에이스테크, 하반기 실적 회복 가능성 주목 ‘매수’ [하나금융]
[신송희 기자] 하나금융투자는 14일 에이스테크에 대해 하반기 실적 회복 가능성에 주목해야 한다며 매수전략을 세울 것을 조언했다. 목표주가는 7천원이다.
김홍식 연구원은 “치열한 납품 경쟁 상황에서도 6월 이후 주력 매출처인 인도 릴라이언스 매출이 양호한 흐름을 지속 중”이라며 “현재 국내, 인도, 중국 등에서 향후 동남아로 매출처가 확대될 것으로 예상되기 때문”이라고 설명했다.
다만, 중국 차이나모바일향 RRH 매출 감소세가 이어질 것으로 전망이나 상대적 고마진인 기지국 안테나 매출이 급성장할 것으로 보여 하반기 높은 이익 증가가 예상된다고 말했다.
에이스테크는 109억원을 들여 베트남 현지 법인을 설립했다. 김 연구원은 “부정적 시각이 적지 않았지만, 연말부터 투자 성과가 도출될 것으로 보여 호재로 작용할 소지가 크다”며 “베트남, 인도네시아 지역에서 신규 매출처 확보가 가능할 것으로 판단되기 때문”이라고 전했다.
내년부터 베트남, 인도네시아에서의 매출 발생 기대로 연간 200억원 이상의 안정적인 영업이익 창출이 가능할 것으로 장기 투자 전망은 밝다고 김 연구원은 언급했다.
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