[김현동 기자] 조용병 신한지주 회장이 신년사에서 언급한 '일류신한(一流新韓)'이 성과로 나타났다. 글로벌 3대 사모펀드(PEF) 운용사와 전용펀드 조성을 마무리한 것이다. 글로벌 대체투자와 M&A 등에서 신한금융그룹의 위상이 한 단계 도약할 것으로 기대된다.
신한금융그룹은 9일 글로벌 대체투자 역량 강화를 위해 글로벌 PEF 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 2억달러 규모의 신한금융그룹 전용 펀드를 조성했다고 밝혔다.
KKR은 1976년에 설립된 세계적인 투자회사로 전세계 다양한 자산군에 걸쳐 약 1947억달러의 자산(2018년 12월 기준)을 운용하고 있으며, 현재 4개 대륙 16개 국가에 21개 사무소를 두고 있다.
신한금융그룹과 KKR은 2018년 9월 '글로벌 대체투자 파트너십 MOU'를 체결하고 다양한 협업을 추진해 왔다. 이번에 조성한 펀드는 KKR이 보유한 다양한 글로벌 투자 상품에 양사가 상호 협의한 자산배분전략에 따라 투자하는, 신한금융만을 위한 단독 맞춤형(Tailor-Made) 펀드이다.
특히 이 펀드는 일반적인 투자 방식과 달리 자산배분 및 투자 결정 등 펀드 운용 단계별로 양사의 협의가 가능한 점이 특징이다. 이를 통해 신한금융은 KKR의 투자 의사결정과 관련된 전 과정에 참여해 KKR의 글로벌 투자 경험과 역량을 직접적으로 이전(Knowledge Transfer) 받을 수 있는 기회를 얻게 됐다.
신한금융은 첫번째 맞춤형 펀드의 포트폴리오로 KKR이 독보적인 성과를 거두고 있는 PEF 분야를 선정하고, 신한대체투자운용을 통해 은행, 금투, 생명 및 오렌지라이프가 공동 참여하는 1.5억달러 규모의 펀드를 조성했다.
두번째 포트폴리오는 안정적 투자 수익을 추구할 수 있는 부동산 및 인프라 부문을 선정했으며, 현재 5000만달러 규모의 추가 펀드 조성을 위한 작업을 진행하고 있다.
향후 양사는 맞춤형 펀드 규모를 지속적으로 확대해 나가기로 했으며, 글로벌 대체투자 이외에도 다양한 영역에서 파트너십을 추진할 계획이다. 신한금융그룹은 2018년 MOU 이후 고유자산 직접투자 형식으로 3.5억달러를 KKR에 투자하고 있기도 하다.
조용병 회장은 "이번 KKR과의 단독 맞춤형 펀드 조성을 통해 그룹의 대체투자 수익률을 높일 수 있는 좋은 기회를 마련했다"면서 "그룹의 글로벌 대체투자 역량을 일류로 향상시키기 위해 KKR 등 글로벌 자산운용사와의 협력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
조 회장은 앞서 밝힌 신년사에서 "2020년은 일류신한을 향한 새로운 도전을 시작하는 원년"이라면서 "(대한민국 리딩 금융그룹이라는) 단순한 1등이 아닌 일류라는 더 큰 이상을 추구해야 한다"고 밝혔다.
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