코텍, 카지노 디스플레이 ASP 상승…이익률 개선 '매수'[하나證]
[김진욱 기자] 하나대투증권은 21일 코텍에 대해 "카지노 디스플레이 평균판매단가(ASP) 상승으로 이익률이 개선될 것"이라면서 투자의견 '매수', 목표주가 2만1150원을 제시했다.
이정기 연구원은 코텍의 목표주가와 투자의견을 유지하는 이유로 △카지노사업부문 고객사인 Aristocrat 사가 올해 고가형 카지노기기 2종(Double/Single Arc, Behemoth)을 출시한다는 점 △전자칠판사업부문 고객사인 SMART 사가 교육용 전자칠판 라인업을 확대할 예정이므로 코텍의 실적 개선이 전망되는 점 등을 꼽았다.
이어 "올해는 고급 디스플레이 납품으로 실적 턴어라운드가 예상되며 영업이익률은 10.8%(지난해 영업이익률 3.7%)가 예상된다"며 "Aristocrat 사가 북미/ 호주 카지노시장 공략을 위해 카지노기기 라인업을 지속적으로 강화하고 있다는 점과 Aristocrat 사가 인수한 VGT 사와의 사이에서 개발 시너지가 예상된다"고 덧붙였다.
코텍의 2015년 예상 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 50.4%, 341.6% 증가한 2239억원, 243억원을 기록할 것으로 이 연구원은 전망했다.
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