동성화인텍, LNG와 LPG 시장 성장의 대박 수혜 ‘매수’ [하나대투證]
[신송희 기자] 하나대투증권은 10일 동성화인텍에 대해 LNG와 LPG 시장 성장 수혜를 전망하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만2000원을 신규 제시했다.
박무현 연구원은 “당사의 10월 현재 수주실적 1600억원 중 LNG선 관련 보냉재 수주 실적은 550억원 수준”이라며 “수주실적의 60% 이상은 LPG선 등 LNG선 외 분야에서 발행돼 앞으로 남은 두 달 동안 LNG선 관련 보냉재 수주실적은 늘어날 것”이라고 전했다.
그는 “LNG선 보냉재 수주는 향후 몇 년간 일정한 수준이 유지되는 가운데 LPG선 그리고 VLEC 등과 같은 새로운 선종에서 추가적인 실적 성장의 기회가 나타난 것”이며 “LPG선 및 VLEC 관련 수주실적의 수익성은 두 자릿수를 상회한다”고 분석했다.
박 연구원은 당사의 내년 실적 매출액과 영업이익을 각각 4500억원, 338억원으로 전망했다. LPG선 운임은 LNG선 보다 높은 수준을 유지하고 있어 LPG선 발주량은 계속될 것이며 LPG선 발주규모는 LNG선보다 더 크다고 설명했다.
ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지
