[딜사이트 최유라 기자] LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 회사채 발행에 나선다.

LG에너지솔루션은 19일 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다.

이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물로 구성돼 있다. 발행 신고금액은 5000억원 규모다. 오는 22일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이다. 결과에 따라 증액 발행을 검토한다는 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건도 수요예측 결과에 따라 결정한다. 

앞서 신용평가사인 한국신용평가와 나이스신용평가는 LG에너지솔루션이 글로벌 2차전지 상위 시장 지위를 바탕으로 안정적 사업기반을 확보하고 있다며 회사채 신용등급을 'AA(안정적)'로 부여했다. 

LG에너지솔루션은 회사채 발행을 통해 글로벌 배터리 생산능력 확대, 차세대 전지 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자에 더욱 속도를 높인다는 입장이다. 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대할 예정이다. 지난해 R&D 비용은 8760억원을 기록했다. 

최유라 기자 cyr17@dealsite.co.kr

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