 2.7% YoY 감소로 부진, 영업이익은 18.2% YoY 증가로 양호
3분기 영업이익은 흑자 전환한 34억원 예상, 매출액은 2.2% YoY 증가 전망
투자의견: 매수
목표주가: 37,000 / 전일종가: 30,500
신한금융투자 박희진
모두투어
연결 실적: 점진적인 개선세 전망
2Q14 연결 영업이익은 21억원(흑자전환) 기록
연결 영업이익은 14년에 186억원(+18% YoY), 15년에 261억원(+40% YoY)예상
투자의견: 매수
목표주가: 30,500 / 전일종가: 25,950
신한금융투자 성준원
STS반도체
턴어라운드, 이제는 좋아질 일만
2014년은 수익성 개선, 2015년은 성장 재개
모바일 고부가가치 패키지 비중 확대 전망
투자의견: 없음
흥국증권 이관수
대상
이제 지나온 길을 한번 되돌아 보는 시기
2분기 영업이익은 판관비용 증가 등으로 예상을 하회
하반기 원가개선 효과는 기대되지만, 비용증가 등 잠재적 불투명성 잠복
투자의견: TRADING BUY
목표주가: 58,000 / 전일종가: 55,300
교보증권 정성훈
한섬
성장 스토리 확인, 이제 기다리기만 하면 된다
2분기 영업이익은 70.3%YoY 감소: 부진, 매출은 14.5%YoY 성장: 예상치 상회
3분기 매출액은 19.1% YoY 성장 전망, 이익 개선은 4분기 이후
투자의견: 매수
목표주가: 39,000 / 전일종가: 31,000
신한금융투자 박희진
에스엠
반복되는 하반기 모멘텀 Cycle
상반기보다 기대되는 하반기 실적 모멘텀
하반기 중국 매출 비중 14% 전망
투자의견: 매수
목표주가: 53,000 / 전일종가: 41,600
키움증권 홍정표
한미반도체
2분기 실적 양호, 3분기 비메모리 수요 견조세 지속
2분기 매출액 841억원(+26.1% QoQ), 영업이익 139억원(+35.8% QoQ) 기록
3분기 모바일 및 LCD TV향 비메모리 수요 증가, 영업이익 141억원 예상
투자의견: 매수
목표주가: 20,000 / 전일종가: 15,150
신한금융투자 김영찬
아바텍
최적의 타이밍에 돌아온 매수 기회!
9월 9일, 아이폰6 드디어 공개
3분기 최대실적 전망
투자의견: 매수
목표주가: 20,000 / 전일종가: 13,850
IBK투자증권 어규진
컴투스
단기적으로 볼 주식 아니다
서머너즈워 매출 증가세 지속될 것, 지역 확장 고무적
단기적 매출 순위 변동을 투자포인트로 삼지 말아야 할 것
투자의견: 매수
목표주가: 200,000 / 전일종가: 125,700
NH농협증권 김진구
실리콘웍스
iPad 재고 축적에 따른 이익 개선 전망
3Q 애플 신제품 효과에 따른 이익 회복 국면
애플 공급 점유율 상승 전망
투자의견: 매수
목표주가: 28,000 / 전일종가: 22,850
미래에셋증권 조진호
무학
실적을 뜯어보면 나쁘지 않다
[2Q14 Review] 2분기 뜯어보면 결코 나쁘지 않은 실적
회복하고 있는 소주 판매량과 부담없는 벨류에이션
투자의견: 매수
목표주가: 38,000 / 전일종가: 33,350
키움증권 서영수
대상
일회성 비용으로 인한 일시 부진에 낙담하긴 이르다.
2분기 실적 부진, 인건비, 광고비 등 일회성 요인과 해외법인 환율 역효과가 주원인
식품부문 안정적인 성장 지속, 4분기 이후 전분당 투입가 추가 완화와 해외법인 실적개선
투자의견: 매수
목표주가: 64,000 / 전일종가: 55,300
대신증권 이선경
코라오홀딩스
하반기 모멘텀: CKD 신모델 판매, 할부금융이자수익
2분기 일회성 비용 27억원, KR모터스 관련손실 11억원 발생
하반기모멘텀: CKD 고가 신모델 판매 개시, 2014년 할부금융이자수익 3.0mn 추정
투자의견: 매수
목표주가: 33,000 / 전일종가: 19,050
대신증권 김한이
케이씨텍
CMP 수주 재개 여부가 중요
분기 저점은 지나 하반기 디스플레이 장비 부문이 하반기 올라오나 모멘텀은 CMP장비 부문의 수주 재개 여부로 판단됨
투자의견: 매수
목표주가: 7,700 / 전일종가: 6,430
삼성증권 장정훈
대상
일회성 요인을 제외하면 양호한 실적
옥수수 가격 하락으로 확보한 소재 마진 확대 여력+식품업 경쟁 완화=높은 이익 증가율
업종 내 저평가된 밸류에이션(15F PER 13.7x)으로 부각되는 투자매력
투자의견: 매수
목표주가: 66,000 / 전일종가: 55,300
HMC투자증권 정혜승
한진칼
2분기 실적이 바닥
세월호 사고 영향으로 진에어 다소 부진했으나 2분기가 실적 바닥
사고영향 벗어나 고성장 회복, 진에어와 KAL호텔네트워크 실적 성장 예상
투자의견: 매수
목표주가: 34,000 / 전일종가: 26,000
LIG투자증권 김기태
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