[딜사이트 송한석 기자] LG화학이 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행한다. 3000억원의 회사채를 발행하려 했지만, 자금이 대거 몰리며 2배 증액한 것. LG화학은 이번에 발행할 회사채 전액을 채무상환에 사용할 예정이다.

LG화학은 17일 기관 투자자를 대상으로 3000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시했다고 밝혔다. 트랜치는 3년, 5년, 7년으로 각각 1500억원, 1000억원, 500억원을 발행할 계획이었다. 

다만 총 1조6750억원의 자금이 몰렸고 LG화학은 당초 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 예정이다. 구체적으로 ▲3년물 1조2650억원 ▲5년물 3100억원 ▲7년물 1000억원이 각각 접수됐다. 확정 금리는 1월 23일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학과 동일 신용등급(AA+) 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비 약 0.06%포인트~0.19%포인트 낮은 수준이다. 

LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환에 전액 사용할 계획이다.

한편 LG화학은 AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로 불확실한 금융 환경에서도 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 투자를 이어가고 있다.

송한석 기자 gkstjr11@dealsite.co.kr

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