[딜사이트 김호연 기자] SK에코플랜트가 회사채 수요 예측에서 모집물량의 5배 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.
SK에코플랜트는 15일 진행한 제174회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1000억원의 5배가 넘는 5080억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다.
1년 만기 300억원 모집에 960억원, 1년 6개월 만기 400억원 모집에 1990억원이 몰렸다. 2년 만기는 300억원을 모집하는 데 2130억원의 유효 수요가 몰렸다.
SK에코플랜트는 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원 규모로 회사채를 증액해 발행하는 방안을 검토하고 있다. 발행금리는 이달 22일 최종 확정한다.
수요예측 흥행으로 SK에코플랜트가 추진 중인 환경·에너지 사업이 자본시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 분석된다. 조달 자금은 회사채 차환 등으로 활용할 계획이다.
전지훈 한국신용평가 연구원은 "SK에코플랜트는 2020년 이후 환경, 연료전지, 해상풍력 등 신규사업에 적극적으로 진출하면서 건설에 집중된 사업 포트폴리오를 분산하고 있다"며 "이를 통해 최근의 주택 및 분양 경기 침체에도 타 건설사 대비 상대적으로 양호한 경기대응력을 확보한 것으로 판단한다"고 말했다.
SK에코플랜트는 볼트온 전략에 따른 M&A 등을 통해 2년여만에 국내 대표 환경기업 지위를 공고히 하고 있다. 인공지능 및 디지털전환 기술을 중심으로 환경사업 고도화에 앞장서고 있으며 테스(TES)가 보유한 글로벌 네트워크를 통해 폐배터리 재활용 시장 선점에 나설 계획이다.
또한 자회사 SK오션플랜트가 제작하는 하부구조물부터 사업개발, 인허가, EPC, 발전사업 운영에 이르기까지 해상풍력 분야 밸류체인을 확보해 글로벌 그린수소 및 수전해 시장을 선도할 방침이다.
SK에코플랜트 관계자는 "환경·에너지 기업으로 비즈니스 모델 전환을 완료한 결과 수요예측에서 5배 넘는 흥행에 성공했다"며 "조달 자금은 회사채 차환 등으로 활용할 계획"이라고 말했다.
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