막 오른 HMM 매각전, 4파전 압축
예비입찰 마감, LX·동원·하림·하팍로이드 참여
[딜사이트 이세정 기자] HMM의 경영권 매각 예비입찰이 21일 마감된 가운데 LX인터내셔널과 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄, 독일 하팍로이드가 출사표를 던졌다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주간사인 삼성증권이 21일 오후 마무리한 HMM 인수합병(M&A) 관련 예비입찰에 총 4개사가 참여했다. 국내에선 LX인터내셔널과 동원산업, 하림-JK파트너스 컨소시엄, 해외에선 세계 5위 해운사인 독일 하팍로이드가 신청서를 제출했다. 일찍이 HMM 인수 의지를 내비쳤던 SM그룹과 글로벌세아는 불참했다.
이번 M&A 대상은 KDB산업은행과 해양진흥공사가 보유한 HMM 주식 1억9879만주와 이들이 보유한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 2조6800억원 중 1조원을 전환한 주식 2억주를 합한 총 3억9879만주다.
업계에선 M&A 딜 규모가 최소 5조원 이상일 것으로 내다보고 있다. 산은과 해진공 보유 지분에 HMM 종가 1만7990원을 적용하면 지분가치는 3조5762억원으로 계산되는 데다 사채와 경영권 프리미엄 등을 고려한 금액이다.조만간 숏리스트(최종 후보군)가 추려지고, HMM의 기업 가치 등을 따져보는 실사가 진행될 것으로 예상된다.
한편 하팍로이드의 경우 해외 기업이란 점에서 인수 성사 가능성이 크지 않단 게 업계의 지배적인 시각이다. HMM이 대규모 정부 자금이 투입된 국내 최대 컨테이너 선사인 까닭이다.
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