조기상환 검색결과

검색결과 [총 95건]

딜사이트 IB 대상 메자닌 주관 미래에셋證, 역대 최대 영구CB 발행 이끌어 미래에셋증권이 1일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제1회 딜사이트 IB대상'에서 메자닌 주관 부문 한국거래소 이사장상을 수상했다. 미래에셋증권은 지난해 역대 최대 규모의 공모 영구 전환사채(CB) 발행을 이끌면서 족적을 남겼다. 미래에셋증권이 대표적인 메자닌 딜은 CJ CGV의 4000억원 규모 영구 CB 발행 건이다. 메자닌 시장의 역사를 통틀어

딜사이트 배지원 기자 2023.02.01 17:15:15

#미래에셋증권 #딜사이트 IB대상 #메자닌

케일럼, CB 상환부담 '눈덩이'…항공 M&A 차질빚나 케일럼이 적자 누적과 재무적투자자(FI)들의 전환사채(CB) 풋옵션(조기상환청구권) 행사 등으로 재무적 부담이 가중되고 있다. 앞서 인수합병(M&A)을 위해 조달한 자금을 제외한 보유현금 및 운영자금 등의 잠식이 지속되면서 아직 집행되지 않은 항공사업 관련 M&A에도 제동이 걸릴 가능성이 높아지고 있다. 30일 금융감독원 전자공시에 따르면 케일럼은 전일

딜사이트 김건우 기자 2023.01.31 08:10:19

#케일럼 #재무부담 #풋옵션

증권가 머니팁 미래에셋증권, '인도네시아 ETN' 2종목 이벤트 外 ◆미래에셋증권, '인도네시아 ETN' 2종목 이벤트 미래에셋증권은 '인도네시아 상장지수증권(ETN)' 거래 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이벤트 대상은 ▲미래에셋 인도네시아 톱(Top)5 ETN ▲미래에셋 인도네시아 금속&에너지 Top ETN 총 2종목이다. 미래에셋 인도네시아 Top ETN은 인도네시아 증권거래소에 상장된 주식 중 유동 시가총액 1~5

딜사이트 강동원 기자 2023.01.27 13:41:53

#하이투자증권 #미래에셋증권 #유안타증권

CFO의 과제 카카오 김기홍, 허리띠 졸라 매기 나선다 카카오는 CFO(최고재무책임자)의 역할을 김기홍 재무그룹장 부사장과 배재현 투자거버넌스총괄 수석부사장이 나눠서 짊어지고 있다. 김 부사장이 예산 쪽을 담당한다면 배 수석부사장은 투자와 IR(기업설명) 쪽을 맡고 있다. 배 수석부사장과 비교했을 때 김 부사장은 전면에 나서지 않는 행보를 보여왔다. 그러나 카카오가 판교 데이터센터 화재에 따른 보상 등으로

딜사이트 이규연 기자 2023.01.27 08:18:23

#김기홍 #재무그룹장 #CFO

핀셋+ 삼표 이전상장 하세월…회사·개미는 운다 삼표시멘트의 이전상장(코스닥→코스피)작업이 무기한 지연되면서 회사를 둘러싼 여러 이해관계자들이 피해를 볼 가능성이 높아지고 있다. 회사는 상장 기준 충족에도 이전상장에 애를 먹으며 스스로 평판 하락을 자초했고 일반 주주는 주가 하락으로 인한 평가손실을 감내하게 된 까닭이다. ◆이전상장, 안 하나 못 하나 삼표시멘트는 작년 5월 이사회에서 코스닥 조건

딜사이트 최보람 기자 2023.01.27 08:03:34

#삼표시멘트 #삼표그룹 #이전상장

롯데건설 PF 보증 사업장 25곳, 만기 연장 성공 롯데건설이 신용보강을 제공한 사업장의 자산유동화증권이 대부분 만기 연장에 성공한 것으로 나타났다. 최근 그룹 계열사로부터 자금을 차입하면서 유동성을 확보한 것이 사업장의 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 위험 완화로 이어지고 있다는 분석이다. 미착공 상태로 추정되는 사업장의 자산유동화증권 역시 만기를 연장하며 사업에 안정감이 더해지고 있다. 20일 딜사이트

딜사이트 김호연, 최유나 기자 2023.01.26 08:24:46

#롯데건설 #PF #우발채무

스튜디오산타, 넥스턴바이오 CB 풋옵션 물량받기 스튜디오산타클로스가 조기상환청구(풋옵션)를 맞은 넥스턴바이오사이언스(넥스턴바이오) 전환사채(CB) 인수에 나서며 상환부담을 대신 지게 됐다. 넥스턴바이오 주가가 CB 전환가액을 밑돌아 CB 투자시 평가손실이 예상됨에도 최대주주로서 다소 불리할 수도 있는 투자를 단행했다는 분석이 나온다. 25일 금융감독원 전자공시에 따르면 스튜디오산타클로스는 넥스턴바이오

딜사이트 김건우 기자 2023.01.26 08:05:13

#넥스턴바이오 #스튜디오산타클로스 #전환사채

한국캐피탈, 회사채 300억 신규 발행 한국캐피탈이 이달 16일 회사채 300억원을 신규 발행했다. 리스, 대출, 할부금융 등 운영자금 목적으로 발행된 무보증사채로 사용 시기는 발행일로부터 1개월 이내에 전액 소진할 예정이다. 한국캐피탈은 공시를 통해 제494회 무보증사채 300억원 물량을 지난 16일 신규 발행했다고 밝혔다. 해당 사채의 이자율은 6.913%이며 만기일은 내년 1월 16일이다

딜사이트 박관훈 기자 2023.01.17 18:11:44

#한국캐피탈 #회사채 #무보증

증권가 머니팁 한투증권, '머니무브' 이벤트 外 ◆ 한국투자증권, 신규·자산이전 고객 대상 '머니무브' 이벤트 시행 한국투자증권은 계묘년 새해를 맞아 영업점 고객을 대상으로 신규가입 및 자산이전 등 '머니 무브(Money Move) 이벤트'를 진행한다. 이번 이벤트는 한국투자증권 발행어음 상품을 처음 가입한 고객에게 최대 20만원 상당의 와인을 경품으로 증정한다. 또 개인연금 자산을 한국투자증권 계좌

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.13 16:19:33

#증권사 #상품 #이벤트

피플바이오, CB 투자자 차익실현 나설까 코스닥 상장사 피플바이오 전환사채(CB)에 투자한 재무적 투자자(FI)들이 전환청구권 행사에 나섰다. 현재 주가는 전환가액 대비 40% 가량 높은 수준에 형성돼 차익시현에 나선 것으로 풀이된다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 피플바이오는 15억원 규모 5회차 CB에 대한 전환청구권이 행사됐다. 신주 상장 예정일은 오는 19일과 다음달 7일이다.

딜사이트 박기영 기자 2023.01.12 08:15:13

#피플바이오 #전환사채 #차익실현

바이넥스, 500억 물린 FI 원금회수 '하세월' 바이넥스의 교환사채(EB)와 전환사채(CB)에 투자한 전략적투자자(SI) 및 재무적투자자(FI)들이 차익실현은커녕 원금회수에도 애를 먹고 있다. 2021년 불거진 '의약품 불법제조' 사태와 증시침체의 영향으로 바이넥스 주가가 사채의 최저조정가액 밑으로 떨어졌지만, 조기상환청구권(풋옵션) 관련 조항이 바이넥스 측에 유리하게 설정돼 투자원금을 일시에 돌려받기

딜사이트 김건우 기자 2023.01.11 08:10:20

#바이넥스 #교환사채 #전환사채

한국콜마홀딩스, RCPS 전액 상환 한국콜마홀딩스가 RCPS(상환전환우선주) 상환 청구에 따라 해당 주식을 매입한다. 취득한 주식은 모두 소각할 예정이다. 한국콜마홀딩스는 2018년 사모펀드(PEF) 운용사인 크릭홀딩스를 대상으로 발행한 RCPS 111만6071주를 상환한다고 10일 공시했다. 상환예정금액은 537억원이며 상환청구일은 10일, 상환예정일자는 오는 20일이다. 이 회사는

딜사이트 이수빈 기자 2023.01.10 16:57:55

#한국콜마 #한국콜마홀딩스 #크릭홀딩스

뉴스모음 롯데케미칼, 롯데건설 대여금 5000억원 회수 완료 外 롯데케미칼, 롯데건설 대여금 5000억원 회수 완료 [주요언론] 롯데케미칼은 계열사 롯데건설에 자금 운용 안정성을 위해 대여해준 자금 5천억원을 조기상환 받았다고 6일 밝혔다. 이 자금은 지난해 10월 20일 자로 3개월 대여한 건으로, 상환 기간에 앞서 회수를 완료했다. 한전기술 지분 매각 시동건다…블록딜 유력 [서울경제] 한국전력이 자회사 한국전력기술

딜사이트 편집국 2023.01.06 17:34:03

'웃돈' 주고 산 한진칼 워런트, KCGI·반도 선택은 한진그룹 지주사 한진칼의 신주인수권부사채(BW) 만기가 올해 7월 도래한다. 경영권 분쟁 이슈 소멸로 신주인수권(워런트·한진칼3WR)의 효용가치는 '마이너스'(-)가 됐다. 적대 세력이던 행동주의 사모펀드 KCGI와 반도건설은 엑시트(투자금 회수)에 성공했지만, 여전히 상당한 규모의 워런트를 들고 있는 것으로 파악된다. 이들은 손실 방어를 위해 신주 전환

딜사이트 이세정 기자 2023.01.06 08:27:08

#한진칼 #조원태 #KCGI

다이나믹디자인 "니켈사업 순항, 재무 리스크 해소" 다이나믹디자인이 재매각한 전환사채(CB)에 대해 대규모 전환권 행사가 이뤄졌다. 회사 측은 "이번 전환청구권 행사로 재무 리스크를 해소했다"며 "최근 발표한 인도네시아 니켈 광물 유통사업이 순조롭게 진행 중인 덕분"이라고 밝혔다. 다이나믹디자인은 75억원 규모의 5, 6회차 CB에 대한 전환청구권이 행사됐다고 5일 공시했다. 해당 CB는 발행 후 회사가

딜사이트 박기영 기자 2023.01.05 14:15:21

#다이나믹디자인 #니켈 #이브이첨단소재

포스코, 10년만에 영구채 콜옵션 행사한다 포스코가 오는 6월 신종자본증권 콜옵션(조기상환)의 행사 가능성에 무게를 두고 있다. 앞선 흥국생명 사태로 조기상환에 응하지 않을 경우 채권자들 사이에서 비우량 기업으로 낙인 찍힐 수 있단 공포감이 커졌기 때문이다. 여기에 스탭 업 조항으로 이자가 배로 뛰어 서둘러 조기상환하는 것이 포스코에게도 유리하다. 3일 철강업계에 따르면 포스코는 지난 2013년

딜사이트 김수정 기자 2023.01.05 10:32:58

#포스코 #신종자본증권 #콜옵션

제주항공 부활 '꽃놀이패' 된 AK홀딩스 교환사채 AK홀딩스가 지난해 발행한 교환사채(EB)가 시기적으로 '신의 한수' 였단 평가를 받고 있다. 자회사 제주항공의 발등에 떨어진 불은 끄면서도 교환가액 조정 등의 독소조항 삭제를 통해 대주주 지분 희석을 최소화한 덕분이다. 여기에 제주항공의 수익성이 최근 정상화되기 시작하면서 추후 상환 부담도 줄일 수 있을 것으로도 전망되고 있다. AK홀딩스는 작년 1

딜사이트 최보람 기자 2023.01.04 08:16:33

#AK홀딩스 #제주항공 #팬데믹

IMM PE, 펀드청산 걸림돌 '교보생명' 국내 사모펀드 운용사(PEF)인 IMM PE가 '로즈골드2호펀드'의 청산 작업에 애를 먹고 있다. 펀드 만기가 지났는데 포트폴리오 중 교보생명이 투자회수(엑시트)의 길을 찾지 못하고 있기 때문이다. 높은 가격에 투자한 탓에 현 증시에선 기업공개(IPO)를 해도 원금 이상을 건지기 어려운 상황이다. 안전장치로 확보해 둔 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하고 싶지

딜사이트 김진배 기자 2023.01.03 13:30:18

#교보생명 #매각 #IPO

IMM PE, '현대LNG해운' 매각 재도전 국내 사모펀드 운용사(PEF)인 IMM PE가 지분 100%를 보유한 '현대LNG해운'을 2년 만에 다시 매물로 내놨다. 투자집행 기구로 활용한 '로즈골드2호펀드'의 만기가 지나면서 빠른 시일 내 처분해야 할 유인이 생겼기 때문으로 풀이된다. 매각에 성공할 경우 해당 펀드의 포트폴리오에는 현재 풋옵션(조기상환청구권) 행사여부를 놓고 분쟁 중인 교보생명만 남

딜사이트 김진배 기자 2023.01.03 10:21:30

#현대LNG해운 #천연가스 #LNG

세아베스틸지주, EB 콜옵션 행사 안하는 이유 지난 2020년 발행한 교환사채(EB)가 세아베스틸지주의 유동성을 저하시키는 요인으로 지목되고 있지만 세아베스틸지주는 여전히 EB의 조기상환(콜옵션)은 고려하지 않고 있어 그 배경에 관심이 집중되고 있다. 세아베스틸은 사업회사인 세아베스틸과 세아베스틸지주로 분할하는 과정에서 상당 규모의 유동자산이 세아베스틸로 귀속되면서 상대적으로 세아베스틸지주는 유동성에

딜사이트 김수정 기자 2022.12.30 08:54:46

#세아베스틸지주 #교환사채 #조기상환

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