[박지원 기자] 키움증권은 28일 이수페타시스에 대해 턴어라운드 강도가 예상보다 빠르다며 목표주가를 7500원으로 상향 조정했다.

김지산 연구원은 "2분기 영업이익이 22억원으로 예상치를 상회해 흑자 전환에 성공한 것으로 추정된다"며 "3분기는 77억원, 4분기는 69억원으로 호조세를 이어갈 전망"이라고 말했다.

그는 극적인 실전 개선의 배경으로 ▲고부가 제품(VIPPO, Low Dk) 비중 증가에 따른 제품 Mix 개선 ▲경영 효율화를 통한 이수엑사플렉스의 적자폭 감소 ▲L사 G3 판매 호조에 의한 이수엑사보드의 수익성 실현 등을 꼽았다.

장기 성장 동력을 확보하기 위한 노력도 긍정적으로 나타났다. 김 연구원은 "MLB 분야는 고부가 제품 생산능력 확대를 위해 도금 라인 증설을 진행하고 있다"며 이에 따라 월간 매출이 270억원에서 340억원으로 증가할 것이라고 예상했다.

이수엑사플렉스와 중국 후난 법인에 대해서는 올해는 대규모 영업 적자가 불가피하다면서도 "실적 개선 방안이 도출된 만큼, 향후 점진적인 수익성 개선과 함께 기업 가치 향상에 기여할 것"이라고 분석했다.

박지원 기자 bakupark@paxnet.kr

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