바로저축은행'자산성장 1위' 무색, PF 부실 여파 '적자전환'
[딜사이트 최지혜 기자] 바로저축은행은 지난해 높은 자산성장률에도 아쉬운 실적 성적표를 받았다. 수익성 자산인 여신과 유가증권이 모두 증가하며 이자이익을 늘렸지만 비이자부문의 손실 확대와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실로 인한 대손충당금 부담으로 순손실을 내며 적자전환했기 때문이다.
21일 금융권에 따르면 바로저축은행의 지난해말 자산총액은 2조2082억원으로 전년대비 21.6% 증가했다. 1년 만에 3917억원 순증하며 저축은행 업권에서 가장 가파른 성장세를 보였다. 저축은행업계 자산 순위 역시 23위에서 16위로 7계단 올랐다.
바로저축은행의 자산 성장은 유가증권과 대출채권 확대 덕분이다. 지난해 대출채권 잔액은 전년대비 1621억원(78.5%) 증가했다. 이는 전체 자산 증가분의 41.4%에 달하는 수준이다. 유가증권 자산은 같은 기간 1140억원(11.4%) 늘었다.
세부적으로 대출채권 성장을 이끈 건 일반자금대출이다. 지난해 일반자금대출 잔액은 전년대비 58.1% 증가했다. 일반자금대출은 대출대상과 자금용도가 정해지지 않은 신용·담보대출이다. 유가증권은 단기매매, 수익·지준유가 등의 항목에서 고르게 증가했다.
현금 및 예치금은 828억원(55.5%) 증가했다. 특히 예치금은 전년대비 56.8% 증가한 2318억원으로 집계됐다. 고금리 예금통장을 중심으로 공격적인 고객확보에 나선 점이 예치금 성장을 이끈 것으로 풀이된다. 유동성을 확보하기 위해 현금성자산을 키웠다는 평가다.
지난해 단행한 유상증자도 자산 증가에 한몫했다. 바로저축은행은 최대주주 신안의 자회사인 그린씨앤에프대부와 신안캐피탈로부터 자금 수혈을 받았다. 지난해 9월 금융당국으로부터 BIS자본비율의 권고기준치(11%) 하회를 통보받자 바로저축은행은 2003년 이후 21년 만에 유상증자를 단행했다. 이에 따라 지난해 상반기 기준 10.67%였던 바로저축은행의 BIS기준 자기자본비율은 지난해 말 12.06%로 상승했다.
다만 이 같은 자산 성장에도 부동산 PF의 여파로 전반적인 경영 개선을 이어가지 못하는 모습이다. 바로저축은행의 업무이익(충당금 적립전 이익)은 지난해 202억원으로 전년대비 45.7% 감소했다. 자산 성장으로 전년보다 20.6% 증가한 555억원의 이자이익을 거뒀지만 기타수익은 13.5% 감소한 154억원으로 집계됐다.
여기에 대규모 대손충당금 적립으로 순손실을 내면서 적자전환했다. 바로저축은행의 지난해 대손충당금 적립금은 990억원에 달했다. 2023년(315억원)과 비교해 3.14배 증가했다. 이로 인해 당기손익도 2023년 33억원 순이익에서 지난해 622억원 순손실로 돌아섰다.
대손충당금 적립금 증가는 부동산 PF 자산 부실로 건전성 지표가 크게 악화한 영향이 주효했다. 지난해 고정이하여신(NPL)비율은 17.37%로 전년대비 6.72%포인트 상승했다. 같은 기간 NPL 자산은 87.0% 증가한 2994억원으로 집계됐다.
바로저축은행은 지난해 403억원의 부실채권을 대손상각했지만 NPL 자산의 증가폭에 비하면 미미한 수준이다. 충당금 전입에도 불구하고 NPL 대비 대손충당금 비율은 46.2%에 그쳤다. 통상 저축은행업권은 80~120% 수준의 비율을 유지 중이다.
한국기업평가는 최근 바로저축은행의 기업 신용등급을 기존 BBB에서 BBB-로 하향 조정하기도 했다. 한기평은 브릿지론 중심으로 건전성 부담이 이어지는 점, 충당금 적립으로 수익성이 저하된 점, 적자시현에 따른 자본감소 등을 등급 조정 사유로 꼽았다.
한기평에 따르면 바로저축은행의 지난해말 기준 부동산 PF 관련 대출잔액은 5040억원으로 자기자본의 273%에 달했다. 이중 악성 대출자산으로 꼽히는 브릿지론 잔액은 3682억원다. 전체 PF 대출의 NPL비율은 37.5%다. 한기평은 바로저축은행이 PF로 공시하지 않은 토지담보대출 관련 대출까지 PF 대출에 포함하고 있다.
한기평은 "지난해 상매각을 통해 고정이하 PF 여신 825억원을 정리했고 올해 1분기 중 추가 상매각이 이뤄졌다"면서도 "채권 매각 과정에서 동일한 펀드에 출자가 이뤄지는 등 실질 리스크 해소는 부진한 상태"라고 진단했다.
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