아이센스, 실적 대비 주가 하락 과도 ‘매수’ [NH투자證]
[신송희 기자] NH투자증권은 8일 아이센스에 대해 1분기 영업이익 증가함에도 주가는 오히려 하락했다며 과도한 주가 하락이라고 언급했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만원을 제시한다.
아이센스의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 220억원, 44억원을 달성했다. 이승호 연구원은 “영업이익 10% 증가에도 주가는 30% 하락했다”고 전했다. 그는 2분기 매출액과 영업이익을 전년대비 각각 11.6%, 28.6% 증가한 272억원, 53억원으로 추정했다.
이 연구원은 당사의 투자 포인트로 ▲FDA 인증 취득 Arkray향 수출 확대 ▲송도 공장 가동률 상승에 따른 BEP 120억원 돌파 가능성 ▲가스분석기 및 HbA1c(당화혈색소) 측정기 출시 ▲원달러 환율 상승에 따른 우호적 영업환경 조성 ▲세계 최초 혈당스트립 ISO 15197 부합 인증 취득에 따른 수주 확대 가능성 등을 제시했다.
이에 따라 그는 당사의 올해 매출액과 영업이익을 각각 1050억원, 230억원으로 보수적 가이던스를 전망했다.
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