한솔테크닉스, 삼성페이 최대 수혜주 '매수'[현대證]
[배요한 기자] 현대증권은 17일 한솔테크닉스에 대해 삼성페이 통합모듈 주문 급증세에 따라 삼성페이 최대 수혜주라며 투자의견 매수(유지)와 목표주가 3만7000원을 제시했다.
김동원 연구원은 "3개월 전 신규납품을 시작한 한솔테크닉스의 삼성페이 및 무선충전 통합모듈 주문이 최근 급증세를 나타내고 있다"면서 "이는 갤럭시S6엣지, 엣지플러스, 갤럭시노트5까지 공급모델이 확대되고 있으며, 내년 1분기부터 갤럭시S7 및 중저가 스마트 폰 (갤럭시A, E)에도 신규공급이 시작될 것으로 추정되기 때문"이라고 설명했다.
이에 따라 김 연구원은 "삼성페이 모듈 매출은 올해 18억원에서 내년에는 전년 대비 8642% 증가한 1574억원, 영업이익 비중도 올해 0.3%에서 2016년과 2017년에 각각 12%, 20%까지 확대될 것으로 예상돼 향후 삼성페이 최대 수혜주로 부각될 것"이라고 내다봤다.
또한 한화큐셀 효과에 따라 내년 한솔테크닉스 태양광 모듈 부문은 최대실적 달성이 전망된다는 분석이다.
그는 "동사의 태양광 모듈 매출 40%를 차지하는 한화큐셀은 4분기부터 미국 넥스트에라 (NEXTERA)에 본격 납품될 예정이며, 미국의 중국산 태양광 모듈 반덤핑 영향으로 중국업체로부터 모듈 주문 또한 급증하고 있다"고 전했다.
김 연구원은 올해 태양광 모듈 매출을 전년 대비 40% 증가한 3045억원으로 추정했다.
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