한화건설 회사채 1190억 수요 몰려
당초 800억원에서 930억으로 증액 발행
[딜사이트 김진후 기자] 한화건설이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록하고 증액 발행을 추진한다.
한화건설은 지난 5일 800억원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1190억원을 모집 후 완판에 성공했다고 10일 밝혔다. 이번 공모채 발행은 한화건설이 작년 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가)로부터 A-등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫 번째 공모채 수요예측이다.
한화건설은 공모채 수요예측 결과를 토대로 지난 7일 총 930억원 규모로 증액 발행을 확정 공시했다. 한화건설은 안정적인 경영 실적과 신용등급 상향이 대외신인도 향상에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가하고 있다.
앞서 한화건설은 직전 공모채 발행에서 450억원 3년물 금리를 3.379%로 발행했다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억원 규모로 증액발행을 할 계획이다. 금리는 3.2%대로 예상되면서 이자 부담은 낮아질 전망이다.
이번 회사채 발행으로 기존 3~6개월 단기차입금은 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환할 예정이다. 한화건설은 2019년 3분기 사업보고서에서 누적 매출액 2조9117억, 영업이익 1994억원을 기록하면서 4년 연속 영업이익 흑자 경영을 이어가고 있다고 밝혔다.
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