[딜사이트 강동원 기자] 신한투자증권이 해외 현지 딜소싱 네트워크 역량을 강화한 결실을 맺었다.

신한투자증권은 홍콩 현지에서 주관사로 참여한 약 1000억원 규모 선순위 인수금융 셀다운을 완료했다고 15일 밝혔다. 셀다운은 증권사들이 인수금융 등 대체자산 딜(Deal)을 따낸 뒤 투자자에게 재판매하는 것을 말한다.

이번 딜은 글로벌 F&CS 시장 내 글로벌 2위 기업인 비스트라(Vistra)와 트라이코(Tricor) 합병 관련 인수금융 선순위 대출이다. Vistra와 Tricor는 아시아, 유럽, 미주 등에 소재한 50여 개 이상의 국가에서 해당 서비스를 제공하는 기업이다. 신한투자증권은 홍콩 현지 소재 글로벌 사모투자회사(PE)인 BPEA EQT로부터 딜을 직접 소싱했다.

신한투자증권 홍콩법인은 지난 2019년 이후 BPEA EQT와 5건의 딜을 성사하며 양질의 트랙 레코드를 구축했다. 과거 글로벌 정보기술(IT) 서비스 기업 버츄사(Virtusa Corporation)와 글로벌 IT 컨설팅 및 솔루션 제공 업체인 헥사웨어(Hexaware Technologies) 인수금융 등을 성사하며 홍콩 현지 딜소싱 네트워크를 강화하고 있다.

신한투자증권 관계자는 "향후에도 글로벌 금융기관과 국내 기관 투자자들과의 협력을 통해 우량한 해외 인수금융 딜을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

강동원 기자 elesa1031@dealsite.co.kr

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