자산유동화증권 검색결과

검색결과 [총 35건]

롯데건설 PF 보증 사업장 25곳, 만기 연장 성공 롯데건설이 신용보강을 제공한 사업장의 자산유동화증권이 대부분 만기 연장에 성공한 것으로 나타났다. 최근 그룹 계열사로부터 자금을 차입하면서 유동성을 확보한 것이 사업장의 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 위험 완화로 이어지고 있다는 분석이다. 미착공 상태로 추정되는 사업장의 자산유동화증권 역시 만기를 연장하며 사업에 안정감이 더해지고 있다. 20일 딜사이트

딜사이트 김호연, 최유나 기자 2023.01.26 08:24:46

#롯데건설 #PF #우발채무

작년 회사채 발행 35% 줄어…A등급 위축 '뚜렷' 지난해 금리인상 여파로 일반 회사채 발행규모가 30% 안팎 줄어든 것으로 집계됐다. 특히 신용등급 A등급이 크게 위축되면서 AA등급 이상 우량채가 주축을 이루는 등 신용등급에 따른 양극화 현상이 두드러진 것으로 나타났다. 금융감독원은 25일 '2022년 기업의 직접금융 조달실적' 발표를 통해 지난해 일반 회사채 발행 규모가 30조3730억원으로 집계됐다

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.26 07:10:18

#DCM #직접금융시장 #회사채

기자수첩 봄은 아직 오지 않았다 '프응'이라는 양봉업자 영상을 보면 상대적으로 따뜻한 부산 인근 지역에서 가끔 벌 전체가 동사하거나 굶어죽는 일이 벌어진다고 한다. 최근 이어지고 있는 변덕스러운 날씨 탓이다. 부산이기에 조금이라도 날씨가 풀리면 '동면' 상태에 놓여있던 꿀벌세력은 봄이 온 것으로 착각하고 활동을 개시한다는 것이다. 깨어난 벌들은 꽃을 제대로 피우지 못한 환경에서 굶어

딜사이트 김호연 기자 2023.01.20 08:58:58

#토목 #겨울 #건설

서유석 금투협회장 "코스피 반등 기회 열려 있다" "예금으로의 머니무브가 계속될 수만은 없다. 자본시장을 통하면 양질의 고금리 인컴형 자산들을 예금보다 훨씬 길게 투자할 수 있다." 서유석 금융투자협회장은 17일 서우러 여의도에서 열린 신년 기자간담회에서 "2023년은 위기와 기회가 공존하는 한 해가 될 것"이라며 이같이 말했다. 서 회장은 "지난해 코스피는 연초(2988포인트) 대비 20%이상 하락

딜사이트 김건우 기자 2023.01.17 14:20:36

#금융투자협회 #서유석 #금투세

재무리스크 점검 현대엔지니어링 PF우발채무 3.8조…올 1Q 만기도래 78.2% 현대엔지니어링의 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화증권(ABCP)과 자산유동화전자단기사채(ABSTB) 관련 우발채무 대다수가 올 1분기 집중돼 있는 것으로 나타났다. 현대엔지니어링이 신용보강을 제공한 전체 사업장 중 절반 가량은 수도권이 아닌 지방에 위치했다. 전국 사업장의 절반 가량도 오피스텔, 생활형숙박시설 등 대안주거 시설로 파악됐다. 다만 대다수 사

딜사이트 권녕찬 기자 2023.01.16 09:36:16

#현대엔지니어링 #PF #우발채무

롯데건설, 메리츠증권과 1조5000억 투자협약 체결 롯데건설은 9일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 메리츠증권과 1조5000억원 규모의 투자 협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 박현철 롯데건설 대표이사 부회장과 최희문 메리츠증권 대표이사 부회장을 비롯해 양사 관계자들이 참석했다. 이번 투자는 롯데건설이 진행 중인 개발 사업에서 롯데건설이 보증하는 PF ABCP(자산유동화기업어음) 등의 채권을 매입

딜사이트 권녕찬 기자 2023.01.09 14:23:57

#롯데건설 #메리츠증권 #펀드

롯데건설, '메리츠發 1.5조 펀드' 지원 받은 배경 메리츠금융그룹이 조 단위 공동 펀드를 조성해 유동성 확보에 어려움을 겪고 있는 롯데건설을 지원키로 하면서 업계의 관심을 모으고 있다. 부동산 경기가 빠르게 침체하고 시장 불확실성이 커지는 상황에서도 '소방수' 역할을 자처한 배경이 주목된다. 앞서 메리츠금융그룹과 롯데그룹은 롯데건설이 신용공여를 제공한 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화증권(ABCP·ABST

딜사이트 권녕찬 기자 2023.01.09 08:57:13

#롯데건설 #메리츠증권 #펀드

롯데건설 "메리츠證 1.5조 펀드로 재무구조 안정" 롯데그룹과 메리츠금융그룹은 롯데건설이 신용공여를 제공한 PF 자산유동화증권(ABCP·ABSTB) 차환 등을 위해 1조5000억원 규모로 펀드를 조성하는 데 6일 합의했다. 롯데물산·롯데호텔·롯데정밀화학 등 롯데 계열사들이 약 6000억원을 출자해 후순위 채권자로 들어가고, 메리츠증권과 메리츠화재·캐피탈 등 메리츠 계열사가 나머지 9000억원을 선순위로 출

딜사이트 권녕찬 기자 2023.01.06 15:08:13

#롯데건설 #메리츠증권 #펀드

기자수첩 위기의 증권가···구조조정은 미봉책 국내 증권사에게 지난 2년(2020~2021년)은 소위 '뭘 해도 되던' 시기였다. 코로나19 대유행과 함께 시작된 동학개미운동으로 일반 투자자의 주식투자 광풍이 불었고 기업금융(IB) 부서에는 기업공개(IPO), 유상증자 등으로 자금을 조달하려는 기업들이 장사진을 이뤘다. 짭짤한 수수료 수익에 지난해 영업이익 1조원을 돌파한 증권사만 5곳이 넘을 정도였

딜사이트 강동원 기자 2022.12.22 08:05:13

#하이투자증권 #다올투자증권 #구조조정

여전사 자금조달 '비상' BNK캐피탈 장기조달 늘려 유동성 우려 '진화' BNK캐피탈이 올해 하반기 5000억원 가량의 회사채를 찍어냈다. 지난 상반기 유동성을 확보하기 위해 일시적으로 단기조달을 늘렸던 만큼 만기구조를 되돌리기 위한 노력이다. 부동산 자산의 부실화에 대비해 차입 여력도 강화했다. 자체적인 노력에 모회사의 지원 의지까지 더해지면서 채권시장 경색에도 내부적인 유동성 흐름은 풍부한 수준으로 진단됐다. 30일 금융시

딜사이트 한보라 기자 2022.12.01 16:52:26

#BNK캐피탈 #BNK금융지주 #부산은행

여전사 자금조달 '비상' JB우리캐피탈 조달 루트 강화로 위험 줄여 JB우리캐피탈이 외형 확장을 뒷받침하기 위해 추가적인 차입 여력을 늘렸다. 채권시장이 얼어붙은 상황에서 발행 채권의 20% 안팎을 차환해야 하는 만큼 외부조달 루트를 강화한 것. JB금융지주 계열 은행과 협업하는 한편 단기간에 현금화할 수 있는 자산을 확보해 유동성 버퍼를 최대한 늘리는 모습이다. 28일 금융시장에 따르면, 상반기 기준 JB우리캐피탈이

딜사이트 한보라 기자 2022.11.29 08:18:02

#JB우리캐피탈 #CP 발행 #부동산PF

롯데카드, 4000억 규모 해외 ABS 발행 롯데카드가 3억달러(약 4000억원 규모) 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 29일 밝혔다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 싱가포르 디비에스(DBS) 은행과 프랑스 소시에테제네랄은행(Societe Generale)이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 조달된 자금은 기존 차입금 차환 및 운영자금으로 사용할 예정이

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.29 08:16:00

#롯데카드 #ABS #MBK파트너스

코오롱글로벌, 이자보상배율 8.2 '양호' 최근 다수의 중견 건설사들이 실적 악화를 겪고 있는 상황에서 코오롱글로벌은 양호한 재무구조를 유지하고 있는 것으로 나타나 눈길을 모은다. 공사비 급증 등 실적 하락 요인에도 영업이익률 등 수익성은 개선되는 모습을 보였다. 부동산 경기 냉각으로 최근 유동성 위기 대응이 부각되는 가운데 코오롱글로벌의 채무상환력도 양호한 수준으로 평가된다. 다소 과중하다고 평

딜사이트 권녕찬 기자 2022.11.24 08:44:39

#코오롱글로벌 #PF #우발채무

신동빈, 롯데건설에 12억 투입…유증 참여 신동빈 롯데그룹 회장이 롯데건설에 직접 자금을 투입했다. 롯데건설은 지난 18일 유상증자 실시에 따른 최대주주 등의 주식보유 변동현황을 22일 공시했다. 신 회장은 유증 참여를 통해 11억7254만원(9772주, 주당 12만원)을 직접 수혈했다. 신 회장의 보유 주식은 18만8660주에서 19만8432주로 늘었다. 지분율은 0.59%로 동일하다. 신

딜사이트 권녕찬 기자 2022.11.23 09:37:44

#롯데건설 #신동빈 #유상증자

롯데건설, 은행 2곳서 3500억원 추가 차입 롯데건설이 은행 2곳으로부터 3500억원을 추가로 차입한다. 롯데건설은 하나은행과 한국스탠다트차타드은행으로부터 각각 2000억, 1500억원의 여신거래약정을 체결했다고 18일 공시했다. 계열사인 롯데물산은 자금보충약정을 통해 지원에 나선다. 롯데물산은 채무자인 롯데건설의 상환재원이 부족할 경우 부족한 자금을 보충해주기로 했다. 자금보충한도액은 총 42

딜사이트 권녕찬 기자 2022.11.21 10:49:15

#롯데건설 #하나은행 #한국스탠다트차타드은행

크레딧시장 떠나는 아시아나항공…신용등급 '소멸' 아시아나항공이 신용평가사로부터 받는 신용등급을 소멸시켰다. 그간 '색동이 시리즈' 자산유동화증권(ABS)의 기한이익상실(EOD) 조항 때문에 신용등급을 유지했지만, 이달까지 ABS를 모두 상환하면서 당분간 신용등급이 필요없어졌다는 판단에서다. 아시아나항공은 6분기 연속 흑자 행진을 이어가는 등 현금흐름이 개선되면서 시장 조달 없이도 당분간 유동성 위험이

딜사이트 백승룡 기자 2022.11.17 08:00:25

#아시아나항공 #신용등급 #자산유동화증권

"부동산發 금융부실, 시차 두고 현실화" 부동산발(發) 금융부실이 시차를 두고 현실화할 것이라는 전망이 나왔다. 부동산 침체기가 본격화하면서 현 주택시장 리스크를 점검하고 장기적인 리스크에 대비해야 한다는 지적이다. 허윤경 한국건설산업연구원(건산연) 연구위원은 15일 건산연과 한국주택협회가 공동으로 개최한 '위기의 주택시장: 진단과 대응' 세미나에서 "지난 2008년 금융위기 때와 현재를 비

딜사이트 권녕찬 기자 2022.11.15 17:59:34

#한국건설산업연구원 #한국주택협회 #허윤경

여전사 자금조달 '비상' 우리카드 '차입선 다변화'로 유동성 대응 우리카드가 해외 자산유동화증권(ABS)와 외국계은행의 일반대출 등을 통한 차입선 다변화로 유동성 관리에 나섰다. 수익성 제고를 위해 외연 넓히기에 나서고는 있지만 레버리지배율이 금융당국 규제치(8배) 한도에 가까워지고 있는 만큼 단기자금 조달을 늘리기는 어려운 상황이다. 14일 금융시장에 따르면, 올해 상반기 말 기준 우리카드가 발행한 여신전문금융회사채(

딜사이트 한보라 기자 2022.11.15 09:04:43

#우리카드 #레버리지배율 #단기자금

롯데건설, 롯데홈쇼핑서 1000억 추가 차입 롯데건설이 롯데홈쇼핑으로부터 1000억원의 자금을 추가로 조달한다. 롯데건설은 운영자금 목적으로 계열사인 롯데홈쇼핑에서 1000억원을 차입한다고 10일 공시했다. 차입 기간은 22년 11월10일부터 23년 2월9일까지 3개월이다. 이자율은 연 7.65%다. 이로써 롯데건설은 한 달 새 계열사 차입과 유상증자로 1조1000억원의 자금을 수혈받게 됐다.

딜사이트 권녕찬 기자 2022.11.10 18:09:16

#롯데건설 #롯데홈쇼핑 #롯데케미칼

롯데케미칼·호텔롯데, 롯데건설 유증 참여 롯데그룹 계열사인 롯데케미칼과 호텔롯데가 롯데건설 유상증자에 참여한다. 롯데건설은 자사가 추진하는 주주배정 유상증자에 롯데케미칼과 호텔롯데가 참여한다고 9일 공시했다. 앞서 롯데건설은 지난달 18일 2000억원의 유상증자를 실시한다고 밝혔다. 롯데케미칼은 당초 지분율(43.79%)에 따라 876억원을 출자한다. 출자 후 지분율은 44.07%다. 호텔롯

딜사이트 권녕찬 기자 2022.11.10 10:17:08

#롯데건설 #롯데케미칼 #호텔롯데

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