휴맥스, 외형 성장과 수익성 개선 진행 중 '매수'[KDB대우證]
[배요한 기자] KDB대우증권은 17일 휴맥스에 대해 외형성장과 함께 수익성 개선이 진행 중이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만4300원을 제시했다.
박원재 연구원은 "2분기 휴맥스의 매출액은 전년 대비 1.1% 줄어든 3462억원, 영업이익은 86.7% 늘어난 101억원을 기록했다"며 "환율의 영향으로 중남미 지역의 매출액이 감소한 것이 영업이익률 하락의 원인이 됐다"고 설명했다.
박 연구원은 "3분기 매출액은 8.5% 오른 4067억원, 영업이익은 43% 오른 163억원으로 추정된다"며 "미국과 유럽 수주가 증가하고 환율도 긍정적"이라고 평가했다.
이어 "제품 다변화가 본격화 되고 있고 통신과 방송이 융합되는 등 시장환경이 긍정적"이라며 "구조조정으로 경쟁력있는 셋톱박스 업체가 감소하고 수익성 개선도 기대된다"고 분석했다.
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