테스, 4분기 삼성과 SK 대규모 반도체 투자로 성장 기대 '매수'[교보證]
[배요한 기자] 교보증권은 3일 테스에 대해 4분기부터 대규모 반도체 투자가 예상돼 실적이 대폭 개선될 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만2000원을 제시했다.
최도연 연구원은 “올해 말부터 내년 초까지 삼성전자와 SK하이닉스가 DRAM, 3D NAND, 비메모리 관련 반도체 투자를 국내와 중국 시안에서 진행 할 것”이라고 전망했다.
최 연구원은 “동사는 대표적인 3D NAND 수혜업체로 향후 3D NAND는 원가 개선속도에서 앞서는 2D NAND를 점진적으로 잠식 할 것”이라며 “3D NAND는 시장 초입 단계에 불과해 연간장비 투자의 증가로 3D NANAD 시장이 확대되면 동사 주가는 높은 가치가 부여될 것”이라고 설명했다.
그는 동사의 실적에 대해 “수주 공백으로 3분기 실적은 부진 할 전망이나, 4분기부터 3D NAND 등 대형 고객사의 반도체 투자로 수주 확정시 동사 실적은 4분기부터 대폭 개선될 것”이라고 분석했다.
ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지
