[딜사이트 강지수 기자] 한국수출입은행이 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.
18일 금융권에 따르면, 수은은 이날 총 15억 유로(약 2조원) 규모의 글로벌본드를 발행했다. 만기 2년 변동금리채 5억5000만유로, 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 구성했다.
만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은 투자자군이 아닌 머니마켓펀드(Money Market Fund)를 겨냥하였으며, 그린본드(Green Bond)로 발행됐다.
미국 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속되는 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다는 것이 수은 측의 설명이다.
수은은 "변동성이 확대되는 가운데서도 시장수요에 적극 대응하고 투자자 저변을 확대하기 위해 새로운 시도를 했다"고 밝혔다.
이번에 조달한 15억 유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다.
수은은 우리 기업이 수주한 아일랜드 에너지저장설비(ESS) 구축사업, 헝가리 이차전지 생산설비 사업 등 다수의 유로화 소요 프로젝트에 금융지원을 승인했었다.
수은은 포스트코로나 시대에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 우리 기업의 해외투자 및 M&A 수요에 적극 대응하기 위해 어려운 금융환경에서도 적극적인 외화조달을 이어갈 방침이다.
한편 수은은 지난 1월 국내기관으론 역대 최대규모인 30억달러 글로벌본드를 발행한 데 이어 지난 3월 5억달러 상당의 캥거루 본드를 발행한 바 있다.
수은 관계자는 "이날 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 수성하고 한국경제에 대한 해외투자자들에 대한 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다"고 덧붙였다.
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