[2022 리그테이블]
M&A
올해 잔금납부 13조…예고된 빅딜은?
2조원대 일진머티리얼즈·대우조선해양 매각 1분기 중 클로징
이 기사는 2023년 01월 03일 08시 01분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.


[딜사이트 배지원 기자] 올해에도 인수·합병(M&A) 시장에서 자문사 간의 경쟁은 치열할 전망이다. 지난해 수많은 딜이 잔금 납입(딜 클로징)까지 완료된 가운데 공표(Announced) 이후 잔금이 이듬해로 넘겨진 딜의 규모는 13조원을 넘는 달하는 것으로 나타났다.


3일 '2022년 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 2022년 공표된 딜 가운데 잔금이 전부 납입 완료되지 않은 딜의 규모는 총 13조5414억원이다. 공표된 후 대금을 나눠서 지급하거나, 납입이 늦어지고 있는 딜까지 포함할 경우 미완료 딜의 규모는 총 18조990억원으로 늘어난다.


클로징되지 않은 딜 중 가장 규모가 큰 거래는 일진머티리얼즈를 롯데케미칼이 인수하는 딜이다. 세계 4위 동박 제조업체인 일진그룹의 일진머티리얼즈는 지난2022년 10월 롯데케미칼에 53.3%의 지분을 2조7000억원에 넘기는 본계약을 체결했다. 허재명 일진머터리얼즈 사장이 보유하고 있는 2457만8512주(53.3%) 주식과 허 사장 등 2인이 보유하고 있는 아이엠지테크놀리지의 506만4829주에 대한 신주인수권이 매각 대상 지분이다. 국내·해외 기업결합신고를 끝낸 뒤 오는 2월까지 인수가 마무리될 예정이다.


한화그룹의 대우조선해양도 2023년 중 인수가 마무리될 예정이다. 대우조선해양은 지난 2022년 12월 16일 한화에어로스페이스 등 한화 계열사들과 9월 26일 투자합의서에서 정한 바에 따라 별도의 신주인수계약을 체결했다.


대우조선은 계약 완결의 전제 조건으로 경쟁 당국의 승인 등 국내외 인허가 절차를 거쳐야 한다. 기업결합 심사 대상국은 한국 공정거래위원회를 비롯해 유럽연합(EU), 일본, 중국, 싱가포르, 튀르키예, 베트남, 영국 등 8개국이다. 계약 체결 후 인허가 절차가 마무리되면 한화그룹은 신규 자금 2조원을 투입해 대우조선 신주를 인수함으로써 경영권 지분(49.3%)을 확보하게 된다.



SD바이오센서가 미국 마데리아바이오사이언스(VIVO)를 인수하는 크로스보더(국경 간 거래) 거래도 2023년 중 완료될 예정이다. 해당 거래 규모는 2조원을 넘어선다. 마데리아바이오는 소화기계 진단플랫폼 부문에서 북미 시장 점유율 1위를 자랑하는 체외진단 업체다. 마데리아바이오 인수로 미국 내 유통망을 확보하는 것을 시작으로 글로벌 진단시장에 뛰어들겠다는 계획이다.


SD바이오센서는 브랜드 가치를 유지하기 위해 이례적으로 '역삼각 합병'을 택했다. 미국 현지 특수목적법인(SPC) 콜럼버스홀딩스컴퍼니 밑에 100% 자회사인 마데리안아퀴지션을 설립한 뒤, 마데리안바이오가 마데리안아퀴지션을 흡수합병하는 방식이다.


SK E&S가 글로벌 투자사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 추가로 투자를 유치한 건도 신년에 잔금이 완료될 예정이다. KKR은 상환전환우선주(RCPS) 125만주에 7350억원의 자금을 투자한다. SK E&S는 이번 RCPS 발행을 통해 확보된 재원으로 수소, 재생에너지 등 미래 성장 사업 투자를 확대하는 한편 재무구조 개선까지 함께 추진해 나간다는 계획이다.


이마트가 매각한 부동산도 거래 완료를 앞두고 있다. 이마트는 자산유동화 과정에서 서울 명일점을 매각하기로 했다. 이마트 명일점은 서울시 강동구 고덕역에 위치해 지하4층~지상 6층의 건물이다. 이마트는 캡스톤자산운용과 명일점 매각 양해각서(MOU)를 체결했고 내년 중 잔금 납입을 완료할 예정이다.


2022년 M&A 시장 거래규모는 예년보다 줄어들었지만, 2023년에는 상황 변화에 따른 M&A가 꾸준히 등장할 것으로 예상된다. 업계 관계자는 "금리 상승에 기업공개(IPO) 심사가 깐깐해지면서 자금 조달이 어려움이 따르고 있어 기업 지분이나 경영권, 자산 매각이 활발해질 수 있다"며 "경기 불확실성이 더 짙어질 것으로 전망돼 기업발 M&A도 지속적으로 이뤄질 것"이라고 전망했다.

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