[신송희 기자] 키움증권은 28일 코리아써키트에 대해 3분기 실적이 예상치를 상회할 가능성이 대두되고 있다고 언급했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만8000원을 제시했다.

김지산 연구원은 “우호적인 환율 여건, 후속 전략 스마트폰에 대한 대응력, 패키지 기판 고객 다변화 성과에 따라 영업이익 전망치를 85억원에서 95억원으로 상향한다”면서 “HDI는 엣지 플러스, 노트5 등 신규 모델향 출하가 예정돼 있고, 패키지 기판은 글로벌 스마트폰 업체의 후속 모델과 연동돼 PoP 수요가 확대될 것”이라고 말했다.

이어 “글로벌 비메모리 반도체 업체들 대상으로 고객 다변화 성과도 확대될 것”이라고 분석했다.

코리아써키트의 2분기 별도 기준 영업이익은 89억원을 기록했다. 김 연구원은 “당사 추정치에 부합해 이를 근거로 연결 기준 영업이익은 118억원으로 추정한다”면서 “주 고객의 스마트폰 사업 동향과 부품 판가 하락 등을 감안해 선전한 것으로 평가한다”고 말했다.

그는 “과거 대비 강해진 체질을 확인할 수 있는데, HDI는 품질, 납기, 생산능력 등의 경쟁력을 앞세워 주고객 내 입지가 지속적으로 향상되고 있다”고 전했다.
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신송희 기자 shw101@paxnet.kr

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