코아시아홀딩스, CB 발행 성공…“자회사 실적·성장성 높이 평가”
[배요한 기자] 코아시아홀딩스가 전환사채(CB) 차환발행에 성공했다.
회사 관계자는 5일 “비에스이, 이츠웰 등 자회사들의 실적 확대를 통한 기업 성장 기대감이 전환사채 인수 기관들의 차환발행에 긍정적인 영향을 줬다”고 전했다.
지난 2일 코아시아홀딩스는 55억원 규모의 2회차 전환사채 발행을 결정했다. 발행예정주식수는 보통주 91만9424주며 전환가액은 5982원이다. 확보된 자금은 지난 2015년 4월 발행한 제1회 전환사채 일부에 대한 콜옵션(Call option, 만기일 이전에 상환할 수 있는 권리) 행사를 통해 조기상환에 사용할 예정이다.
이번 전환사채는 IBK캐피탈, SK증권, NH앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁, 무림캐피탈, 플렛폼파트너스에 각10억원, 밸류시스템에 5억으로 총 55억원이 발행된다.
코아시아홀딩스 관계자는 “주요 기관투자자들이 자회사들의 실적 성장 및 신규 제품 개발이 활발히 이뤄지고 있는 점을 높이 평가했다”며 “신규 전환사채 발행이 아닌 기발행 전환사채에 대한 차환발행인 만큼 시장 내 물량에 대한 부담은 전혀 없을 것”이라고 강조했다.
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