롯데그룹, 호텔롯데 IPO 급물살 타나…IPO주간사 선정
[딜사이트 공도윤 기자] 롯데그룹의 사실상 지주회사 격인 호텔롯데의 기업공개(IPO) 대표주관사로 KDB대우증권과 메릴린치인터내셔널, 시티그룹글로벌마켓증권 등 3곳이 선정됐다. 공동 주간사는 한국투자증권·미래에셋증권·골드만삭스증권·노무라금융투자 등이 선정됐다.
롯데그룹은 11일 “제안서에 대한 내부 검토를 거쳐 IPO 주관사 선정작업을 마무리 했다”며 “향후 호텔롯데의 투명 경영을 위해 실사 등 관련 작업을 본격화할 것”이라고 말했다.
롯데그룹은 지난 9일 이들 증권사를 대상으로 주간사 선정을 위한 프레젠테이션을 진행했다. IPO 작업의 속도를 내기 위해 지난 10일에는 임시 주주총회를 열어 기업공개를 위한 주식분할과 정관변경 안건을 상정해 통과시켰다.
업계에서는 상장 이후 호텔롯데의 기업가치를 최소 12조원으로 보고 있다.
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