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[총 195건]
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:05:12
#동아에스티
#회사채
#수요예측
'미매각 700억' SE그린에너지, 추가 청약으로 완판
민자발전사 에스이그린에너지(SE그린에너지)가 최대주주 한국남동발전(신용등급 AAA)의 지급보증에도 공모채 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 다만 추가 청약 과정에서 미매각 물량 전부를 완판시키는 데 성공하면서, 주관 증권사가 떠안는 인수물량은 발생하지 않을 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SE그린에너지는 총 900억원 규모의 회
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.15 11:00:19
#DCM
#회사채
#SE그린에너지
'회사채 완판' 녹십자, 유동성 압박 여전
녹십자가 회사채 완판에 성공하면서 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 다만 아직 갚아야 할 단기부채가 남아 있는 만큼 유동성 압박은 여전할 것으로 전망된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는 이날 800억원을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다. 녹십자는 모집액 300억원인 2년물에 3240억원, 모집액 500억원인 3년물에 4930억원의 투
딜사이트 엄주연 기자
2024.02.15 08:26:33
#녹십자
#회사채
#수요예측
코웨이, 2년만에 회사채 시장 '노크'…1.1조 몰려
코웨이가 2년만에 공모 회사채 시장에 복귀해 모집액의 7배를 웃도는 매수주문을 받았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 낮은 금리로 모집 물량을 채웠다. 코웨이는 3000억원까지 증액발행을 계획하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 목표한 1500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 18:00:22
#코웨이
#대성홀딩스
#회사채
'1.6조 뭉칫돈' SK텔레콤, 수요예측서 '언더 금리' 성공
AAA급 최우량 신용도를 보유하고 있는 SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조6000억원을 웃도는 투자수요를 모았다. 모든 만기에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 10~23bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 완판됐다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 이날 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 총
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 17:40:19
#SK텔레콤
#우량채
#수요예측
SKT·KT, 회사채 시장서 맞불…AAA등급 '진검승부'
최상위 신용등급을 보유한 SK텔레콤과 KT가 나란히 회사채 시장을 두드린다. 연초 회사채 시장에서 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 훈풍이 이어지고 있는 가운데, 이들 AAA급 발행사까지 가세해 자금 확보에 박차를 가하는 모습이다. 양사는 불과 일주일 사이로 수요예측을 진행하는 만큼 최상위 등급 회사채를 두고 미묘하게 나타나는 시장의 선호도 차이도
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.14 13:25:13
#DCM
#회사채
#수요예측
SK어드밴스드, 신용등급 강등 탓 'CP 시장 '노크'
지난해 말 신용등급이 A0에서 A-로 낮아진 SK어드밴스드가 기업어음(CP)을 통해 자금조달에 나섰다. 연내 금리 인하 기대감으로 올해 회사채 강세가 펼쳐지고 있지만, SK어드밴스드는 실적 악화와 신용등급 강등으로 회사채 시장에 나서지 못한 모습이다. 특히 만기 1년 이상의 CP 발행으로 '사각지대 조달'이라는 비판도 피할 수 없을 것으로 보인다. 8일
딜사이트 이소영 기자
2024.02.13 14:13:13
#SK어드밴스드
#기업어음
#장기CP
KB증권, 회사채 단독주관 '연타석' 흥행
올해 초 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 사태로 공모채 시장에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 있는 건설채·증권채에 대한 경계감이 높아진 가운데, KB증권이 연이은 단독 주관으로 이들 회사채를 완판시키는 데 성공했다. 회사채 시장의 '아픈 손가락'이었던 건설채·증권채까지 온기를 확산시키면서 기관의 매수 저변을 넓혔다는 평가다. 8일 투자은
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.13 07:58:13
#KB증권
#DCM
#회사채
'흑자 달성' 넷마블, 3년여 만에 회사채 시장 복귀
넷마블이 창사 이래 두 번째 공모채 발행에 나선다. 내달 기업어음(CP) 만기도래를 앞둔 데다가, 8분기 만에 흑자 전환에 성공하면서 시장성 조달에 승부수를 던진 것이다. 넷마블이 회사채 발행에 나선 것은 3년 4개월 만이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 넷마블은 최대 4000억원 규모의 공모채 발행을 준비 중이다. 만기는 2년물과 3년물로 나누고
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.08 10:25:13
#DCM
#회사채
#넷마블
LG엔솔, 회사채 투자수요 '5.6兆'…역대 최대 기록 경신
LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 회사채 수요예측에서 5조6100억원의 투자 수요를 확보, 역대 회사채 수요예측 최대 매수주문 기록을 반년 만에 갈아치웠다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 8000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 5조6100억원의 매수주문을 받았다. 2년물(1200억원), 3년물(3600억원), 5
딜사이트 백승룡, 이소영 기자
2024.02.07 17:00:24
#DCM
#회사채
#LG에너지솔루션
이지스자산운용, 300억 회사채 '완판'…증액 가능성
이지스자산운용이 국내 부동산 시장이 위축된 상황 속에서도 공모채 수요예측 결과 완판에 성공했다. 7일 이지스자산운용에 따르면 기관투자자를 대상으로 지난 6일 회사채 수요예측을 실시한 결과 660억원의 매수 주문이 몰렸다. 이지스자산운용은 당초 회사채 발행 규모를 300억원으로 잡아뒀는데, 목표 모집액의 2배가 넘는 수요가 몰린 것이다. 이지스자산운용은
딜사이트 박안나 기자
2024.02.07 10:13:09
#이지스자산운용
#회사채
#수요예측
이마트, 3000억 회사채 발행
이마트가 대규모 자금 조달에 성공했다. 이 회사의 신용등급이 AA로 우량한 만큼 안정성을 높게 평가한 투자자들이 관심을 내비친 결과로 풀이된다. 앞서 지난달 31일 이마트의 회사채 수요예측에는 모집액의 2배가 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 이마트는 3000억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채(26회)'를 발행했다고 6일 공시했다. 해당 사채는 3년물(205
딜사이트 박성민 기자
2024.02.07 08:56:16
#이마트
#회사채
#차입금
'초대형 이슈어' LG엔솔, 공모채 시장 기록 경신하나
LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 최대 1조6000억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 역대 회사채 시장에서 단일 발행 기준 최대 규모다. LG에너지솔루션은 지난해 첫 회사채 발행에 나서 1조원을 조달한 데 이어 올해도 조(兆) 단위 자금조달에 나서면서 단숨에 회사채 시장의 초대형 이슈어(issuer)로 자리매김하고 있다. 6일 투자은행(IB)업계에 따
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.07 08:10:19
#DCM
#회사채
#자금조달
'수익성 회복' LX하우시스, 회사채 수요예측 '뭉칫돈'
LX하우시스가 2년 만에 회사채 시장에 복귀해 모집 금액의 8배가 넘는 매수주문을 받아내는 쾌거를 달성했다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX하우시스는 이날 진행한 700억원 규모 회사채 수요예측에서 총 5920억원의 수요를 확인했다. 2년물 300억원 모집에 2960억원, 3년물 400억원 모집에 2960억원의 주문을 받았다. 16일 회사채를 발
딜사이트 이소영 기자
2024.02.06 18:10:19
#LX하우시스
#회사채
#수요예측
중소형 증권사 잇단 조달…그룹 지원 여력 '뒷받침'
연초 회사채 시장에서 대형 증권사에 대한 투심이 그룹 지원여력에 따라 엇갈린 가운데, 이달 중소형 증권사들이 줄줄이 공모조달에 나선다. 이들 중소형사는 공통으로 신용등급이 AA- 수준으로 높은 데다가, 그룹 지원가능성이라는 든든한 뒷배까지 갖춰 기관의 우호적인 매수세를 이끌어내겠다는 계획이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 유안타증권(신용등급 AA-
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 16:38:12
#DCM
#회사채
#증권사
'등급전망 상향' 하나에프앤아이, 회사채 '언더금리' 완판
하나금융그룹 계열의 부실채권(NPL) 투자 전문기업 '하나에프앤아이'가 공모채 수요예측에서 모집금액의 6배에 가까운 수요를 모았다. 낙찰 금리도 전 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리) 대비 낮은 수준에서 완판됐다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이는 1500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8930억
딜사이트 이소영 기자
2024.02.06 08:58:14
#하나에프앤아이
#하나금융지주
#회사채
연초효과 점검
A급 발행사에 관심 집중…공사채 수급 부담 우려
연초 회사채 시장에서 AA급 우량채를 필두로 A급·BBB급 비우량채까지 온기가 확산되자, 시장의 눈치를 살피던 A급 발행사들이 대거 자금조달에 나서고 있다. 시장 안팎에서는 이달까지 안정적인 투심이 이어질 것으로 보면서도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 있는 발행사들이 시장의 경계감을 높일 수 있는 만큼 예의주시하고 있다. 특히 크레딧 시장의
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 08:55:14
#DCM
#회사채
#연초효과
연초효과 점검
만기별로 극명한 온도 차…주관사 역량 '부각'
올해 연초 회사채 시장의 특징 중 하나는 업종과 만기에 따라서 온도 차가 크게 벌어지고 있다는 점이다. 대표적으로 건설업종과 석유화학업종에 대한 투자심리가 위축된 가운데, 3년 이하 짧은 만기를 선호하는 흐름도 두드러졌다. 기관의 선별적인 투자 기조가 나타나면서 주관사의 발행전략 수립도 중요한 요소로 떠오르고 있다. ◆ 'AA급' 우량 회사채도 모집액
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.05 08:00:23
#DCM
#회사채
#만기
LG엔솔, 7개월 만에 회사채 발행…8000억 규모
LG에너지솔루션은 두번째 원화 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 2일 밝혔다. 원화 회사채를 발행하는 것은 지난해 6월 이후 7개월 만이다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 총 8000억원 규모다. 오는 7일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을
딜사이트 최유라 기자
2024.02.02 18:10:56
#LG에너지솔루션
#회사채 발행
#증권신고서
연초효과 점검
뒤늦게 찾아온 회사채 강세…순발행액 7조↑
9조6200억원. 2024년 새해 첫 달 주요 대기업들이 회사채 시장을 찾아 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 진행한 금액이다. 올해 미국과 우리나라 등 주요국 금리 인하 전망에 힘입어 기관의 채권 매수세가 강해지자, 기업들이 앞다퉈 자금조달에 나서면서 발행시장은 한 달 내내 문전성시를 이뤘다. 연초 태영건설의 워크아웃 사태로 다소간 긴장감이 흘렀지만,
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.02 08:00:24
#DCM
#회사채
#수요예측
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