확인
속보창
랭킹뉴스
기사제보
딜사이트 플러스
딜사이트S
2024년 05월 17일 (금)
페이스북
트위터
카카오톡
URL복사
DealSite
산업
대체투자
인수합병
금융
증권
블록체인
오피니언
포럼영상
머니네버슬립
딜사이트 TV
뉴스
랭킹
이슈
오피니언
포럼
Site Map
로그인
회원가입
회원전용섹션
My Page
스크랩
키워드알림
구독한 이슈
개인정보 관리
산업
전기전자
유통
중공업화학
자동차항공
제약바이오
건설부동산
대체투자
벤처캐피탈
PEF
인프라
연기금
인수합병
대기업
중소중견
금융
정책
은행
보험
카드캐피탈
핀테크
증권
기업금융
코스닥
코스피
상품·기타
블록체인
마켓
테크
코인
오피니언
인터뷰
칼럼
기자수첩
인사부고
Home
속보창
속보창
이슈투데이
랭킹뉴스
머니네버슬립
회원전용섹션
딜사이트 TV
딜사이트 플러스
딜사이트 S
기사제보
#SK텔레콤
#기아
#케이티
#현대자동차
#SK
#DGB금융지주
#LG유플러스
#삼성전자
#대웅제약
#풀무원
상세검색
검색대상
제목+내용
제목
내용
키워드
작성자
다음 단어도 포함
다음 단어는 제외
기간 설정
검색
닫기
초기화
검색 대상
제목+본문
제목
본문
키워드
기자명
제목+내용
제목
내용
키워드
작성자
기간
1주
1개월
3개월
6개월
1년
선택
1주
1개월
3개월
6개월
1년
상세검색
단어 포함
단어 제외
검색 기간
~
초기화
검색
취소
검색결과
[총 314건]
롯데손보, 후순위채 수요예측서 일부 미매각
롯데손해보험(A-)이 지난해 11월에 이어 3개월만에 나선 후순위채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다. 다만 총액인수로 진행되는 만큼 목표 물량은 금리 상단에서 전부 발행될 예정이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데손해보험은 이날 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권) 조건으로한 800억원 규모 후순위채 모집에 480억원의 매수 주문을 받았다.
딜사이트 이소영 기자
2024.02.21 19:55:13
#롯데
#롯데손해보험
#미매각
케이뱅크, 상장 주관사에 NH·KB·BofA 선정
기업공개(IPO)를 추진하고 있는 케이뱅크가 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)를 상장 주관사로 선정했다. 케이뱅크는 지난달 18일 이사회에서 기업공개(IPO)를 의결한 뒤, 주요 증권사에 입찰 제안서(RFP)를 발송했으며 각 증권사의 제안을 거쳐 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)를 선정했다고 21일 밝혔다. 케이뱅크
딜사이트 이보라 기자
2024.02.21 16:24:54
#케이뱅크
#IPO
#NH투자증권
'K-ICS 비율 제고' 롯데손보, 체질개선 시험대
롯데손해보험이 800억원 규모 후순위채 발행을 추진, 올해 보험사 중 처음으로 자본성증권 발행에 나선다. 대주주 JKL파트너스가 롯데손해보험 매각을 추진하고 있는 만큼 이번 공모조달은 그간의 재무구조 개선 성과를 평가받는 시험대가 될 것으로 보인다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데손해보험은 21일 수요예측을 거쳐 총 800억원 규모의 후순위채
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.21 10:20:19
#DCM
#후순위채
#자본성증권
HD현대, 수요예측서 두 자릿수 '언더금리' 성공
HD현대가 지난해 한국신용평가로부터 신용등급을 한 단계 상향 조정된 이후 처음 나선 회사채 수요예측에서 모집액의 9배를 웃도는 주문을 받았다. 모든 만기물의 가산금리는 개별민평금리 (민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리)대비 두 자릿수를 밑도는 수준에서 채워졌다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대는 이날 1000억원의 자금을 조달하기 위
딜사이트 이소영 기자
2024.02.20 19:00:19
#HD현대
#회사채
#수요예측
한투證, 회사채 매수주문 1.5조 웃돌아…'언더 금리' 완판
한국투자증권이 이번 회사채 수요예측에서 목표 물량의 10배를 웃도는 매수 주문을 받았다. 올해 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 우려에도 증권채 미매각 사례는 발생하지 않았다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5510억원의 매수 주문을 확인했다. 2년물 500억원 모집에 5330
딜사이트 이소영 기자
2024.02.20 18:55:13
#한국투자증권
#KB금융지
#회사채
대한항공, 신용등급 상향 후 연타석 수요예측 흥행
대한항공(A-)이 지난해 신용등급이 상향 조정된 이후 두 번째 나선 회사채 수요예측에서 7500억원이 넘는 자금을 모았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리) 대비 두 자릿수 언더 금리에 모집액을 채웠다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 대한항공은 2500억원 규모 회사채 수요예측을 진행, 7540억원의 주
딜사이트 이소영 기자
2024.02.20 18:00:22
#대한항공
#회사채
#수요예측
'빅 이슈어' SK, 한투證 단독주관 선정 이유는
회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어(Big issuer)'로 꼽히는 SK㈜가 올해 첫 발행 주관사로 한국투자증권을 선정했다. 통상 발행 규모가 큰 만큼 복수의 주관사단을 선호하던 SK㈜가 이번 단독 대표주관 체제를 택한 것은 연초 투자수요 확보에 대한 자신감을 내비친 것으로 보인다. 특히 한국투자증권은 지난해 SK리츠 유상증자 과정에서 대규모 실권주를 떠
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.20 14:43:13
#DCM
#회사채
#대표주관
제약바이오 반대매매 리스크
정도현 라파스 대표, 주담대 만료 목전…또 매도?
정도현 라파스 대표이사의 주식담보대출(이하 주담대) 만기 도래가 임박함에 따라 대출금 상환 및 계약 연장에 대해 업계의 관심이 모아지고 있다. 앞서 정 대표가 작년 8월 주담대 상환을 위해 주식을 매도한 사례가 있기 때문이다. 주담대 계약을 연장하더라도 담보로 제공한 주식들의 가격이 유지비율 기준가를 하회하고 있어 대출금 일부 상환 또는 추가담보 제공이
딜사이트 최광석 기자
2024.02.20 08:23:29
#정도현
#라파스
#주담대
'최상위 신용등급' KT, 회사채 매수주문 1.8兆 '잭팟'
최상위 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 수요예측에서 1조8000억원에 달하는 투자수요를 모았다. 이는 모집액(2000억원)의 9배에 달하는 규모로, KT의 안정적인 이익창출력과 우수한 재무안정성에 기관투자가들이 적극적인 매수세를 보였다는 평이다. KT는 모든 만기에서 개별민평금리보다 큰 폭으로 낮은 수준에서 모집액을 채워 '언더 발행'도 가능해졌
딜사이트 백승룡, 이소영 기자
2024.02.19 18:45:13
#DCM
#회사채
#KT
'실적 반토막' 에코프로, 수요예측 '언더금리' 완판
에코프로가 지난해 수익성 악화 부담에도 불구하고 모집액의 3배에 가까운 매수 주문을 받았다. 가산금리도 모든 만기에서 개별민평금리(민평 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리) 대비 두 자릿수 '언더'를 나타냈다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코프로는 이날 1200억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3590억원의 주문 수요를 확인했다. 1
딜사이트 이소영 기자
2024.02.19 18:20:19
#에코프로
#회사채
#수요예측
롯데웰푸드, 올해 첫 1500억 공모채 출격
롯데웰푸드가 올해 첫 공모채를 발행을 추진한다. 이번에 조달할 자금은 채무상환과 함께 원재료 매입 등의 운영자금으로 활용할 계획이다. 롯데웰푸드는 1500억원 규모의 무보증 공모사채를 모집한다고 16일 공시했다. 해당 사채는 3년물 단일 트랜치로만 구성한다. 과거 롯데제과 시절을 포함해 단일 트랜치로 공모채를 찍는 건 2020년 이후 처음이다. 원금은
딜사이트 유범종 기자
2024.02.16 18:30:19
#롯데웰푸드
#공모채
#회사채
'미매각 극복' 현대차증권, 수요예측서 6600억 '뭉칫돈'
현대차증권이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 6배를 웃도는 매수주문을 받았다. 지난해 첫 회사채 수요예측에서 미매각을 낸 이후 11개월 만의 성과다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 1000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 6600억원의 매수주문을 확인했다. 2년물과 3년물 각각 500억원씩 모집에 나섰던
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 18:20:19
#현대차증권
#SK리츠
#회사채
'회사채 재발행' 한화, 철회 전보다 낮은 금리 완판
주관사의 증권신고서 발행금리 오기재로 공모채 발행을 철회했던 한화가 회사채 발행을 위한 수요예측에 다시 나서 완판에 성공했다. 조달금리도 지난달 진행했던 수요예측 때보다 19~20bp(1bp=0.01%포인트) 더 낮은 수준에서 모집물량을 채웠다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 이날 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 17:10:20
#한화
#재발행
#회사채
부고
윤병운(NH투자증권 IB사업부 총괄대표)씨 모친상
▲이화춘씨 별세, 윤명희·윤영희·윤병선·윤병언·윤병남·윤제남·윤병운(NH투자증권 IB사업부 총괄대표)씨 모친상, 조민아(주한노르웨이대사관)씨 시모상, 신광태·박하식·김종헌씨 빙모상 = 16일, 서울 여의도 성모병원 장례식장 2호실, 발인 18일, 장지 경기도 광주 시안공원묘원. ☎02-3779-1526, 2181
딜사이트 정동진 기자
2024.02.16 16:52:51
회사채 시장 접점 넓히는 에코프로…수익성 감소 '부담'
에코프로가 지난해 7월 공모채 시장 데뷔전을 치른 데 이어 반년 만에 재차 공모시장에 나섰다. 이번 회사채 발행을 앞두고 에코프로의 신용등급이 A-에서 A0로 높아지면서 투자수요에 대한 기대감도 한층 높아졌다. 다만 전기차 산업 성장세 둔화로 영업이익이 반토막 나면서 채권시장 투자자들의 눈높이를 충족시킬 수 있을지가 관건으로 보인다. ◆ 투자 부담 확대
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.16 13:15:14
#DCM
#회사채
#이차전지
IPO 프리즘
'기술특례' 엔젤로보, 실적 우려 해소 '총력'
웨어러블(착용형) 로봇 전문기업 엔젤로보틱스(옛 SG로보틱스)가 기업공개(IPO)에 도전한다. 기대와 달리 기업가치 책정 배경 근거가 된 미래 추정실적을 놓고 의견이 엇갈리고 있다. 회사는 사업 기반 확대와 함께 전방산업 성장이 이어지고 있는 점을 앞세워 시장 우려를 씻는다는 계획이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 엔젤로보틱스는 내달 6~12일
딜사이트 강동원 기자
2024.02.16 08:25:13
#엔젤로보틱스
#LG전자
#웨어러블
하나금융, 신종자본증권 수요예측 목표액 '2.8배' 주문
하나금융지주가 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 웃도는 매수 주문을 받았다. 지난달 말부터 이달까지 금융지주들의 영구채 발행 릴레이가 이어지고 있는 모양새다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융지주는 30년 만기 2700억원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과, 7670억원의 매수 주문을 받았다. 대표 주
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:30:19
#하나금융지주
#신종자본증권
#메리츠금융지주
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:05:12
#동아에스티
#회사채
#수요예측
공시모음
티에네스, 48억 규모 유상증자 결정 外
티에네스, 48억 규모 유상증자 결정 덴티스의 종속회사 티에네스가 47억5000만원 규모의 시설자금 조달을 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다. 신규 발행하는 주식은 41만3043주, 발행가액은 1만1500원이다. 제3자 배정 대상자는 에이벤처스 Growth K 제2호 투자조합 등이다. 인산가, 254억 규모 신규 시설투자 결정 인산가는
딜사이트 편집국
2024.02.15 17:07:11
'미매각 700억' SE그린에너지, 추가 청약으로 완판
민자발전사 에스이그린에너지(SE그린에너지)가 최대주주 한국남동발전(신용등급 AAA)의 지급보증에도 공모채 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 다만 추가 청약 과정에서 미매각 물량 전부를 완판시키는 데 성공하면서, 주관 증권사가 떠안는 인수물량은 발생하지 않을 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SE그린에너지는 총 900억원 규모의 회
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.15 11:00:19
#DCM
#회사채
#SE그린에너지
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
에딧머니
성공 투자 No.1 채널
more
많이 본 뉴스
more
1
태영건설 천호동 주거복합 사업, 시공사 교체 수순
2
펄어비스 놓고 엇갈리는 시각
3
석유화학 칼 든 이훈기 롯데케미칼 대표
4
한화그룹, 1년간 계열사 18곳 늘렸다
5
SK그룹 계열사 총 219개…올해도 독보적 '1위'
6
GS건설 시공 '순천 그랜드파크자이', 본PF 성공
7
'상출집단' 된 에코프로, 채무보증 해소 유예 스타트
8
셀트리온제약, 최대 분기 매출에도 영업익 '뚝'
9
DL이앤씨, 2000억 회사채 차환 카드 만지작
10
GS건설, 모듈러 주택사업 힘 싣는다
Issue Today
more
대기업집단 지정
현대해상, 1년만에 대기업집단 복귀…'IFRS17 영향' 자산↑
종투사 영향? 대신증권, 1년새 공정자산 1.3조↑
'14단계 껑충' 교보생명, 상출집단 재지정 영향은
금융지주 CIR
"비용 틀어 막았지만"…연간 30%대 안착할까
이익 성장 효과에 30%대 '안착'
보험사 1Q 성적표
메리츠화재, 최대 분기 순익…업계 순위 '3위' 그쳐
삼성화재, 보험·투자 고른 성장…순이익 14.6%↑
DGB금융 시중은행 전환
금융위, 대구은행 내부통제 중점 심사했다
'PF 리스크 발목' 비은행 계열사 성장 전략 부재
대구은행, 대출 확대 전략 "쉽지 않네"
이시각 헤드라인
more
1
메리츠화재, 최대 분기 순익…업계 순위 '3위' 그쳐
2
펄어비스 놓고 엇갈리는 시각
3
이우현 회장 "M&A 타깃 5년 안 페이백 줄 제약사"
4
카카오 1년 새 계열사 19개 감축 왜
5
'풀필먼트' 파스토, 시리즈D 500억 추진
6
서부티엔디, 올해 실적 본궤도…중국 경기 회복 기대
7
예심통과 아이빔테크, VC 엑시트 '청신호'
8
대원제약, 사업다각화 성과 언제 볼까
9
현대글로비스, 제주도와 EV 배터리 재활용 '맞손'
10
SK그룹 계열사 총 219개…올해도 독보적 '1위'