[딜사이트 최보람 기자] 한솔제지(A '안정적')가 회사채로 1000억원을 조달한다.

한솔제지는 2년물 560억원, 3년물 440억원으로 구성된 총 1000억원 어치 회사채를 발행한다고 4일 공시했다. 한솔제지는 당초 이번 회사채 발행액을 700억원을 설정했는데 수요예측서 두 배에 가까운 1360억원의 뭉칫돈이 몰리자 금액을 조정했다.

금리는 2년물의 경우 5.41%, 3년물은 5.57%로 각각 설정됐다. 조달된 자금은 한솔제지가 2020년 5월에 발행, 내달 만기를 앞둔 1000억원 규모의 회사채를 차환하는 용도로 쓰일 예정이다.

한솔제지가 성공리에 회사채를 찍은 배경엔 수익성 증대가 한몫한 것으로 시장은 보고 있다. 제품판가 상승, 수출 채산성 증대로 실적이 개선세를 타고 있는 까닭이다. 실제 작년 한솔제지의 영업이익은 1302억원으로 전년대비 114.5% 증가했고 동 기간 순이익은 438.7% 급증한 738억원을 기록했다.

한국기업평가 측은 한솔제지에 대해 "올해 경기하락으로 인한 우려가 있긴 하나 원자재가격 안정화에 따라 원가부담도 완화되는 만큼 수익성이 크게 훼손되진 않을 것"이라며 "대형 투자계획이 없고 운전자본 부담이 경감된다는 점에서 재무안정성이 유지될 가능성도 크다"고 설명했다.