넥센테크, 닛산 수주에 따른 고성장 기대 [하나대투證]
[배요한 기자] 하나대투증권은 7일 넥센테크에 대해 닛산 물량 수주에 따른 고성장이 기대된다며 주목해 볼 것을 권장했다. 목표주가는 제시하지 않았다.
자동차용 전기 배선인 Wiring Harness를 전문으로 하는 기업으로 주 고객은 르노삼성(매출비중 95%)과 한국GM이다. 르노삼성의 SM3/QM3/닛산로그 등의 모델을 담당 중이다
닛산차의 북미 수출용 로그(Rogue)가 2014 년 8월부터 르노삼성에서 연산 8만대 규모로 위탁 생산되면 서 넥센테크가 Wiring Harness를 수주하였고, 이를 기반으 로 2014년 매출액이 22% 증가하는 등 급성장했다
송선재 연구원은 “전체 매출액 중 로그 비중은 약 25% 수준으로 파악된다”면서 “금년에는 8만대가 온기로 반영되고, 4월부터 추가 물량 4.5만대(연산 기준)가 가세했다”고 설명했다.
이어 “금년 중 로그 생산량은 약 10만대 수준으로 늘어나면서 관련 매출액도 500억원 이상을 기록할 것”이라며 “추가적으로 일본 닛산으로 엔진 부문 Wiring Harness 물량을 공급 중에 있어 내년까지 고성장이 예상된다”고 전했다.
송 연구원은 “올해 닛산 로그 물량만 300억원 이상 늘어날 것”이라며 “금년 매출액은 전년 대비 30% 이상 증가한 1000억원 전후가 가능할 것”이라고 전망했다.
2014년에는 넥센타이어 주식처분 관련 일회성 이익 35억원이 있어 당기순이익은 40억원 전후일 것이라는 분석이다.
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