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[총 171건]
현대건설, 회사채 추가 조달 용처는 '자재비'
현대건설이 회사채 수요예측이 흥행하자 추가 유동성 확보에 나섰다. 기존 회사채 발행 예정액은 1600억원이었으나 수요예측 후 3000억원까지 발행 규모를 늘렸다. 추가로 조달한 자금은 전부 자재비에 투입할 예정이다. 현대건설은 올해 착공에 돌입하는 대형 사업장이 많아 선제적으로 유동성을 관리하겠다는 의도로 읽힌다. 29일 현대건설에 따르면 이달말 2년물
딜사이트 박성준 기자
2024.01.30 06:10:19
#현대건설
#가양동
#회사채
주관사 실수, ㈜한화 증권신고서 오기재…2500억 조달 무산
한화그룹 지주회사인 ㈜한화의 2500억원 규모 회사채 발행이 철회됐다. 회사채 발행 직전 공시한 증권신고서에서 금리가 잘못 기재되면서 발행 자체가 무산된 탓이다. 이번 ㈜한화의 회사채 발행 주관사단은 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화가 이달 발행 예정이던 2500억원 규모 회사채가 전격 철회됐다. 2년
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.26 21:09:50
#DCM
#회사채
#자금조달
딜사이트 IB 대상
인수금융 주선
KB국민은행, 최대 규모 크로스보더 딜 주선
KB국민은행이 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 '제2회 딜사이트 IB대상'에서 인수금융 주선 부문 베스트하우스상(딜사이트 대표이사상)을 수상했다. KB국민은행은 금리 인상의 어려움에도 불구하고 지난해 최대 규모의 국경 간 거래(크로스보더) 딜을 진행했다. KB국민은행은 모멘티브 퍼포먼스 머터리얼즈( Momentive Performance Mat
딜사이트 이보라 기자
2024.01.25 09:05:25
#KB국민은행
#모멘티브
#SK에코프라임
회사채 훈풍
탈통신 후발주자 LG유플…자금조달 다시 나설까
최근 회사채 흥행에 성공한 LG유플러스는 또 한번 외부에서 자금 조달을 추진할까. 회사 측은 재무안정성을 최우선 과제로 삼은 만큼 시장 상황과 업황을 지켜보며 투자를 단행하겠다는 입장이다. 하지만 시장은 이 회사가 이동통신사 가운데 탈(脫)통신 성과가 가장 미진한 만큼 관련 사업 확장을 위한 자금 마련을 위해 회사채 추가 발행에 나설 가능성을 높게 점치고
딜사이트 전한울 기자
2024.01.25 08:31:25
#LG유플러스
#탈통신
#회사채
회사채 훈풍
탈통신 공격적 투자 원년 될까
올해 대대적인 '탈(脫)통신' 사업 확대를 앞둔 이동통신 업계에 다시 한 번 회사채 바람이 불 것이란 전망이 나오고 있다. 최상위 신용등급과 금리 인하 기대감으로 곳간 채우기에 적기라는 이유에서다. 나아가 주력사업 5G 수익성 악화로 실적 부진이 본격화된 만큼 탈통신 신기술·사업 부문을 향한 공격적인 투자가 필요한 상황이라는 점도 이통 3사가 회사채 발행
딜사이트 전한울 기자
2024.01.25 08:30:04
#SK텔레콤
#KT
#LG유플러스
지배구조 리포트
한양
에너지신사업 확대…그룹 맏형 '자력갱생'
보성그룹 주력 계열사인 한양의 현금흐름이 신사업 투자, 운전자본 부담 등 영향으로 꾸준히 감소하고 있다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 우발채무은 크지 않지만, 차입금 만기구조 등을 감안하면 추가 유동성 확보가 필요할 수 있다는 지적이 나온다. 한양이 보성그룹의 '맏형'격이라는 점에서 계열사 지원을 기대하기는 힘든 상황이다. 유사시 회사채 발행 등을
딜사이트 박안나 기자
2024.01.25 06:25:13
#한양
#수자인
#보성그룹
'강남 르메르디앙', PF 유동화증권 만기 단축
서울 강남구 신논현역 인근의 랜드마크 구축을 목표로 추진 중인 강남 르메르디앙 호텔부지 개발사업이 리스크 관리에 돌입했다. 연초 사업을 위한 프로젝트 파이낸싱(PF) 유동화증권 중 일부의 만기 구조가 단축된 것으로 확인됐다. 지난해 말 브릿지론 연장을 성공하며 개발이 순항에 돌입하는 모습이었으나 업계 전반에 PF리스크 우려가 커지자 유동성 관리에 좀 더
딜사이트 박성준 기자
2024.01.24 06:15:13
#현대건설
#르메르디앙
#신논현역
SK에코플랜트, 회사채 차환발행 축소…"빚 줄이기"
SK에코플랜트가 내달 만기 도래 회사채를 차환하기 위해 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 2배 가량 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 순차입금과 이자비용 증가를 의식해 기존 회사채의 일부만 차환 발행한다는 계획이다. 최근 건설업황 침체 지속하면서 SK에코플랜트가 재무건전성 악화와 비용 증가 억제에 초점을 맞춰 '빚 줄이기'에
딜사이트 김호연 기자
2024.01.23 06:20:19
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
기자수첩
PF 우발부채 위험, 증권사도 대비해야
부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 단기 유동화증권의 차환발행 실패 위험이 증권업계로 퍼지고 있다. 지난해까지 기존 브릿지론의 신규 PF대출 전환이 어려워진 것이 문제였다면 올해는 연초부터 기존의 PF대출마저 유지하기 어려울 수 있다는 공포감이 확산하고 있다. 최근 일부 부동산 개발사업장을 살펴본 결과 사업장에서 발행한 PF 대출채권을 기초자산으로 발행
딜사이트 김호연 기자
2024.01.22 07:00:19
#PF
#우발부채
#유동화증권
현대건설, 신용등급 앞세워 곳간 미리 채운다
현대건설이 건설업계 최고수준의 신용등급(AA-)의 자신감을 앞세워 1600억원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 최근 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 우발채무 우려가 커지면서 선제적인 유동성 확보를 통해 리스크를 관리하겠다는 의도다. 현대건설은 수요예측 후 금리 수준을 보면서 회사채 발행 규모를 정하기로 했다. 19일 현대건설은 이달말 2년물·3년물·5
딜사이트 박성준 기자
2024.01.22 06:10:21
#현대건설
#회사채
#부동산PF
'부정적 아웃룩' 한온시스템, 회사채 조달 부담 커졌다
한온시스템이 회사채 발행을 위한 수요예측을 보름가량 앞둔 가운데 신용등급 유지에 빨간불이 켜졌다. 신용평가사들이 한온시스템의 신용등급 하락 가능성을 예고하면서다. 등급하락 요건으로 제시한 두 가지 지표 중에서 한 가지는 이미 부합한 상황이다. 곧 다가올 수요예측에서 투심에 변수로 작용할 수 있다는 관측이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스
딜사이트 이소영 기자
2024.01.19 08:00:22
#한온시스템
#NH투자증권
#수요예측
'대구본리 SK뷰', 브릿지론 차환 리스크 낮추기
SK에코플랜트가 시공을 맡은 '대구본리 SK뷰' 개발사업장이 브릿지론을 기초자산으로 발행한 유동화증권 일부를 사모사채로 신규 발행했다. 전체 브릿지론 대출약정 5330억원 중 일부인 100억원에 해당하는 유동화증권으로 만기는 기존 브릿지론과 동일하다. 18일 관련 업계에 따르면 '대구본리 SK뷰' 브릿지론 유동화 특수목적법인(SPC) 에이블시빅제일차는
딜사이트 김호연 기자
2024.01.19 06:25:14
#SK에코플랜트
#대구본리
#미분양
부동산PF 불안…증권사 유동화증권 '엑시트'
키움증권이 동작하이팰리스 지역주택조합 공동주택 신축사업 진행을 위해 발행한 유동화증권을 셀다운(재매각)한 것으로 나타났다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 대한 불안이 이어지면서 금융투자사들이 리스크 관리를 위해 사업조정에 나서고 있다는 분석이 나온다. 18일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 케이에스와이제일차가 발행한 700억원 규모의
딜사이트 김현진 기자
2024.01.19 06:20:18
#동작하이팰리스
#지역주택조합
#부동산PF
과기공, 을지로3가 제6지구 신축오피스 인수한다
서울 도심인 을지로3가 제6지구에 들어서는 오피스 건물을 과학기술인공제회(과기공)가 인수할 전망이다. 지난해 말 기준 이 건물의 공정률은 10% 수준에 불과할 정도로 사업초기 단계이지만 이미 건물의 인수에 관해서 매수자와 매도자 간 양해각서(MOU)를 체결한 것으로 확인됐다. 17일 부동산 업계에 따르면 을지로3가 제6지구 도시정비형 재개발사업으로 들어
딜사이트 박성준 기자
2024.01.18 06:30:22
#과학기술인공제회
#과기공
#종로타워
신세계푸드 자신감?…공모액 '늘리고' 주관사단 '줄이고'
1년 만에 회사채 시장에 나선 신세계푸드가 공모 모집금액을 두 배로 늘리면서도 주관사단 규모는 줄였다. 지난해 투자수요 확보를 우려하던 상황보다 한층 자신감이 높아진 모습이다. 지난해 수요예측을 흥행으로 마친 데다가, 견조한 실적 개선세가 이어진 영향으로 풀이된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드는 이달 19일 1000억원 규모의 회사채
딜사이트 이소영 기자
2024.01.17 09:40:19
#신세계푸드
#회사채
#A급
연초부터 차입 나선 한화솔루션…회사채 또 발행할까
한화솔루션이 새해 차환목적으로 3500억원 규모의 회사채를 발행했다. 현재 보유한 현금만 3조원에 이르지만 고금리 상황을 감수하면서까지 회사채 발행에 나선 것은 태양광 사업 투자를 위해 최대한 실탄을 확보하려는 차원으로 풀이된다. 회사는 향후에도 회사채를 포함한 외부 자금조달에 적극적으로 나설 계획이다. 한화솔루션의 1월초 기준 회사채 미상환 잔액은
딜사이트 최유라 기자
2024.01.17 08:14:10
#한화솔루션
#회사채
#사모채
SK실트론, 외부서 유동성 확보 박차 왜
SK실트론이 이달 중 1500억원 규모 채권 발행에 나선다. SK실트론은 그간 매출 상당 부분을 고객사 협의 후 생산하는 '수주형'으로 탈바꿈하며 외부 민감도를 줄였다. 그러나 미래 성장 동력을 확보하는 차원에서 막대한 투자를 집행하면서 관련 부담을 모두 상쇄할 수는 없었다. 이에 외부 조달을 활용한 유동성 확보에 나선 것으로 풀이된다. 16일 업계에
딜사이트 한보라 기자
2024.01.17 08:13:41
#SK실트론
#채권 발행
#구미 공장
신세계건설 시공 '대구 빌리브 라디체' PF 직접대출 전환
신세계건설이 대구광역시에서 시공 중인 빌리브 라디체 공동주택 개발사업의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 일부를 유동화증권 발행 주관사가 직접 사업비를 대여하는 방식으로 대출구조를 변경했다. 금융위원회가 지난해 개별 사업장의 PF 주관사를 대상으로 직접대출 비중을 늘리라는 지침에 따랐다는 게 주관사 측의 설명이다. 빌리브 라디체 공동주택 사업은 분양시장 침체
딜사이트 김호연 기자
2024.01.17 06:30:23
#신세계건설
#PF
#한국투자증권
네이버, 3년만에 공모채 복귀…차입구조 장기화
국내 최대 온라인 플랫폼 업체 네이버(신용등급 AA+)가 3년 만에 공모채 시장에 나선다. 지난 2021년 데이터센터 '각 세종'을 건설하면서 조달한 자금이 만기가 돌아온 데 따른 리파이낸싱 차원에서다. 기존의 3년 만기 차입금을 3년·5년으로 나눠 만기구조를 분산, 장기화하는 효과를 누릴 수 있게 됐다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버는 총
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.16 08:55:12
#DCM
#회사채
#네이버
'최대 6000억 조달' CJ제일제당, 실적부진 우려 씻을까
CJ제일제당이 이달 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행한다. 앞서 회사채 모집에 나선 기업들 중 모집액 규모가 가장 큰 수준이다. CJ제일제당이 올해 차환하거나 상환해야 하는 만기도래 회사채 규모는 7000억원을 웃돈다. 이 때문에 대규모 회사채 발행을 불가피하게 결정한 이유로 풀이된다. 다만 AA라는 우량한 신용등급에도 최근 CJ제일제당의 부진한
딜사이트 이소영 기자
2024.01.15 08:15:13
#CJ제일제당
#회사채
#자금조달
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