한솔테크닉스, 3분기 어닝서프라이즈 주목… 목표가↑[현대證]
[배요한 기자] 현대증권은 22일 한솔테크닉스에 대해 3분기 어닝서프라이즈가 예상된다며 투자의견 매수(유지)와 목표주가 3만7000원을 제시했다.
현재 한솔테크닉스는 삼성SDI의 ESS (애너지저장장치) 모듈을 독점 공급하고 있다. 동사는 전기 및 전력 구동전압 조절에 필수부품인 인버터 (Inverter)의 핵심기술 200가지를 확보하고 있기 때문이다.
김동원 연구원은 "한솔테크닉스의 TV 중심의 인버터 부문은 향후 ESS, 전기차 (EV), 태양광 및 무선충전 등 친환경 에너지 산업으로 확대되어 미래 성장의 기회를 확보할 전망"이라고 전했다.
이어 " 3분기 매출과 영업이익은 각각 2122억원과 90억원을 기록하며 전 분기 대비 83%, 242% 증가해 사상 최대실적이 예상된다"면서 "기존 추정을 15% 상회하는 어닝서프라이즈가 기대된다"고 추정했다.
김 연구원은 어닝서프라이즈의 이유로 ▲3분기 인버터, 태양광모듈 점유율이 확대 ▲삼성 베트남 공장 가동률 상승 ▲삼성페이 및 무선충전 모듈 공급 확대 등을 꼽았다.
특히, 그는 "한솔테크닉스의 삼성페이 및 무선충전 모듈은 내년부터 삼성의 중저가 스마트폰까지 공급이 확대될 것"이라며 "삼성페이 모듈 매출은 올해 불과 18억원에서 2016년과 2017년에 각각 1574억원, 3360억원으로 증가할 것"이라고 분석했다.
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