우리금융, 4000억원 규모 신종자본증권 발행
수요예측서 신고금액 3배 몰려…발행금리 3.45%로 2022년 이후 최저
[딜사이트 이건혁 기자] 우리금융지주는 4000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 30일 밝혔다.
앞서 29일 진행된 수요예측에서 7940억원의 유효 수요가 몰리면서 발행 규모를 원래 신고금액이었던 2700억원에서 4000억원까지 증액했다. 발행금리는 3.45%로 2022년 이후 4대 금융지주사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다.
이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 5월 13일부터 발행할 예정이다.
미국 관세정책 강화 등으로 불확실성이 커진 상황에서도 높은 투자를 끌어낸 것을 두고 우리금융 내부에서는 자본 적정성 관리 역량을 인정받은 결과로 평가하고 있다.
우리금융지주 관계자는 "향후 비은행 부문의 지속적인 성장과 수익창출력 제고를 통해 기업가치도 높아질 것으로 기대한다"고 밝혔다.
ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지
