[딜사이트 노연경 기자] 웅진이 상조업체 프리드라이프 지분 99.77%를 8830억원에 인수한다. 웅진은 계열사와의 시너지를 통해 프리드라이프를 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 키운다는 계획이다.
웅진은 29일 프리드라이프 지분 99.77%을 인수하기 위해 사모펀드 운용사 VIG파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 인수가격은 약 8830억원으로 계약금 883억원 납입 후 5월 말까지 잔금을 지급하면 인수가 종결된다.
웅진은 앞서 올해 2월17일 프리드라이프 지분 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여 받은 이후 약 5주간 정밀실사를 진행했다. 아울러 VIG파트너스와 인수가격 및 주요 조건을 최종 합의했다.
웅진은 기존 보유자산과 외부 금융기관과의 협력을 통해 유상증자 없이 영구채를 발행해 자금을 조달할 예정이다. 자금 확보를 위해 웅진은 이달 10일 1000억원 규모의 영구채를 발행했다.
금융기관에선 DB증권과 우리은행이 선순위 자금 5000억원을 각각 절반씩 부담하고, DB증권이 중순위 자금 2000억원도 추가로 투입할 예정이다.
웅진 관계자는 "인수를 위한 자금 조달 구조는 회사의 재무구조를 악화시키고 않고 시장에 부담을 주지 않으며 무엇보다 주주가치가 하락하지 않는 것을 우선해서 마련했다"고 밝혔다.
웅진그룹은 이번 인수를 통해 기존 교육 중심사업에서 벗어나 생애 전 주기를 아우르는 포트폴리오 다각화를 추진한다는 전략이다.
프리드라이프는 2024년 말 기준 선수금 2조5600억원을 보유한 국내 상조업계 1위 기업이다. 상조시장은 2029년까지 연 평균 5%씩 성장할 것으로 전망된다.
웅진그룹은 기존 계열사가 보유한 교육, IT, 여가, 뷰티, 헬스케어 서비스와 연계해 프리드라이프를 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 만든다는 계획이다.
웅진 관계자는 "연계 상품 개발과 판로 확대로 인해 웅진씽크빅 등 계열사의 수익성이 제고될 것으로 기대된다"며 "이는 곧 그룹 전체 실적 개선으로 이어질 것으로 예상한다"고 전했다.
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