인뱅 포용금융 명암
고금리 기조, 취약차주 리스크 관리
③인뱅 3사, 건전성 관리·중저신용자 대출 '두토끼 잡기'
이 기사는 2023년 01월 19일 10시 50분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
사진 제공=토스뱅크


[딜사이트 이성희 기자] 인터넷전문은행 3사가 건전성 관리와 중저신용자 대출 비중 확대라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 지 이목이 집중된다. 특히 토스뱅크의 경우 올해 중저신용자 대출 비중을 지난해(42%)보다 2%포인트(p) 더 높은 44%로 설정, 실현 가능성에 대한 의문이 제기되고 있다. 토스뱅크 외 케이뱅크와 카카오뱅크도 최소 30% 이상 중저신용자 대출 비중을 늘리겠다는 목표다.


금융당국은 인터넷전문은행 인허가를 내 줄 당시 각 은행들이 차별화된 신용평가 모델 개발로 리스크 관리를 하겠다고 한 만큼 올해 상향된 목표치도 달성해야 한다는 입장을 밝혔다. 


19일 은행권에 따르면 인터넷전문은행 3사가 금융위에 제시한 올해 중저신용자 대출 비율 목표는 토스뱅크 44%, 케이뱅크 32%, 카카오뱅크 30% 등이다.



지난해 토스뱅크가 40.4%로 40%가 넘는 비율을 기록하고, 카카오뱅크와 케이뱅크는 각각 계획한 목표치였던 25%를 달성한 것으로 알려졌다. 올해는 작년 목표치 대비 케이뱅크가 7%포인트(p), 카카오뱅크는 5%p, 토스뱅크는 2%p씩 중저신용자 대출 비율을 더 늘려야 한다. 


문제는 고금리 기조 지속으로 취약차주의 상환 우려가 커지는 등 대출 환경이 예전만 못하다는 점이다. 인터넷전문은행들이 설립 취지에 따라 목표는 공격적으로 설정했지만 건전성 관리까지 신경써야 하는 상황에서 무턱대고 대출만 늘리기 어려울 것으로 보인다.


시장에서는 인터넷전문은행들이 단기간 급격하게 중저신용자 대출을 늘린 것이 건전성 악화라는 부메랑으로 돌아올 가능성을 우려하고 있다. 일부 은행은 지난해 말 목표 대출비율을 채우기 위해 고신용자 대출을 일시적으로 중단하는 등 목표 달성을 위해 무리하게 중저신용 대출을 늘린 바 있다. 지난해 진행된 대출들이 당장 부실채권으로 돌아오진 않지만, 고금리 기조가 이어질 경우 1~2년 뒤 부실채권으로 전환될 가능성이 높다는 지적이다.


특히 지난해 중저신용자 대출 비중 40.4%로 은행권 최초의 금자탑을 쌓은 토스뱅크에 대한 우려가 크다. 지난해 40%를 넘기긴 했지만 당초 약속했던 42%에 못 미친 토스뱅크가 올해 44% 비중을 과연 채울 수 있냐는 것이다. 중저신용 대출은 높은 위험가중치가 반영되기 때문에 대출을 늘릴수록 위험가중자산이 쌓이는 결과를 낳는다. 비상장사로서 자본확충에 어려움이 있는 토스뱅크인 만큼 중저신용자 대출 확대가 자본비율 하락으로 이어질 수 있다. 


인터넷전문은행들은 고도화된 개별 신용평가모델(CSS)을 통해 비금융 데이터까지 신용평가에 사용, 상환능력이 있는 중저신용자를 발굴하고 있어 외부 우려만큼 건전성이 크게 악화되진 않을 것이라 예상하지만, 한편으론 올해 리스크 관리를 위한 모니터링 등의 필요성도 강조했다.


토스뱅크 관계자는 "자체 CSS(신용평가모형)를 통해 포용금융을 위한 노력을 다하고 있다"면서도 "올해는 CSS를 더욱 고도화해 건전한 중저신용자를 지속 발굴할 뿐만 아니라 모니터링과 리스크 정책을 강화하는 등 다방면으로 대출부실화를 예방하는 데 주력할 계획"이라고 말했다. 이어 "아직 연초인 만큼 중저신용자 대출 비중 달성에 대해서는 아직 언급하기 어렵다"고 덧붙였다.


업계에서는 올해 중저신용자 신용 대출 비중 목표치를 낮추거나 산정 방식을 잔액 기준이 아닌 신규 취급액으로 바꾸는 등 요건을 완화해야 한다는 목소리도 나온다. 전체 신용대출에서 중저신용 비중이 약속한 수치에 도달해야 하다보니 고신용 대출을 중단하거나 줄이는 방법까지 써야하기 때문이다.


다만 당국의 의지는 단호하다. 당국에서도 인터넷전문은행들의 건전성을 모니터링하고 있지만 우려할 수준은 아니라는 것. 여기에 당초 인터넷전문은행 설립을 인가하는 조건이 '포용금융'이었고, 은행 측에서도 고도화된 CSS 등으로 리스크를 관리할 수 있다고 자신했다는 이유에서다. 


금융위 관계자는 "행간에 인터넷전문은행 측에서 당국에 중저 신용대출 비중 목표치를 낮추거나 산정 방식을 달리하는 등 요건 완화를 요청했다는 얘기가 있는 데 공식적으로 요청 받은 사실은 없다"고 말했다. 이어 "건전성 리스크에 대해서는 지속 모니터링 하고 있는데 문제가 없는 수준"이라고 말했다. 그는 "올해 인터넷전문은행들이 제시한 중저신용대출 비중 목표치는 달성해야 한다"고 덧붙였다.


금융위는 지난 16일 금융감독원과 서민금융진흥원, 금융협회 등과 함께 '서민금융 현황 점검회의'를 열고 최근 시중금리 상승으로 서민과 취약계층의 금융부담 가중과 금융접근성이 위축되는 상황에서 서민금융기관이 금융창구로서 역할을 계속 해달라고 주문했다.


이세훈 금융위 사무처장은 "리스크 관리나 수익성 악화를 이유로 신규 대출을 중단해 위험 부담을 금융소비자에게 모두 전가하는 행태는 지양해야 한다"며 "중저신용자 대출과 중금리 대출 공급 계획을 차질없이 이행해달라"고 당부했다.

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