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증권사 건전성 점검
BNK證, 추가 충당금 적립 부담 커지나
BNK투자증권은 BNK금융지주의 도움으로 자기자본을 크게 늘리며 중형증권사(자기자본 1조원 이상)로 도약했다. 하지만 기업금융(IB) 부문에 집중했던 투자가 손실로 돌아오며 부담이 커졌다. 특히 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)의 브릿지론‧중후순위 비율 상승과 요주의이하자산 증가로 대규모 충당금을 추가로 적립해야 한다는 분석도 나온다. 27일 금융투자업계
딜사이트 정동진 기자
2024.02.28 08:29:13
#BNK금융지주
#BNK투자증권
#부실채권
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'광명 롯데캐슬 시그니처', 1~2인가구 사로잡는다
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나성훈 부회장, 예림당 최대주주…승계작업 마무리
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벌써 기싸움? 롯데손보 몸값 줄다리기 나선 우리금융
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롯데물산, '채안펀드 없이도' 수요예측서 흥행 '모집액 4.5배'
롯데물산이 올해 회사채 수요예측에서 채안펀드 도움으로 간신히 미매각을 피했던 지난해와 달리 자력만으로 모집액의 4배를 웃도는 수요를 모았다. 다만 개별민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리) 대비 낮은 수준에서 모집액을 채우진 못했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 이날 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 4500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.27 19:00:18
#롯데물산
#회사채
#수요예측
한진칼, 회사채 '-250bp'에 완판
대한항공에 이어 한진칼이 회사채 발행을 위한 수요예측에 나서 희망금리밴드 하단을 크게 밑도는 가산금리 수준에서 모집액을 채웠다. 지난해 한진칼의 신용등급은 자회사 대한항공의 배당 재개 등 이익창출력이 개선되면서 한 단계 상향 조정됐다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 한진칼은 이날 회사채 발행을 위한 수요예측에서 단일물인 2년물 300억원 모집에 1
딜사이트 이소영 기자
2024.02.27 18:20:18
#한진칼
#대한항공
#회사채
'빅이슈어' LG화학, 회사채 매수주문 3兆 웃돌아
회사채 시장 '빅이슈어' LG화학이 회사채 수요예측에서 3조원이 넘는 자금을 모았다. 실적이 부진한 상황이지만 기관투자가들은 변함없는 매수세를 나타낸 것이다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학(AA+)은 이날 5000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3조4450억원의 매수주문을 받았다. 2년물(1000억원), 3년물(2000억원),
딜사이트 이소영 기자
2024.02.27 18:00:22
#LG화학
#회사채
#수요예측
'스팩 강자' 하나證, 트랙 레코드 착착
하나증권이 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 시장에서 존재감을 발휘하고 있다. 스팩 상장과 함께 기업들의 합병 상장예비심사(예심)를 잇달아 청구하고 있어서다. 시장에서는 하나증권의 합병 성공률이 뛰어난 것은 물론 짭짤한 수수료 차익까지 챙기고 있어 마켓리더 역할을 톡톡히 하고 있다는 평가가 나온다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나증권의 하나스팩
딜사이트 강동원 기자
2024.02.27 11:45:13
#하나증권
#스팩
#피아이이
'오기재 재발행' 한화, 금리확정…이자비용 12.6억↓
지난달 회사채 금리를 오기재 공시하면서 발행이 한 차례 무산됐던 ㈜한화(신용등급 A+)가 우여곡절 끝에 자금조달을 마쳤다. 한 달 만에 공모채 발행을 재개한 ㈜한화는 오히려 발행금리를 낮추면서 '전화위복'에 성공한 모습이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화는 이날 총 2500억원 규모의 회사채(㈜한화 제250회)를 발행한다. 지난달 26일 발
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.27 08:00:19
#DCM
#회사채
#자금조달
데스크칼럼
좋은 주주와 나쁜 주주
2000년대 중반 외국계 헤지펀드의 경영권 공격으로 곤욕을 치른 한 대기업 총수는 "좋은 주주와 나쁜 주주가 있다"는 표현으로 주주라고 해서 요구사항을 모두 관철시킬 수는 없다고 언급했다. 당시 또 다른 대기업은 외국인 주주가 지분을 샀다는 소식에 "드디어 우리도 외국인 투자자를 유치했다"고 쾌재를 불렀다. 증시에서 큰 손인 기관·외국인의 대규모 자금이
딜사이트 이진철 부국장
2024.02.27 07:00:20
#데스크칼럼
#주주제안
#기업 밸류업 프로그램
지배구조 리포트
대보건설
PF리스크 제한적…영업정지 관건
대보건설이 검단 아파트 지하주차장 붕괴사고와 관련해 영업정지 위험에 노출됐다. 대보건설의 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 우발채무 우려는 높지 않지만, 영업정지 영향으로 신규수주 및 선분양 제한 등 족쇄가 생겨 재무부담이 가중될 수 있다는 전망이 나온다. 대보건설은 대보그룹에서 계열사 및 특수관계인을 지원하는 역할을 맡기도 했는데, 영업정지에 따라 재무부
딜사이트 박안나 기자
2024.02.27 06:25:13
#대보건설
#영업정지
#검단사태
정은보 이사장 "기업 밸류업, 자발적 노력 뒷받침돼야"
정은보 한국거래소 이사장은 코리아 디스카운트를 해소하기 위해 기업의 자발적 노력이 뒷받침돼야 한다고 밝혔다. 또 기업의 자발적 노력을 지원하기 위한 방안도 발표했다. 정 이사장은 26일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '기업 밸류업 지원방안 1차 세미나'에서 인사말을 통해 "코리아 디스카운트는 정책 당국의 노력만으로는 해소될 수 없다"며 "기업 지배구조
딜사이트 정동진 기자
2024.02.26 17:01:36
#한국거래소
#밸류업
#한국
KB證, IPO 주관 경쟁 참전…왕좌 탈환 '기대'
KB증권이 2024년 기업공개(IPO) 주관 실적 경쟁에 드라이브를 걸고 있다. 올해 첫 딜(Deal)인 우진엔텍 상장 업무를 성공적으로 마무리한 데 이어 다수의 후발주자도 대기하고 있어서다. 추가 딜 수임 경쟁에서도 두각을 나타내며 연간 실적에 대한 기대감을 키우고 있다. 지난해 부진을 딛고 IPO 왕좌 탈환에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 23일
딜사이트 강동원 기자
2024.02.26 08:36:13
#KB증권
#우진엔텍
#민테크
주관사 교체 SK온, 올해 회사채 미매각 피할까
지난해 회사채 초도 발행에 나서 일부 만기에서 모집액을 채우지 못했던 SK온이 4개월여 만에 재차 회사채 시장을 두드린다. 한차례 회사채 시장의 벽에 직면한 SK온은 지난해 첫 발행 대비 모집액을 축소했고, 주관사단도 대거 교체하는 등 다각도로 전략에 변화를 줬다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK온은 오는 26일 수요예측을 거쳐 총 1500억원
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.26 08:34:13
#DCM
#회사채
#SK온
메리츠證, 부산 기장 복합물류센터 개발 직접대출
메리츠증권이 부상 기장군 장안읍 일원에서 진행 중인 복합물류센터 개발사업에 직접대출을 실시한다. 기존 유동화증권을 발행하는 방식으로 사업장에 자금을 공급했지만, 원활한 사업 진행을 위해 장기대출로 전환한 것으로 풀이된다. 23일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 코스모엘렌은 최근 제7회차 전자단기사채(ABSTB) 발행을 중단했다. 코스모엘렌은 '부
딜사이트 김현진 기자
2024.02.26 06:20:21
#메리츠증권
#부산
#기장
케이엔알시스템, 공모가 1만3500원 확정
유압 로봇 시스템 제조 전문기업 케이엔알시스템이 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측에서 높은 관심을 받았다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이엔알시스템은 지난 16일부터 22일까지 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 873대 1을 기록했다. 수요예측에는 기관투자가 2053곳 중 2051곳(99.9%, 가격미제시 포함)이 공모가 희망밴드(9000~1
딜사이트 정동진 기자
2024.02.23 17:19:31
#케이엔알시스템
#공모주
#공모
신용스프레드 11개월 만에 60bp대 진입…회사채 강세 '뚜렷'
연초 회사채 시장의 강세가 지속되면서 국고채와의 금리차(신용등급 AA- 3년물 기준)가 0.6%포인트대로 낮아졌다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 이후 11개월 만이다. 연내 금리인하 시점이 시장의 예상보다 늦춰질 것이라는 데 무게가 실리면서 국고채 금리가 높아지고 있는 반면, 금리 메리트가 돋보이는 회사채에 대한 매수세가 지속해서 이어진 영향이
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.23 12:45:13
#DCM
#회사채
#크레딧스프레드
높아진 IPO 열기, 장외가도 '따상'…"투자 주의해야"
최근 투자자들 사이에서 공모주 '광풍'이 불자 기업공개(IPO)를 진행중인 기업에 대한 관심이 장회주식시장까지 확대되고 있다. 이들 기업의 주식 거래가 활발해지며 가격 상승으로 이어지고 있어서다. IPO 시장 과열 속 투자자들이 상장예정 기업들의 주식을 확보하기 위해 장외 매수에 나섰기 때문으로 풀이된다. 다만 업계에서는 시장 과열을 주의해야 한다는 지적
딜사이트 정동진 기자
2024.02.23 08:40:19
#장외시장
#비상장
#거래
'상장 무산' 크리에이츠, 주관사 책임론 불거지나
국내 첫 '메가스팩(공모 규모 300억원 이상)' 합병 상장에 도전하던 크리에이츠가 증시 입성 절차를 중단했다. 합병 초기 단계부터 불거진 몸값 고평가 논란을 극복하지 못한 게 원인으로 지목된다. 향후 상장 재도전에 나선다는 계획이지만, 시장의 기대감은 크지 않은 모습이다. 합병 업무를 주도한 NH투자증권 역시 책임론을 피하기 어려울 것이란 관측도 나온다
딜사이트 강동원 기자
2024.02.23 08:00:26
#크리에이츠
#골프
#골프존
GS건설, 금융권 아닌 SPC서 1500억 차입…왜?
GS건설이 금융권이 아닌 특수목적법인(SPC)를 통해 1500억원을 차입한 배경에 관심이 쏠린다. 작년 4월에 이은 SPC를 통한 추가 차입으로 건설업황 악화에 대비한 선제적 운영자금 확보라는 분석이 나온다. 22일 관련 업계에 따르면 GS건설은 오는 27일 대출채권 유동화 특수목적법인(SPC) 리치게이트지에스로부터 1500억원을 차입한다. 정확한 연
딜사이트 김호연 기자
2024.02.23 06:30:22
#GS건설
#신한은행
#건설경기
증권사 공모조달 순항…'AA급 한정' 양극화도
올해 초 '자기자본 1위' 미래에셋증권의 '오버 발행'으로 회사채 시장에서 증권채 투심 위축 우려가 높았지만, 회사채 강세가 지속되면서 증권사들의 공모조달도 순항을 이어가고 있다. 태영건설의 워크아웃 사태가 시스템 리스크로 전이되지 않으면서 기관의 연초 매수세가 거세진 영향이다. 다만 신용등급이 AA급으로 우량하거나 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려가
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.23 06:30:19
#DCM
#회사채
#증권채
핀셋+
넥센타이어
옵티머스 펀드 투자…강병중·넥센 '희비'
지난 2020년 불완전판매 논란을 일으킨 옵티머스 펀드에 투자한 넥센그룹 내부에서 희비가 엇갈리고 있다. 창업주인 강병중 회장은 수십억원에 달하는 투자금 전액을 되돌려 받은 반면 지주사인 넥센은 30억원의 투자금 대부분을 잃을 수 있는 처지에 놓였다. 22일 업계에 따르면 넥센은 다음 달 옵티머스 펀드 1심 소송과 관련해 2차 변론을 가질 예정이다.
딜사이트 범찬희 기자
2024.02.23 06:25:13
#넥센타이어
#넥센
#강병중
NH證, 차기 사장 인선 돌입…정영채 4연임 '촉각'
NH투자증권이 차기 대표 선임 절차에 착수했다. 22일 증권업계에 따르면 NH투자증권 임원후보추천위원회(임추위)는 이날 차기 최고경영자(CEO) 선정을 위한 1차 후보자 명단(롱리스트)을 추렸다. 롱리스트에는 주요 사업 부문 대표와 외부 인사 등 다수가 이름을 올렸다. 현직 CEO가 포함되는 관행에 따라 현재 대표인 정영채 사장도 포함된 것으로 알려졌다
딜사이트 강동원 기자
2024.02.22 19:00:26
#NH투자증권
#정영채
#롱리스트
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