HLB테라퓨틱스, 100억 규모 CB 발행 결정
올해 두 번째 CB 발행…임상시험 자금 조달 목적
[딜사이트 방태식 기자] HLB테라퓨틱스가 전환사채(CB) 발행을 통해 연구개발(R&D) 자금 조달에 나섰다. 이번 CB 발행은 올해 들어 두 번째다.
HLB테라퓨틱스가 100억원 규모의 제19회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다. CB 발행으로 조달된 자금은 전액 운영자금으로 올해 40억원, 2026년 60억원을 각각 사용할 예정이다.
이번 CB는 HLB그룹 계열사가 전액 매입할 계획이다. HLB생명과학과 HLB셀이 각각 30억원, HLB파나진과 HLB펩이 각각 20억원어치씩 인수한다. 해당 사채의 표면이자율은 1%, 만기이자율은 2%다. 사채만기일은 오는 2028년 7월3일이다.
주당 전환가액은 9329원이며 전환에 따라 발행할 주식 수는 총 107만1926주다. 전환청구기간은 2026년 7월3일부터 2028년 6월2일까지다.
HLB테라퓨틱스는 앞서 올해 2월에도 50억원 규모의 CB 발행했다. 당시 조달한 자금의 사용 목적은 타법인증권 취득이었다.
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