후순위채 검색결과

검색결과 [총 28건]

KDB생명, 후순위채 1200억 준비…자력 조달 '눈길' KDB생명이 1200억원 규모 후순위채 발행을 준비한다. KDB생명은 지난 6월 산업은행의 지원에 힘입어 후순위채를 통해 900억원의 자금을 조달했다. 이번에는 산업은행 보증없이 KDB생명의 신용으로만 자금을 조달한다는 계획을 세우고 있어 눈길을 끈다. KDB생명은 산업은행 품을 벗어나 새 주인을 맞이할 준비를 하고 있다. 이번 후순위채 발행은 매각 이

딜사이트 박안나 기자 2023.09.08 06:15:13

#KDB생명 #산업은행 #하나금융

국내은행, 2분기 건전성 개선…BIS비율 0.01%p↑ 국내은행의 올 상반기 국제결제은행(BIS)자본비율이 지난 분기보다 소폭 상승한 것으로 나타났다. 대출이 늘어나면서 위험가중자산이 증가했지만, 순이익 증가 및 후순위채 발행 등의 영향으로 전분기 대비 개선됐다. 4일 금융권에 따르면, 6월 말 국내은행의 BIS기준 총자본비율은 15.62%로 전분기대비 0.01%p 상승했다. 보통주자본비율은 12.98%로

딜사이트 강지수 기자 2023.09.04 14:44:29

#금융감독원 #BIS비율 #보통주자본비율

산업은행, KDB생명 매각성사 공들이기 '총력' 산업은행이 KDB생명 매각 성사에 팔을 걷어 올린 모양새다. 유상증자 등 대규모 자금부담을 감수하며 매각에 걸림돌이 될 수 있는 요소를 제거하고 있다. 인수자 측의 우군 역할을 자처하는 셈인데, 산업은행의 확고한 매각 의지가 잘 나타난다는 평가다. 일각에서는 KDB생명의 건전성과 수익성이 모두 업계 평균에 한참 미치지 못하는 탓에 우선협상자인 하나금융이

딜사이트 박안나 기자 2023.09.01 06:15:13

#하나금융 #KDB생명 #M&A

효성화학, 영구채 쪼개기 발행…이달 700억 조달 효성화학이 이달과 내달 두 차례에 걸쳐 총 1000억원 규모 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 당초 재무구조 개선을 위해 1500억원 규모 조달을 계획했지만, 투자자 확보에 어려움을 겪으면서 발행액을 낮추게 됐다. 시장 안팎에서는 자산매각이나 유상증자 등을 통한 그룹 지원이 뒷받침돼야 한다는 목소리가 나온다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.29 06:10:20

#DCM #신종자본증권 #효성화학

KB·NH證, '회사채 대어' SK 두고 각축전 SK㈜가 올해 세 번째 공모조달에 나서자 대표주관 실적 선두를 다투는 KB증권·NH투자증권의 치열한 각축전이 펼쳐지고 있다. 두 회사의 회사채 대표주관 격차가 불과 3000억원 안팎에 그치고 있는 데다가, 하반기 발행시장이 한산한 흐름을 나타내면서 대형 이슈어(issuer) 확보가 절실해지면서다. SK㈜는 두 곳 모두를 주관사에 포함시키는 방안을 유력하게

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.22 06:25:12

#DCM #회사채 #SK

수출입銀, 원·달러 환율 출렁…BIS비율 '경고등' 한국수출입은행이 상반기 2조원 규모의 정부 출자를 통해 건전성 위기에서 한숨을 돌렸지만 수출금융 역할 확대와 원·달러 환율 상승세 기조에 따라 국제결제은행(BIS)자본비율 하향 압력은 지속될 것으로 보인다. 18일 금융권에 따르면 수출입은행의 지난 3월말 기준 BIS자본비율은 총자본비율 14.8%, 보통주자본비율 13.12%를 각각 기록했다. 이는 전

딜사이트 이성희 기자 2023.08.21 06:15:13

#수출입은행 #정책금융 #자본적정성

KDB생명, 유증에도 자본확충 부담 지속…매각 '변수' KDB생명이 자본적정성 개선을 위해 유상증자를 추진하고 있지만, 증자가 마무리된 뒤에도 추가 자본확충 부담은 계속될 것으로 분석됐다. KDB생명 매각이 진행되고 있는 만큼 거래 종결 여부에 영향을 줄 수도 있다. 우선협상대상자로 선정된 하나금융지주의 완주 여부를 지켜봐야 한다는 시선이 나온다. 11일 보험업계에 따르면 KDB생명은 올들어 자본적정성 관리

딜사이트 박안나 기자 2023.08.14 06:15:13

#KDB생명 #인수합병 #하나금융

KDB생명, 1400억 유상증자…하나금융 인수 '청신호' KDB생명이 1400억원 규모 유상증자를 실시한다. KDB생명 매각 우선협상자 지위를 확보한 하나금융지주는 인수 후 자본확충 부담을 덜게 됐다. 이에 하나금융의 KDB생명 인수 가능성이 높아졌다는 전망이 나온다. 4일 보험업계에 따르면 KDB생명은 1425억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다. 앞서 6월 후순위채를 발행해 900억원의 자금을 끌어온

딜사이트 박안나 기자 2023.08.07 06:20:19

#KDB생명 #유상증자 #하나금융

회사채시장, 반기보고서 시즌 '개점휴업' 회사채 발행시장이 반기보고서 시즌을 앞두고 숨 고르기에 나섰다. 최근까지 회사채 강세가 지속되면서 대다수 기업들이 자금조달에 순항했지만, 기관투자가들의 매수세가 연초 대비 두드러지게 꺾인 탓에 기업들의 발행 조건은 다소 기대에 못 미치는 추세가 나타났다. 시장 일각에서는 상반기 내내 주요 기업들이 앞다퉈 자금조달에 나선 만큼, 하반기 발행시장은 한산한 흐

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.01 06:25:15

#DCM #회사채 #자금조달

롯데손보, 자본적정성 '경고등'…후순위채 발행 롯데손해보험이 금리부담을 안고 후순위채를 발행해 자본확충에 나선다. 롯데손보는 지난해 9월 1400억원 규모 후순위채로 자금을 조달했고, 올들어 지난달 후순위채 100억원에 이어 이달 말 추가로 후순위채를 발행한다는 계획이다. 롯데손보가 연이어 후순위채를 발행하는 배경에는 지급여력비율이 하락이 자리하고 있다. 롯데손보는 지난해 말 지급여력비율이 금융당국

딜사이트 박안나 기자 2023.07.21 06:20:20

#롯데손해보험 #후순위채 #신종자본증권

뉴스모음 넥스트레이드 출범 임박…대체거래소 예비인가 받아 外 넥스트레이드 출범 임박…대체거래소 예비인가 받아 [주요언론] 넥스트레이드가 대체거래소(ATS) 예비인가를 받아 조만간 출범할 것으로 보인다. 금융위원회는 19일 14차 정례회의를 열어 넥스트레이드의 ATS 투자중개업에 대한 예비인가를 했다. 금융투자협회는 지난 2013년 8월 자본시장법상 ATS 도입 근거를 마련하는 것을 시작으로 수년간 ATS 설립을 추진

딜사이트 편집국 2023.07.19 17:29:11

DGB대구은행, 시중은행 전환 '집토끼 놓칠라' DGB금융지주가 대구은행을 시중은행으로 전환하는 가장 큰 이유로 채권 발행 금리 등 '지방은행 디스카운트'를 해소해 비용을 절감할 수 있다는 점을 언급했다. 그러나 업계는 금리 차이가 시중은행과 대구은행의 체급 차이에서 비롯되는 것인 만큼 당장의 비용 절감은 쉽지 않을 것으로 내다봤다. 아울러 금융당국의 태스크포스(TF) 출범 목표인 '상생'을 고려해

딜사이트 강지수 기자 2023.07.13 06:10:18

#DGB금융 #대구은행 #김태오

한화생명 자금조달 금리부담에도 배당재개 사전 포석 한화생명이 새 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 관리를 위해 후순위채를 발행한다. 발행금리는 5%대에 이를 것으로 예상돼 한화생명의 이자부담이 가중될 전망이다. 금융당국은 신제도 도입에 따른 보험사의 자본확충 부담을 덜어주기 위해 K-ICS 경과조치를 시행하고 있다. 그럼에도 한화생명은 경과조치 대신 고금리의 이자를 부담하겠다는 선택을 했다. 이에 일각에서

딜사이트 박안나 기자 2023.07.12 06:15:13

#한화생명 #K-ICS #자본적정성

한화생명 자금조달 후순위채 준비, K-ICS비율 끌어올리기 한화생명이 후순위채를 발행해 자본적정성 끌어올리기에 나선다. 한화생명은 지난해에도 새 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비해 자본성증권을 발행해 자금수혈에 나선 바 있다. 지난해에는 금리 등이 불리한 상황에서 회사채를 발행했던 탓에 한화생명의 자본비용 부담은 가파르게 증가했다. 최근에도 시장 상황이 크게 나아지지 않았다는 점

딜사이트 박안나 기자 2023.07.11 06:20:18

#한화생명 #K-ICS #후순위채

2023 상반기 리그테이블 DCM KB證 선두, NH證 추격전…최대고객 'SK그룹' 올해 상반기 부채자본시장(DCM) 일반 회사채 대표주관 순위에서 KB증권이 1위를 지켜냈다. 다만 2분기만 떼어놓고 보면 NH투자증권에게 밀리는 모습을 보여 '불안한 선두'의 위치에 놓였다. 올해 대표주관 실적 1위 자리를 놓고 하반기 양사의 첨예한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예고하는 대목이다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB증권은 올 상

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.03 12:15:18

#DCM #리그테이블 #회사채

"한전 때문에"…산업銀, 후순위채 이자부담 눈덩이 한국전력의 대규모 손실이 누적되면서 대주주인 KDB산업은행의 재무건전성에 비상이 걸렸다. 산업은행은 정부의 추가 출자 등을 고려하는 동시에 자구책을 통한 자본적정성 제고를 위해 올해 하반기에도 대규모 후순위채를 발행하겠다는 계획이다. 더욱이 산업은행이 최근 발행하는 후순위채 금리가 높아지면서 이자비용 부담은 눈덩이처럼 커지고 있다. 27일 금융권에 따르

딜사이트 강지수 기자 2023.06.28 06:15:13

#산업은행 #후순위채 #강석훈

산은 강석훈 회장 "자본적정성 부담, 자본확충 필요" 강석훈 KDB산업은행 회장이 한국전력의 대규모 손실 등으로 산업은행의 자본적정성 부담이 커지고 있다며 자본확충 필요성을 강조했다. 20일 금융권에 따르면, 강 회장은 이날 산업은행 본점에서 취임 1주년 기자간담회를 갖고 지난 1년 동안의 주요 성과와 주요 현안기업, 대내외적 현안 등에 대해 설명하는 시간을 가졌다. 강 회장은 지난 1년 동안의 성과로

딜사이트 강지수 기자 2023.06.20 18:00:51

#산업은행 #강석훈 #부산이전

피치 "미중 갈등에 삼성전자·하이닉스 타격…길지는 않을 듯" 外 피치 "미중 갈등에 삼성전자·하이닉스 타격…길지는 않을 듯" [주요언론] 국제 신용평가사 피치는 미국과 중국 간 반도체 갈등이 한국 반도체 기업들인 삼성전자와 SK하이닉스에 타격을 줄 수는 있지만 그 충격이 오래가지는 않을 것으로 전망했다. 피치는 7일(현지시간) 보고서에서 두 업체의 생산 능력의 상당 부분을 중국이 차지하기 때문에 미중 간 반도체 갈등은

딜사이트 편집국 2023.06.08 18:18:52

롯데손보, 600억 규모 후순위채 조기상환 롯데손해보험이 후순위사채 600억원에 대해 조기상환을 완료했다고 8일 밝혔다. 이날 조기상환된 채무증권은 지난 2018년 6월 발행된 '제6회 사모 후순위사채'로 발행금액은 600억원이다. 롯데손해보험은 기존 보유 유동성을 활용해 해당 후순위채의 조기상환청구권(콜옵션)을 행사했다. 지난 1분기 롯데손해보험은 보험영업이익 470억원과 투자영업이익 580

딜사이트 박관훈 기자 2023.06.08 17:00:37

#롯데손해보험 #콜옵션 #후순위채

우리은행, ESG 후순위채권 4000억원 발행 우리은행은 지속가능경영을 위한 ESG(환경·사회·지배구조)채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다고 1일 밝혔다. 당초 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나, ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 당초 모집금액의 2.26배 수준인 6100억원의 자금이 몰려, 최종 4000억원으로 증액해 발

딜사이트 강지수 기자 2023.06.01 14:01:20

#우리은행 #우리금융지주 #후순위채

1 2

에딧머니성공 투자 No.1 채널 more

DealSite

DealSite