아미코젠, 40억 규모 CB 발행 결정
채무상환‧연구개발 자금 마련 목적
[딜사이트 최광석 기자] 아미코젠이 채무상환 및 연구개발 재원 마련을 위해 40억원을 조달한다.
아미코젠은 28일 40억원의 규모의 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.
해당 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 2%다. 전환가액은 4434원이며 2025년 10월29일부터 전환청구가 가능하다.
CB전환에 따라 발행될 주식은 90만2119주로 전체 발행주식의 1.61% 수준이다. 사채만기일은 오는 2029년 10월29일이다.
이번 CB발행으로 조달하는 자금은 채무상환(20억원)과 연구개발(20억원)에 쓰인다. 구체적으로 세파계 항생제 원료(7-ACA) 제조에 필요한 효소(CX효소) 개발에 20억원을 사용하며 3회차 CB 상환에 나머지 20억원을 투입한다.
20억원을 상환한 후 3회차 CB 잔액은 36억원이다. 회사는 내년 7월부터 전환청구가 가능한 130억원 규모의 4회차 CB도 보유하고 있다.
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