삼기오토모티브, 폭스바겐 납품 증가로 성장 기대 [하나대투證]
[배요한 기자] 하나대투증권은 3일 삼기오토모티브에 대해 폭스바겐에 납품 증가로 올해 실적성장이 기대된다며 주목해볼 것을 권장했다. 목표주가는 제시하지 않았다.
송선재 연구원은 “올해 매출액은 15% 증가한 2800억원으로 예상된다”며 “현대파워텍 중국 법인향 매출액이 15% 증가하고 영업이익은 17% 증가한 230억원을 기록할 것”이라고 분석했다.
이어 “신규로 현대다이모스와 폭스바겐 중국 공장향 납품이 시작된다”며 “알루미늄 합금도 외부 매출 위주로 25% 성장할 것”으로 전망했다.
중국 법인은 내년 이후부터 성장이 개선될 것으로 예상했다. 송 연구원은 “지난해 9월 중국 일조시에 공장을 완공한 후 기존 한국 공장에서 생산하던 리어커버를 이전해 생산하고 있다”며 “단순 이전 생산이기 때문에 추가적인 매출 증가요인은 아니지만 공장 완공 후 현지 영업을 통해 내년 이후 신규 매출이 발생될 것”이라고 내다봤다.
그는 “창업주의 사망 이후 현 대표이사가 지분을 상속받았다”며 “현 대표이사의 지분은 37.3%로 상속세를 납부하는데 있어 가업승계 규정 문제로 국세청에 지분을 공탁해 놓은 상황”이라고 전했다.
아울러 “가업승계와 관련된 유권해석이 내려질 경우 정확한 상속세 규모가 확정될 것”이라며 “이와 관련해서 공탁이 해소될 것”이라고 덧붙였다.
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