실리콘웍스, 성장 모멘텀 지속 '매수'[하나대투證]
[배요한 기자] 하나대투증권은 12일 실리콘웍스에 대해 성장 모멘텀 지속으로 실적 개선이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만1000원을 제시했다.
동사는 4월 1일을 기준으로 루셈(㈜LG 비상장 자회사, 비메모리 Package 및 테스트 업체)으로부터 COF(Chip on Film) 및 기타 사업을 60억원을 지급하고 양수할 예정이다.
남대종 연구원은 “양수 대상의 사업 규모는 2014년 기준 매출액 2080억원, 영업이익 181억원으로 전체 규모가 반영되지는 않으나 올해 실리콘웍스의 성장에 발판이 될 것”이라고 전했다.
이어 “루셈 이후에도 성장 모멘텀은 지속될 것”이라며 “패널의 고해상도화는 드라이버 IC 수요를 견인할 것이고, 추가적인 LG 계열사와의 사업 조정으로 매출 성장이 확대될 수 있기 때문”으로 분석했다.
LG그룹사 내에는 비메모리 사업을 영위하는 사업부는 LG전자 SIC가 있는데 주로 Timing Contorller, Mobile Onechip 등을 설계/제작하며, 매출 규모가 연간 약 500억원 이상으로 알려졌다.
남 연구원은 “동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 5260억원과 507억원을 기록하며 전년 대비 36%, 50% 증가할 것”이라고 추정했다.
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