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'아시아나' 짐 덜어낸 HDC현산, 민평금리도 하락

HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수라는 무거운 짐을 내려놓으면서 신용도 악화 가능성을 탈피했다. 민간채권평가사 평균 수익률이 다시 내려가는 등 리스크를 해소하고 있다. 18일 금융투자업계...
2020.09.18 14:31

쌍용양회, 1000억 공모채 발행 착수

시멘트 제조회사 쌍용양회공업(이하 쌍용양회)이 1년 만에 공모채 시장을 찾았다. A등급 이하 크레딧물을 향한 투자심리가 여전히 위축된 가운데 수요예측을 성공적으로 마칠 수 있을지 주목된다....
2020.09.15 10:15

SK브로드밴드, 석달만에 공모채 발행시장 복귀

SK브로드밴드(AA0)가 지난 6월 발행을 마무리한 뒤 3개월 만에 회사채 시장에 복귀한다. 다만 이번 수요예측에서 직전 발행과 같은 흥행을 이어갈 수 있을지 주목된다.  14일 투자은행(...
2020.09.14 16:05

넥센타이어, 1000억 회사채 조달 임박

넥센타이어(A+)가 1년만에 회사채 시장에서 1000억원을 조달할 예정이다. 당장 만기가 도래하는 회사채 물량은 없지만 체코 신규공장 증설 등 투자가 예고된만큼 운영자금 확보 차원으로 풀이...
2020.09.21 16:38

'반짝효과' 한은 국채매입…"단순매입 정례화 필요"

한국은행(이하 한은)이 5조원 규모 국고채 매입 계획을 밝히며 8월 이후 가파르게 오르던 국고채 금리가 숨고르기에 들어섰다. 채권업계에서는 한은이 밝힌 단순매입 물량이 4차 추가경정예산안(...
2020.09.14 14:23

유동성 위기 '부산주공' 해법 찾을까

유가증권시장 상장사 부산주공의 유동성을 경고하는 목소리가 커지고 있다. 코로나19 위기에 따른 전방산업인 자동차 산업의 부진으로 매출이 감소하는 상황에서 각종 부채와 비용부담을 줄일 수 있...
2020.09.14 14:04

CJ대한통운, 사모채 통해 차환자금 조달

CJ대한통운이 사모 회사채로 차환에 나섰다. 최근 코로나19 사태로 불확실성이 확대되면서 효율적인 자금운용을 위해 차입 한도를 늘려두는 등 선제적으로 유동성 리스크에 대응하는 모습이다.  ...
2020.09.11 12:56

한은, 5조 국채 매입…추경發 수급 부담 떨치나

한국은행(이하 한은)이 5조원 규모의 국고채 매입 계획을 밝히며 금리 완화에 나섰다. 최근 정부가 대규모 국채 발행을 예고하자 국고채 중심으로 채권시장의 금리가 급격한 변동성을 보이고 있는...
2020.09.09 14:22

HMM, CB발행 통해 1000억 조달 시동

HMM(옛 현대상선)이 전환사채(CB) 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 확보한 자금을 시설·운영자금으로 활용한다는 계획이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM은 1000억원의 공...
2020.09.09 08:56

회사채 발행앞둔 삼척블루파워, 대규모 주관사단 구성

삼척블루파워(AA-)가 1000억원 회사채 발행을 앞두고 6곳의 주관사단을 구성했다. '포스파워'에서 이름을 바꾼 후 6개월만에 다시 나선 회사채 시장에서 흥행을 위한 행보다.  7일 투자...
2020.09.07 14:40

명동 프리즘 거래 문제없지만 정보수집 '난감'

코로나19 여파는 명동 기업자금시장에도 미치고 있다. 일단 거래 자체는 큰 문제가 없으나 기업 관련 정보를 수집하는 대면모임 자체가 감소한 것. 아무래도 민감한 정보의 경우 직접 만나 주고...
2020.09.07 13:08

신한금융, 최대 5000억 신종자본증권 발행 착수

신한금융지주가 최대 5000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 신종자본증권 발행에 착수했다. 주관사단과 수요예측 일정 등을 확정하면서 이달 중순 조달을 마칠 예정이다. 신한금융지주는 이번 신...
2020.09.04 16:03

삼성證, 2500억 회사채 발행 '선제적 유동성' 확보

삼성증권(AA+)이 올해 2월에 이어 7개월 만에 공모 회사채 발행을 위해 분주하다. 대내외 불확실성 확대와 저금리 기조가 이어진 상황에서 선제적인 유동성 확보를 위한 행보다. 3일 투자은...
2020.09.03 08:20

저신용 채권 투자한 SPV, A급 채권·CP 볕들까

기업유동성지원기구(SPV)가 설립 이후 투자 비중의 상당부분을 저신용 채권에 투자한 것으로 나타나며 A급 이하 채권시장에 마중물이 될 것으로 전망된다. A급 이하 공모채를 찾아보기 힘든 가...
2020.09.01 16:55

추석에 코로나까지…9월 크레딧시장, 약세 가능성↑

9월 크레딧 시장이 약세 가능성을 보이고 있다. 이달 만기 예정인 크레딧물 규모가 올해 두 번째로 많은데다 3분기 말 추석 연휴도 예정돼 있어 채권수급 부담이 가중될 전망이다. 최근 코로나...
2020.09.01 15:19

9월 만기 회사채 6.2조, 10년새 월간 최대

8월 들어 회사채 시장 분위기가 호전된 가운데 오는 9월 만기가 도래하는 회사채가 최근 10년간 가장 큰 규모로 예정됐다. 평균치의 2배 이상의 만기채가 몰리면서 회사채 공급이 늘어나 수급...
2020.08.28 16:08

신주 상장 앞둔 현대로템, 주가하락 '어쩌나'

현대로템이 전환사채(CB) 잔량에 대해 콜옵션을 행사하며 부채비율을 낮췄다. CB 투자자들에게도 상당한 안겨줬다. 하지만 신주 상장을 앞두고 주가이 이뤄지며 기존 주주들의 고심이 깊어지고 ...
2020.08.28 08:30

2금융권, 여권의 이자제한법에 반발···"20%도 안돼"

여권이 추진 중인 연 10% 이자제한법에 대해 2금융권이 극렬 반발하고 있다. 2금융권은 일단 정부와 여당이 당장 연 10%로 상한선을 두기보다는 연 20%로 4%포인트 낮출 가능성에 무게...
2020.08.28 08:00

'라임 무역펀드 전액배상', 최선의 선택될까?

라임자산운용(이하 라임) 무역금융펀드 판매사들이 결국 금융감독원 분쟁조정위원회(이하 금감원 분조위)가 제시한 '투자원금 100% 배상' 조정안을 수락했다. 금융 분쟁조정 역사상 판매사가 펀...
2020.08.27 19:14

NH證, '옵티머스' 피해자 '유동성 선지원' 결정

옵티머스자산운용 펀드의 최대 판매사인 NH투자증권이 피해 고객에 대한 투자금 유동성 공급을 결정했다. 3억원 이하 투자자들은 원금의 최대 70%까지 유동성을 선지원 받을 수 있게 될 예정이...
2020.08.27 11:31