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삼표
땅 투자·3세 먹거리 확보에 '기술' 들어갔다
에스피네이처와 삼표산업 등 삼표그룹 계열사들의 재무구조 관리 기술에 재계 시선이 쏠리고 있다. 메자닌금융을 적극 활용, 실질적 부채를 자본화하는 식으로 재무건전성 저하 우려는 해소하는 한편, 오너일가향 배당재원은 확보하는 성과를 내고 있어서다. 삼표산업과 에스피네이처는 2020년과 2021년에 각각 740억원, 790억원 규모의 상환우선주(RPS)를 발
딜사이트 최보람 기자
2023.01.25 08:24:49
#오너3세
#삼표산업
#정도원
이엔코퍼레이션 최대주주, 셀프 사채 '58억' 평가익
이엔코퍼레이션의 최대주주가 회사의 메자닌 사채(주식과 채권의 성격을 복합적으로 가지고 있는 사채권) 발행에 직접 뛰어들어 58억원 규모의 평가차익을 거둔 것으로 나타났다. 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등의 발행 단계부터 최대주주 측이 대다수의 물량을 계열사에 셀프 배정했는데, 최근 전환권 청구를 통해 대부분의 사채권 물량을 소각없이 주식으로
딜사이트 김건우 기자
2023.01.19 08:10:19
#이엔코퍼레이션
#전환사채
#제이에스코리아
주원석 플라이강원 대표, 지배력 약화 감내하나
플라이강원이 올 1분기 중 대규모 투자유치에 나서기로 공언한 가운데 시장의 관심사는 회사를 지배하는 주원석 대표(사진)의 지분이 얼마나 희석될 지에 쏠리고 있다. 현 시점에선 회사가 높은 기업가치를 인정받기 어려운 만큼 투자 규모에 따라 지배력이 흔들릴 가능성이 상존하는 까닭이다. 플라이강원이 자금 확충에 집중하고 있는 것은 큰 틀에서 ▲항공운항사업 정
딜사이트 최보람 기자
2023.01.16 08:17:56
#주원석
#투자유치
#아윰
시너지IB투자, 파주시 취약계층 위해 1억원 기부
시너지IB투자(시너지아이비투자)가 2023년 새해를 맞아 취약계층을 위한 기부활동을 진행했다. 시너지IB투자는 경기도 파주시에 1억원 상당의 건강기능식품을 기부했다고 13일 밝혔다. 시너지IB투자는 취약계층 지원을 위해 파주시청 및 파주시 유관기관을 통해 5000만원의 현금을 출연했으며, 시너지IB투자의 제약 관계사인 메디카코리아에서도 지난해 12월
딜사이트 박안나 기자
2023.01.13 14:36:13
#시너지IB투자
#사회공헌
2023 운용사 전략
신한운용, 글로벌 대체투자 강자 도약
신한자산운용이 김희송 대표를 앞세워 대체투자 부문에서의 도약을 노린다. 리테일 영역으로 고객 포트폴리오를 확장하고 글로벌 GP(운용사)와의 파트너십 구축에 나선다. 또 유망 대체 자산이 밀집해 있는 미국 뉴욕과 영국 런던에 거점을 마련해 딜소싱 능력 제고를 꾀한다. 11일 금융투자업계에 따르면 최근 신한운용은 지난달 신한금융지주(자회사경영관리위원회)에서
딜사이트 범찬희 기자
2023.01.12 08:01:14
#대체투자
#칼라일
#펀드투자
큐씨피13호, 마지막 남은 300억 투자처는?
사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스(큐캐피탈)가 지난 2018년 결성한 3000억원 규모 블라인드펀드의 소진을 목전에 뒀다. 남은 드라이파우더(미소진자금)인 약 300억원은 상장 전 지분투자(프리 IPO) 및 상장사 메자닌(주식으로 바꿀 수 있는 채권) 매입에 투입할 것으로 전망된다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐캐피탈은 현재 '2018큐
딜사이트 박창민 기자
2022.12.28 10:10:18
#큐캐피탈
CJ푸드빌, 자본잠식 해소 방안은
미국 시장 확장을 앞둔 CJ푸드빌이 자본잠식 리스크 해소를 위해 어떤 방식을 활용할지 시장의 관심이 집중되고 있다. 앞선 2013년에는 무상감자와 유상증자를 병행하며 해당 리스크를 해소했지만, 이번에는 CJ푸드빌이 모회사인 CJ㈜의 현금출자나 신종자본증권 발행을 통해 재무건전성 개선에 나설 것으로 신용평가사는 보고 있다. 16일 금융감독원 전자공시에 따
딜사이트 최재민 기자
2022.12.19 08:34:24
#자본잠식
#감자
#cj푸드빌
여전사 자금조달 '비상'
KDB캐피탈
시장 경색에 조달 다변화
최근 KDB캐피탈이 단기 기업어음(CP) 및 은행차입 등 자금조달 다변화로 유사시 유동성 확보에 총력을 기울이고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출, 사모펀드(PEF) 출자 등 고위험 투자로 이뤄진 사업 포트폴리오를 생각하면 만기구조를 유지하는 게 중요하지만 시장 경색이 생각보다 심해진 점을 고려한 판단이다. 18일 금융권에 따르면, 올해 상반
딜사이트 한보라 기자
2022.11.21 08:16:35
#PEF
#정책자금
#부동산PF 대출
에스퓨얼셀, 200억 뭉칫돈 제로금리로 유치한 비결
수소연료전지 전문기업 에스퓨얼셀이 높은 성장성을 앞세워 투자업계의 러브콜을 받고 있다. 최근 금리인상으로 자금조달 시장이 얼어붙은 분위기에서 다수의 사모펀드로부터 200억원 규모의 뭉칫돈을 제로(0%) 금리 조건으로 투자받는데 성공했다. 재무적투자자(FI)들은 에스퓨얼셀이 향후 글로벌 신재생에너지 의무화 정책 등의 수혜를 입으며 수소연료전지 시장에서 높
딜사이트 김건우 기자
2022.10.28 08:10:20
#에스퓨얼셀
#BW
#신재생에너지
재무리스크 점검
운용사
메자닌 쪼갠 안다운용, 시딩투자 삐끗
SK케미칼을 상대로 한 주주행동주의, 자회사(안다H자산운용) 분사 등으로 화제를 모은 안다자산운용이 시장의 관심도와 반비례하는 성적표를 거둘 전망이다. 자사 사모펀드에 대한 시딩투자(자기자본 투자)에서 손실이 발생함에 따라 올해 1분기 이익이 마이너스로 전환됐다. 25일 금융투자업계에 따르면 안다운용은 최근 운용업계에 거세게 일고 있는 주주 행동주의 바람
딜사이트 범찬희 기자
2022.10.28 08:00:26
#재무
#헤지펀드
#안다
와이팜, 금리혹한기 '이자율 0%' 자금조달 비결은?
스마트폰용 전력증폭기 모듈(PAM : Power Amplifier Module) 제조업체 와이팜이 이자율 0%의 조건으로 대규모 자금조달에 나선다. 이번 자금조달로 와이팜은 혹독한 금리인상기를 버틸 운영자금을 확보함과 동시에 차세대 기술개발 자금까지 조기에 마련할 수 있게 된다. 와이팜은 최근 투자설명회에서 5G로의 인프라 전환에 따른 실적성장 전망을 다
딜사이트 김건우 기자
2022.10.24 08:00:25
#5G
#전환사채
#제로금리
재무리스크 점검
케이뱅크
IPO 철회 시 사실상 자본조달 길 막혀
케이뱅크가 IPO를 철회하게 될 경우 자본 조달에도 빨간불이 켜진다. 최근 회사채 시장의 '옥석가리기'가 심해지면서 공모채 발행이 어려워진 데다가 플랫폼 기업에 대한 투자심리가 약해지면서 유상증자 또한 쉽지 않다. 20일 금융권에 따르면, 케이뱅크 상장 목표 시가총액과 투자자들이 보는 적정 시가총액 차이가 커지면서 케이뱅크의 연내 상장이 한층 불투명해졌다
딜사이트 강지수 기자
2022.10.21 08:09:56
#케이뱅크
#신종자본증권
#IPO
지니틱스 M&A
에이비프로바이오, '296억 잔금' 조달방안은?
에이비프로바이오가 지니틱스 인수대금을 어떻게 마련할지 시장의 관심이 집중되고 있다. 잔금 납입을 위해선 최소 120억원 가량을 차입해야 하는데, 최근 급격하게 악화된 인수금융 환경을 감안하면 이 작업이 만만찮기 때문이다. 메자닌(주식·채권을 결합한 증권) 발행이 사실상 어려워진 상황에서 인수자는 주식 및 부동산 등을 담보로 한 금융대출을 알아보는데 집중하고
딜사이트 문지민 기자
2022.10.17 08:30:23
#에이비프로바이오
#주식매매계약
#지니틱스
SK리츠, '종로타워' 투자재원 4300억 조달
SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 '종로타워' 인수를 위한 자금조달을 마쳤다. 7일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 회사채, 전자단기사채, 전환사채(CB) 등을 발행해 총 4329억원을 모집했다. 이를 바탕으로 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(토털밸류리츠)에 자본금을 출자해 지분 100%를 확보할 예정이다. 토털밸류리츠는 SK리츠운용이 종로타워 인수를
딜사이트 장동윤 기자
2022.10.11 08:33:50
#SK리츠
#전환사채
#종로타워
라이온켐텍 M&A
신사업 '대거 추가', 인수자금 조달 본격화?
라이온켐텍이 최대주주 변경 후 다양한 신사업 진출을 시도할 것이란 전망이 나온다. 이달 말로 예정된 임시주주총회에서 13개 사업목적을 추가하고, 다른 분야에 종사한 경력이 있는 인물들로 신임 이사진을 구성할 예정이기 때문이다. 전문가들은 회사가 최근 전환사채(CB) 발행 한도를 대폭 늘린 점을 들어 향후 인수·합병(M&A)을 통한 사업 다각화에 나설 가능성
딜사이트 문지민 기자
2022.10.05 09:30:24
#라이온켐텍
#주주총회
#인수·합병
SK리츠, '업계 최초' CB 발행 이유는
SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 국내 상장리츠 중 최초로 메자닌(Mezzanine) 발행에 나서자 업계에서는 그 배경에 관심이 쏠린다. 최근 SK리츠는 메자닌 발행이 가능하도록 정관을 개정했다. 각각 1500억원 한도의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행에 관한 내용을 정관에 추가하면서다. 메자닌은 부채요소와 자본요소가 혼합된 복합금융상품
딜사이트 장동윤 기자
2022.09.26 08:57:48
#SK리츠
#메자닌
#전환사채
'종로타워' 인수 SK리츠, 자금조달 방안은
SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 '종로타워' 인수를 위한 자금 확충안을 제시했다. 유상증자를 통한 신주 발행과 회사채, 전자단기사채 발행 등 타인자본 조달을 골자로 하되, 메자닌(Mezzanine) 발행 가능성도 열어둔 것이 특징이다. 21일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 최근 주주총회를 열어 종로타워 편입을 위한 구체적인 방안을 결의했다. 자리츠인
딜사이트 장동윤 기자
2022.09.23 08:40:00
#sk리츠
#메자닌
#종로타워
라이온켐텍 M&A
5년 만에 매각 재시도, 이번엔 성공할까?
코스닥 상장회사 라이온켐텍이 새로운 주인을 맞을 채비를 갖췄다. 49년간 회사를 이끌어온 오너일가가 보유 지분 전량을 매각하기로 결정하면서다. 인수자는 회사가 발행하는 메자닌(주식·채권을 결합한 증권)도 추가로 사들이기로 했다. 다만 5년 전에도 매각 협상이 결렬된 전례가 있는 만큼, 거래가 마무리 될 지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 분석이 나온다. 2
딜사이트 문지민 기자
2022.09.22 08:41:31
#라이온켐텍
#메자닌
#BW
국전약품, '금리 0%' CB에 증권사 러브콜 쏟아진 이유
원료의약품 제조 및 판매 업체이자 코스닥 상장사인 국전약품이 650억원 규모의 투자를 유치한다. 신사업인 2차전지 전해액 등 전자소재 사업의 본격화를 앞두고 투자자를 대거 끌어들였다. 자금조달 방식은 전환사채(CB) 발행이며 재무적투자자(FI)들은 '제로(0) 금리'의 파격적인 계약 조건에도 국전약품의 높은 성장성에 베팅했다. 15일 금융감독원 전자공
딜사이트 김건우 기자
2022.09.16 08:00:26
#전환사채
#표면금리
#2차전지
이트론, '차익실현 vs 원금상환'…메리츠證 선택은
정보통신기술(ICT) 토탈 솔루션 제공 기업인 이트론이 시가하락에 따른 메자닌(주식·채권을 결합한 증권)의 가액 조정(리픽싱)으로 주식전환 가능 물량이 대폭 증가했다. 올해에만 주식총수 대비 21.44% 규모의 신주를 상장했고, 리픽싱으로 잔여 미상환 사채권의 주식전환(행사) 가능물량이 주식총수의 50%를 초과하는 것으로 나타났다. 650억원 규모의
딜사이트 김건우 기자
2022.09.01 08:05:14
#전환사채
#메자닌
#BW
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