[딜사이트 박안나 기자] 이지스자산운용이 국내 부동산 시장이 위축된 상황 속에서도 공모채 수요예측 결과 완판에 성공했다.
7일 이지스자산운용에 따르면 기관투자자를 대상으로 지난 6일 회사채 수요예측을 실시한 결과 660억원의 매수 주문이 몰렸다.
이지스자산운용은 당초 회사채 발행 규모를 300억원으로 잡아뒀는데, 목표 모집액의 2배가 넘는 수요가 몰린 것이다. 이지스자산운용은 최대 600억원으로 발행 한도를 열어뒀는데, 초과 수요가 몰린 덕분에 증액발행 가능성이 높은 것으로 관측된다.
이지스자산운용이 제시한 희망 금리 구간은 6.5~7.2%였으나 최종적으로 7.0%로 모집 물량을 채웠다. 이지스자산운용은 "2년물 이상 중장기채 대비 상대적으로 안정적인 단기물에 6~7%대 금리 메리트를 제공한 것이 투자자들의 주목을 받았다"고 전했다.
이지스자산운용은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 기존 차입금 상환에 활용해 재무안정성을 높인다는 계획이다. 공모채 만기는 1.5년으로 발행 예정일은 이달 16일이다.
신용평가사들은 이지스자산운용의 이번 회사채 신용등급을 'A-(안정적)'로 부여했다. 한국신용평가는 ▲부동산펀드 운용시장에서 우수한 시장지위 ▲우수한 이익창출능력 ▲영업기반의 안정화 ▲양호한 재무안정성 등을 평가 근거로 제시했다. 한국기업평가도 ▲양호한 사업 안정성 보유 ▲양호한 레버리지배율 등 우호적인 평가를 내렸다.
이지스자산운용 관계자는 "이번 회사채 수요예측 흥행은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려 및 불안정한 국제 정세 등으로 투자심리가 얼어붙은 가운데, 발행 물량을 초과 모집했다는 데 의의가 크다"며 "업계 최고 수준의 사업 경쟁력과 양호한 재무 안정성 등이 영향을 준 결과"라고 말했다.
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