채권시장 경색 검색결과

검색결과 [총 56건]

수조원 몰린 통신 3사 회사채…조달금리 '웃음꽃' 새해 회사채 수요예측 첫 주자로 나섰던 KT가 반년 전보다 낮은 발행금리를 누리게 된 것으로 나타났다. 기관투자가들이 개별민평금리를 한참 밑도는 금리에서부터 적극적으로 매수에 나선 덕분이다. KT를 비롯해 SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사는 연말·연초 회사채 시장에서 두드러지는 투자수요를 끌어모으며 직접금융시장에서 뛰어난 자금동원력을 입증했다. 1

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.13 08:00:27

#수요예측 #회사채 #자금조달

만나봤더니 주태영 KB證 본부장 "올해 회사채시장 키워드는 기회" 지난해 11월 말 회사채 시장의 '침묵'을 깨고 하이투자증권·SK㈜·SK텔레콤이 연이어 수요예측에 나섰다. 대표 주관업무는 모두 KB증권이 단독으로 맡았다. 당시는 '레고랜드 사태' 여파로 LG유플러스, 한화솔루션, 한온시스템 등 신용등급 AA급 우량기업들의 연쇄적인 미매각이 발생, 회사채 시장이 '개점휴업' 상태에 돌입한 지 한 달여가 지난 시점이었다.

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.13 08:00:25

#리그테이블 #채권시장안정펀드 #신용등급

체력 약해진 산업銀, 정부지원 유상증자 충전 KDB산업은행(산은)이 5000억원이 넘는 신주발행을 통해 자본확충에 나섰다. 자본적정성 우려가 커지고 있는 데다 경제침체에 따른 정책금융 역할이 부각된 영향으로 보인다. 지난 2019년부터 매년 두 차례씩 산은 자본확충을 위한 정부의 지원이 이뤄지고 있지만, 향후 시장안정을 위한 산은의 역할은 더욱 커질 수 있다. 지난해까지 4년간 조달 규모만 4조

딜사이트 이성희 기자 2023.01.09 08:05:15

#KDB산업은행 #한국전력 #유상증자

2022 리그테이블 DCM SK㈜, 신용도 발판 공모채 발행 1위 SK그룹 지주회사인 SK㈜가 지난해 회사채 시장 최대 '이슈어'(issuer)로 이름을 올렸다. 지난해 네 차례에 걸쳐 회사채 발행에 나선 SK㈜는 공모 시장에서 총 1조4000억원 규모의 자금조달에 성공했다. SK㈜를 필두로 SK텔레콤, 롯데케미칼 등이 연간 1조원 이상의 공모조달에 성공, 신용도를 기반으로 자금을 조달하는 직접금융시장에서 뛰어난 자금

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.05 08:05:14

#리그테이블 #회사채 #자금조달

회사채 수요예측 10년 우량기업 쏠림 해소·외국인 자금유치 과제 '85.6%'. 올해 1~11월 회사채 수요예측 과정에서 모인 기관투자가들의 투자수요 중 신용등급 AA급 이상 기업에 몰린 비중이다. 수요예측 과정에서 신용등급 상위 기업으로 투자수요가 집중되는 고질적인 양극화 기조는 올해 회사채 시장 위축 속에서 더욱 두드러졌다. 이같은 쏠림 현상과 함께 저조한 외국인 투자자 참여는 수요예측제도 도입 이후 10년이 지나

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.02 07:55:12

#신용등급 #수요예측 #회사채

뉴스모음 신임 기업은행장에 김성태 전무 外 신임 기업은행장에 김성태 전무 [매일경제] 신임 IBK기업은행장에 김성태 기업은행 전무가 내정됐다. 기업은행장은 금융위원회가 제청하고 대통령이 임명한다. 대통령 결재가 이뤄질 경우 김 전무가 차기 기업은행장으로 최종 확정된다. 28일 금융권에 따르면 정부는 김성태 기업은행 전무를 차기 기업은행장으로 낙점했다. 김 전무는 1962년생으로 충남 서천에서 태어나

팍스넷뉴스 편집국 2022.12.29 08:23:59

회사채 수요예측 10년 미매각 공포 기업들, 장기CP로 몰려 지난 10여년간 발행시장 성장에 기여해온 회사채 수요예측제도는 올해 '시장 교란자'를 맞닥뜨렸다. 수요예측을 거치지 않고도 1년 이상의 만기로 자금조달을 할 수 있는 장기 기업어음(CP)이 자본시장에서 급부상해서다. 올해 기업들이 장기CP를 통해 끌어모은 자금은 1조원을 넘어선다. 회사채 시장을 대체하면서 기업의 자금조달 시장에서 한 축을 형성해 가는 모

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.29 08:05:13

#장기CP #신용등급 #수요예측

한기평 "내년 경기침체 우려…모든 업종 타격" 내년 높은 수준의 금리, 경기침체 우려 등으로 기업·금융 전반에 걸쳐 우호적 사업환경이 기대되는 업종은 단 한곳도 없는 것으로 전망됐다. 한국기업평가는 15일 발표한 '2023년 산업 신용전망'에서 반도체·자동차·정유 등 총 19개 산업의 기업부문과 은행·증권 등 8개 산업의 금융부문에 걸쳐 사업환경이 우호적인 업종은 전무하다고 밝혔다. 금리 인상기는

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.15 14:50:19

#경기전망 #한국기업평가 #신용등급

기자수첩 금리인상 버텼는데, 이번엔 경기침체 225bp(1bp=0.01%포인트). 한국은행 금융통화위원회가 올해 단행한 기준금리 인상 폭이다. 올초 1.0%였던 우리나라 기준금리는 한은 사상 최초의 '빅스텝'(기준금리 50bp 인상), 금통위 6차례 연속 금리인상 등 기록적인 이정표를 써가며 올해 최종금리인 3.25%까지 치솟았다. 코로나19 위기를 극복하는 과정에서 풀린 막대한 유동성이 인플레이션

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.14 08:00:22

#금리 #경기침체 #회사채

카드사 여전채 발행, 금융-대기업 계열 '온도차' 레고랜드발 채권시장 경색 이후 카드사들의 회사채 발행에 희비가 엇갈리고 있다. 금융당국의 유동성 공급 이후 금융지주 계열 카드사들이 회사채 발행 규모를 빠른 속도로 회복한 반면 대기업 계열 카드사들은 여전히 채권시장 한파에서 벗어나지 못하고 있는 모양새다. 고금리 및 시장경색 등 지금과 같은 자금조달 여건이 한동안 지속될 가능성이 높아 대기업 계열 카드사

딜사이트 박안나 기자 2022.12.12 08:05:13

#여전채 #금융지주 #카드사

회사채 주관 희비 엇갈린 KB증권-NH투자증권 부채자본시장(DCM) 1, 2위를 다투고 있는 KB증권과 NH투자증권의 희비가 4분기 극명하게 엇갈렸다. 회사채 시장이 냉탕과 온탕을 오가면서 회사채 주관 시점에 따라 흥행 여부가 판이하게 달라지면서다. 최근 회사채 단독 대표주관을 연이어 확보한 KB증권은 시장 호전에 힘입어 수요예측 흥행까지 거듭, 연간 DCM 1위 자리를 굳혀가고 있다. 9일 투자은

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.12 08:00:23

#회사채 #KB증권 #NH투자증권

채권금리 하락, 크레딧 스프레드 확대 왜? 지난달 채권시장 전반의 금리가 큰폭 하락세를 나타냈지만, 회사채와 국고채의 금리 차이를 의미하는 크레딧 스프레드는 오히려 벌어진 것으로 나타났다. 미국과 우리나라의 긴축 속도조절 기대감과 금융당국의 시장안정대책 등으로 국고채 금리가 빠르게 하락한 반면 회사채는 단기자금시장의 신용경색 등 영향으로 더디게 낮아지고 있어서다. 크레딧 스프레드의 확대는 회사채에

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.09 18:13:39

#하이투자증권 #금융투자협회 #SK

신한銀, 지주 계열사 유동성 책임···지원 여력 '넉넉' 신한금융그룹이 신한은행을 통해 계열사들에 대한 신용공여를 확대하고 있다. 최근 정부가 금융지주 자회사 간 신용공여 한도를 한시적으로 완화하면서 자회사 지원을 장려한 영향으로 풀이된다. 자회사들도 연말을 맞아 자금 수요는 늘어나는데 여전채 금리가 크게 오르는 등 조달 어려움을 겪자 은행 대출로 자금을 조달하는 모습이다. 7일 금융권에 따르면 금융당국은

딜사이트 강지수 기자 2022.12.08 08:00:22

#단기차입금 #신한금융지주 #신용공여

지주內서도 '유동성 지원' 책임 커진 은행들 금융지주 내 은행 계열사가 자회사 신용공여 규모를 확대하고 있다. 은행들이 금융시장 전반 뿐만 아니라 지주 내에서도 조달 어려움이 커진 계열사들의 유동성 리스크를 해결하기 위한 지원군으로 나서는 모습이다. 5일 금융권에 따르면, 최근 금융지주 계열 은행 자회사들이 다른 자회사에 대한 신용공여 규모를 확대하고 있다. 실제 대출을 집행하는 것은 아니지만, 자

딜사이트 강지수 기자 2022.12.06 08:08:24

#신용공여 #국민은행 #신한은행

은행계열 캐피탈채로 '수요 쏠림' 심화 채권시장 충격 이후 유사시 금융지주 등 모회사의 지원을 받을 수 있는 은행계열 캐피탈사 선호현상이 채권시장에서 더욱 공고해지고 있다. 금리인상, 채권시장 경색이 이어지며 신용리스크가 부각되고 있는 만큼 은행계열 캐피탈사들이 발행하는 여전채에 투자수요가 몰리는 현상은 한동안 지속될 것으로 전망된다. 2일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면, 1

딜사이트 박안나 기자 2022.12.05 07:58:22

#금융지주 #회사채 #캐피탈

회사채 온기…단기자금시장 온도차 뚜렷 얼어붙었던 회사채 시장에 온기가 돌고 있다. 미국을 필두로 한 금리인상 사이클이 막바지에 이르렀다는 시장 안팎의 전망에 힘이 실리면서다. 다만 채권시장 전반의 경색이 해소되는 와중에도 기업어음(CP)을 중심으로 한 단기자금시장은 좀처럼 풀리지 않고 있는 모습이다. CP금리는 연일 상승세를 거듭, 5.5%를 웃돌고 있다. ◆ 하향 안정세 돌입한 회사채 금

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.02 09:10:21

#단기자금시장 #회사채 #자금조달

여전사 자금조달 '비상' BNK캐피탈 장기조달 늘려 유동성 우려 '진화' BNK캐피탈이 올해 하반기 5000억원 가량의 회사채를 찍어냈다. 지난 상반기 유동성을 확보하기 위해 일시적으로 단기조달을 늘렸던 만큼 만기구조를 되돌리기 위한 노력이다. 부동산 자산의 부실화에 대비해 차입 여력도 강화했다. 자체적인 노력에 모회사의 지원 의지까지 더해지면서 채권시장 경색에도 내부적인 유동성 흐름은 풍부한 수준으로 진단됐다. 30일 금융시

딜사이트 한보라 기자 2022.12.01 16:52:26

#BNK캐피탈 #오토금융 #부동산PF

여전사 자금조달 '비상' JB우리캐피탈 조달 루트 강화로 위험 줄여 JB우리캐피탈이 외형 확장을 뒷받침하기 위해 추가적인 차입 여력을 늘렸다. 채권시장이 얼어붙은 상황에서 발행 채권의 20% 안팎을 차환해야 하는 만큼 외부조달 루트를 강화한 것. JB금융지주 계열 은행과 협업하는 한편 단기간에 현금화할 수 있는 자산을 확보해 유동성 버퍼를 최대한 늘리는 모습이다. 28일 금융시장에 따르면, 상반기 기준 JB우리캐피탈이

딜사이트 한보라 기자 2022.11.29 08:18:02

#광주은행 #부동산PF #인수금융

금융지주 효자 바뀌나 계열 증권사, 1년 새 위상 '뚝' 금융지주 계열 증권사들이 올해 실적 부진으로 그룹 내 위상이 급전직하 하고 있다. 코로나19 팬데믹 이후 유동성을 바탕으로 어닝 서프라이즈를 지속했지만 올해 금리인상 기조에 위험자산 선호 심리가 위축된 것이 증권사 실적 악화의 주 요인으로 꼽힌다. 여기에 레고랜드 사태로 촉발된 채권시장 자금 경색이 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱)를 앞세워 실적 다각화에

딜사이트 이성희 기자 2022.11.29 08:14:46

#하나증권 #증권사 #금융지주

DGB금융, 계열사 지급보증···지주 지원 시작? DGB금융지주가 계열사인 하이투자증권과 DGB캐피탈에 지급보증을 제공하면서 자금조달 지원에 나선다. 지주 신용도를 빌려 계열사의 자금을 조달하는 사례가 흔치 않다는 점을 고려하면 그만큼 계열사 조달 어려움이 커진 상황을 보여주는 것이란 평가다. 당국이 금융지원 정책의 일환으로 계열사 자금지원 또한 당부한 만큼 이번 조치로 타 금융지주의 계열사 지급보증 또한

딜사이트 강지수 기자 2022.11.22 08:15:27

#하이투자증권 #신종자본증권 #지급보증

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