[딜사이트 김현진 기자] 롯데건설은 시중은행을 포함한 금융기관과의 펀드 조성을 통해 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무를 장기 조달구조로 전환했다고 7일 밝혔다.

이번 펀드 조성에는 신한은행과 KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사를 비롯한 롯데 그룹사가 참여했다. 펀드 규모는 2조3000억원으로 은행 1조2000억원, 증권 4000억원, 롯데 그룹사 7000억원 등으로 구성됐다.

이번 펀드 조성을 통해 롯데건설의 총 5조4000억원 PF 우발채무 중 2조3000억원은 3년간 장기로 연장됐다. 아울러 올해 말까지 본PF 전환과 상환으로 2조원을 해소할 전망이다. 롯데건설은 2025년 말 이후로 PF 우발채무를 2조원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보할 예정이다.

조달금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 금리보다 낮췄으며 기간도 3년의 장기 구조로 안정적 운용이 가능한 조건을 갖췄다.

롯데건설 관계자는 "시중은행 등을 통한 장기 조달구조로의 전환으로 PF 우발채무를 3년 만기로 연장하며 한층 더 안정적인 재무구조를 이뤘다"며 "지난해부터 PF 우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있으며, 지난해 말 기준 약 2조원의 현금성 자산도 보유하고 있는 만큼 유동성에 문제없다"고 말했다.

김현진 기자 khj11@dealsite.co.kr

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