회사채 검색결과 - 딜사이트

검색결과 [총 253건]

신세계푸드 회사채 500억원 발행 성공 신세계푸드가 500억원의 자금 조달에 성공했다. 이 회사의 신용등급이 'A+/안정적'인 까닭에 AA급 수준의 수요예측이 몰리지 않을 것으로 전망됐지만, 목표치의 4배인 1950억원의 매수주문이 들어왔기 때문이다. 27일 신세계푸드는 500억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채'를 발행했다고 공시했다. 해당 사채는 1년물로 연리이자율은 4.672%다. 사

딜사이트 박성민 기자 2023.01.27 11:09:37

#채무상환 #신세계푸드 #무보증사채

뉴스모음 1월 기대인플레 3.9%, 전월보다 0.1%p↑外 1월 기대인플레 3.9%, 전월보다 0.1%p↑…공공요금 인상 영향[연합뉴스] 소비자들의 물가 전망에 해당하는 기대인플레이션율이 공공요금 인상 등 영향으로 상승했다. 한국은행이 26일 발표한 '1월 소비자동향조사' 결과에 따르면 기대인플레이션율은 12월(3.8%)보다 0.1%포인트(p) 높은 3.9%로 집계됐다. 향후 1년간의 소비자물가 상승률 전망치인 기

딜사이트 편집국 2023.01.26 09:27:20

#새마을금고 #중국 #신협

작년 회사채 발행 35% 줄어…A등급 위축 '뚜렷' 지난해 금리인상 여파로 일반 회사채 발행규모가 30% 안팎 줄어든 것으로 집계됐다. 특히 신용등급 A등급이 크게 위축되면서 AA등급 이상 우량채가 주축을 이루는 등 신용등급에 따른 양극화 현상이 두드러진 것으로 나타났다. 금융감독원은 25일 '2022년 기업의 직접금융 조달실적' 발표를 통해 지난해 일반 회사채 발행 규모가 30조3730억원으로 집계됐다

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.26 07:10:18

#수요예측 #회사채 #금투협

연초 수조원 몰린 회사채 시장…'옥석가리기' 돌입 공모 회사채 시장이 이번 주에만 8조5000억원에 달하는 투자수요가 몰리는 등 온기가 지속되는 가운데 발행기업에 따라 온도 차도 뚜렷해지고 있다. 발행기업의 신용등급, 산업 등에 따른 기관투자가들의 '옥석 가리기'가 본격화하는 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주 회사채 수요예측을 진행한 9개 기업에 몰린 매수자금은 총 8조5380억

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.25 07:50:18

#양극화 #수요예측 #회사채

회사채 '미매각' 효성화학, 발행금리 밴드 최상단 공모 회사채 수요예측에서 '0건'의 매수주문으로 굴욕에 처한 효성화학이 밴드 최상단으로 발행조건을 확정했다. 효성화학의 개별민평금리 대비 100bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 것으로, 6%대 초반에서 발행금리가 확정될 전망이다. 미매각 물량을 산업은행과 주관 증권사들이 떠안는 대신 불리한 발행조건을 감수한 셈이다. 20일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.25 07:30:18

#효성인수 #회사채 #발행조건

데스크칼럼 족집게 전망은 없다 지난연말 신영증권 리서치센터는 '2022년 나의 실수'라는 제목의 보고서를 발간해 눈길을 끌었다. 보고서에는 한 해 주식시장 전망을 되짚어보며 미국 중앙은행의 긴축 장기화를 예측하지 못했다는 리서치센터장과 연구원들의 자기반성 내용이 담겼다. 작년 초만 해도 증권가에는 코스피 3000포인트까지 오를 것이란 장밋빛 전망이 많았다. 하지만 실제로는 경기침체

딜사이트 이진철 금융증권부장 2023.01.24 08:30:18

#증시전망 #데스크칼럼 #신영증권

"4000억 차입한 태영건설, 유동성 대응 부담 완화" 태영건설이 티와이홀딩스로부터 총 4000억원을 차입하면서 단기적인 유동성 대응 부담이 완화될 것이라는 전망이 나왔다. 전지훈 한국신용평가 연구원은 19일 "태영건설이 올해 상반기 약 4000억원의 프로젝트 파이낸싱(PF) 우발채무와 1400억원의 공모사채 만기가 예정된 상황에서 이번 차입으로 유동성 대응 부담을 완화할 것"이라고 평가했다. 태영건설은 17

딜사이트 최유나 기자 2023.01.20 10:00:19

#ABCP #티와이홀딩스 #KKR

기자수첩 봄은 아직 오지 않았다 '프응'이라는 양봉업자 영상을 보면 상대적으로 따뜻한 부산 인근 지역에서 가끔 벌 전체가 동사하거나 굶어죽는 일이 벌어진다고 한다. 최근 이어지고 있는 변덕스러운 날씨 탓이다. 부산이기에 조금이라도 날씨가 풀리면 '동면' 상태에 놓여있던 꿀벌세력은 봄이 온 것으로 착각하고 활동을 개시한다는 것이다. 깨어난 벌들은 꽃을 제대로 피우지 못한 환경에서 굶어

딜사이트 김호연 기자 2023.01.20 08:58:58

#토목 #겨울 #건설

효성화학, 회사채 수요예측 실패 이유는 효성화학이 최근 회사채 수요예측에서 실패한 이유로 4분기 연속 적자를 기록하는 등 저조한 실적이 거론되고 있다. 부채비율도 지난해 3분기 1400%에 육박하는 등 재무건전성이 악화하고 있다는 점도 실패 요인으로 꼽힌다. 연결기준 효성화학 매출액은 2021년 6120억원에서 지난해 1분기 7272억원, 2분기 7664억원, 3분기 7029억원으로 비슷한

딜사이트 박휴선 기자 2023.01.20 08:58:24

#한국신용평가 #수요예측 #회사채

대상㈜, 회사채 발행금리 낮춘 비결은? '청정원', '미원' 등으로 알려진 식품업체 대상㈜의 공모채 자금조달 전략이 빛났다. 회사채 발행규모를 조절하면서 신용등급이 1노치(notch) 높은 기업들보다 낮은 조달금리를 누리게 된 것이다. 모그룹 인지도가 상대적으로 낮다는 인식에 모집금액을 낮춘 선택이 발행금리를 큰 폭 낮추는 결과로 이어졌다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상㈜은 전

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.20 08:00:24

#롯데제과 #청정원 #대상

호텔롯데, 새해 첫 회사채 3000억 발행 호텔롯데가 새해 첫 회사채 발행 규모를 3000억원으로 확정했다. 앞서 1500억원 규모의 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 5390억원이 몰리며 흥행에 성공한 덕분이다. 호텔롯데는 이번에 조달한 자금을 내달 만기 도래할 채무상환과 운영자금으로 활용할 계획이다. 호텔롯데는 무보증 공모사채 발행 규모를 당초 1500억원에서 3000억원으로 확대해 확

딜사이트 유범종 기자 2023.01.19 18:32:50

#3000억원 #호텔롯데 #운영자금

기자수첩 자본시장 사각지대 놓인 'A등급 회사채' 3조8700억원 vs. 0원. 지난 17일 회사채 수요예측을 진행한 LG화학과 효성화학이 각각 기관투자가들로부터 받은 매수주문의 결과다. 두 회사가 신용평가사로부터 받은 회사채 신용등급은 LG화학이 'AA+(안정적)', 효성화학이 'A(부정적)'다. 같은 날 수요예측을 진행한 두 회사의 엇갈린 희비는 신용등급에 따른 국내 회사채 시장의 양극화를 단적으로

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.19 08:00:25

#신용등급 #양극화 #수요예측

'A등급' 신세계푸드·하나에프앤아이, 수요예측 '뭉칫돈' 신세계푸드와 하나에프앤아이가 나란히 회사채 수요예측에서 흥행을 거뒀다. 전날 효성화학이 미매각에 처하면서 신용등급 A급 기업의 자금조달에 우려가 커졌지만, 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 투자수요를 확보하는 데 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 1950억원의 매수주문을 받았다

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.19 07:55:13

#수요예측 #회사채 #자금조달

효성화학, 회사채 수요예측 '참패'…올해 첫 미매각 효성화학(A/부정적)이 회사채 수요예측에서 매수주문을 단 한 건도 받지 못했다. 연초 회사채 시장에서 나타난 대규모 투자수요는 신용등급 A급 회사채까지 확산되지 못한 것이다. 같은날 수요예측에 나선 LG화학(AA+/안정적)은 3조8700억원에 달하는 투자수요가 몰려 희비가 엇갈렸다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1200억원 규모의 회

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.18 07:30:19

#수요예측 #회사채 #자금조달

한국캐피탈, 회사채 300억 신규 발행 한국캐피탈이 이달 16일 회사채 300억원을 신규 발행했다. 리스, 대출, 할부금융 등 운영자금 목적으로 발행된 무보증사채로 사용 시기는 발행일로부터 1개월 이내에 전액 소진할 예정이다. 한국캐피탈은 공시를 통해 제494회 무보증사채 300억원 물량을 지난 16일 신규 발행했다고 밝혔다. 해당 사채의 이자율은 6.913%이며 만기일은 내년 1월 16일이다

딜사이트 박관훈 기자 2023.01.17 18:11:44

#운영자금 #회사채 #무보증

'문전성시' 회사채 시장…비우량 등급 온기 퍼질까 연초 회사채 시장이 활기를 띠면서 이번 주에만 1조원 규모의 수요예측이 진행된다. 그간 자금조달을 미뤄뒀던 기업들이 기관투자가들의 연초 매수세를 확인하면서 회사채 발행 채비를 서두르면서다. 특히 신용등급 A등급을 보유한 비우량기업들도 공모조달에 나서 회사채 시장의 온기가 A등급 이하로도 확산될지 시장의 관심이 쏠리고 있다. ◆ 새해 2주간 매수주문 20

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.17 08:10:19

#신용등급 #수요예측 #회사채

재무리스크 점검 현대엔지니어링 차입금 321억에 불과…만기도 20개월 이상 남아 사실상 무차입 경영을 이어가고 있는 현대엔지니어링의 회사채 발행잔액이 14억원에 불과할 정도로 적은 것으로 나타났다. 이는 수백억원에 이르는 지난해 3분기말 리스부채보다 작은 규모다. 지난해 상반기 시장 환경이 악화하자 빠르게 차입금을 상환하며 선제적인 대응에 나선 결과다. 딜사이트가 현대엔지니어링의 지난해 3분기 영업보고서와 금융투자협회 채권정보센터,

딜사이트 김호연 기자 2023.01.16 09:36:50

#리스부채 #회사채 #현대엔지니어링

금감원, ESG 채권 그린워싱 막는다 앞으로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권에 대한 신용평가사의 인증평가 과정에서 자금사용 검증까지 이뤄진다. 금융감독원은 이를 포함한 ESG 채권 인증평가의 가이드라인을 제시, 인증평가의 신뢰도 제고에 나선다. 금융감독원은 내달 1일부터 'ESG 채권 인증평가 가이드라인'을 금융투자협회 모범규준으로 시행한다고 15일 밝혔다. 가이드라인은 강행규정이 아닌

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.15 12:00:23

#금융감독원 #인증등급 #그린워싱

한은, 기준금리 0.25%p인상…채권금리 급락 왜? 한국은행이 새해 첫 금융통화위원회에서 '베이비스텝'(기준금리 0.25%포인트)을 단행한 가운데 채권시장에서는 큰 폭의 시중금리 하락세가 나타나 국고채와 기준금리가 역전되는 모습을 보였다. 시장에서는 이미 기준금리 정점에 도달했다고 보고 있다는 분석이 나온다. 13일 금융투자협회에 따르면 채권 시중금리 지표 역할을 하는 3년 만기 국고채 금리는 이날 3.

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.13 17:50:19

#금융통화위원회 #국고채 #기준금리

수조원 몰린 통신 3사 회사채…조달금리 '웃음꽃' 새해 회사채 수요예측 첫 주자로 나섰던 KT가 반년 전보다 낮은 발행금리를 누리게 된 것으로 나타났다. 기관투자가들이 개별민평금리를 한참 밑도는 금리에서부터 적극적으로 매수에 나선 덕분이다. KT를 비롯해 SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사는 연말·연초 회사채 시장에서 두드러지는 투자수요를 끌어모으며 직접금융시장에서 뛰어난 자금동원력을 입증했다. 1

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.13 08:00:27

#수요예측 #회사채 #자금조달

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DealSite

DealSite