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혼돈의 12월 채권시장…상승·하락 '줄다리기'

12월 채권시장은 금리 상승과 하락 요인들의 치열한 줄다리기가 예상된다. 코로나19 백신 개발에 따른 기대감과 다시 시작된 3차 재확산, 국내 수출 개선, 글로벌 경기 둔화 등 금리 등락에...
2020.12.02 15:20

한전, 끊이지 않는 '그린워싱' 논란

한국전력공사(이하 한전)를 향한 '그린워싱' 우려가 끊이질 않고 있다. 그린워싱이란 환경주의를 빙자해 이득만 취하는 행태를 말한다.  한전은 올해 상반기 5500억원 규모 그린본드를 발행 ...
2020.12.02 07:30

'위기 속 기회' 중소형 證, 신용등급 줄줄이 상향

최근 국내 중소형 증권사들이 수익성과 재무 건전성을 개선시키면서 신용등급까지 상향 조정되는 성과를 낳고 있다. 대형 증권사들의 건전성 지표가 악화되면서 크레딧 전망이 밝지않은 상황과 상반되...
2020.11.26 16:47

獨·佛 등 글로벌'코코본드' 투자 유망

코로나19 장기화에 따른 초저금리 기조가 지속되며 글로벌 조건부자본증권(코코본드)의 매력이 부각되고 있다. 증권업계에서는 국내 은행보다 신용도가 높아 이자 미지급 위험률이 낮은 글로벌 은행...
2020.11.26 16:02

베빅 M&A 김민규·박경남 M&A 주도

쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)의 러시아 기업 베빅 경영권 인수전을 주도하고 있는 인물은 김민규 전 키위미디어그룹(옛 키스톤글로벌) 회장과 그의 오랜 투자자 박경남씨인 것으로 알려졌다. 김민규 ...
2020.11.25 16:53

美 회사채 지원 종료…국내 SPV 향방은?

미국 재무부가 올해 연말 회사채 지원 프로그램 종료 방침을 밝히며 국내에서 운용되고 있는 SPV(특수목적기구)의 연장 가능성에 관심이 주목된다. 금융당국이 미 연방준비제도(이하 연준)이 운...
2020.11.25 16:34

정부 지원 속 연말 강세, 비우량채권 '안도'

회사채 시장이 연말 비수기에 접어든 가운데에도 A급 이하 기업들의 회사채 발행에 나서고 있다. 내년 초 정부의 기업어음(CP), 회사채 인수 지원책인 기업유동성지원기구(SPV)의 운영 종료...
2020.11.25 16:27

'우량등급' 합류한 교보證…현대차증권은?

교보증권이 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 우량등급 반열로 올라섰다. 올해 상반기 진행한 유상증자에 힘입어 재무부담을 덜어내고 리스크 관리에 공을 들이...
2020.11.24 16:08

CJ CGV, 'SPV' 업고 연말 회사채 발행 대열 합류

CJ CGV(A0)가 회사채 시장에서 자금 마련에 나선다. 정부의 기업유동성지원기구(SPV) 기한 만료를 앞두고 대상 기업들이 연말 막바지 발행에 나서고 있는 가운데 CJ CGV도 SPV의...
2020.11.24 16:04

베빅 M&A 대용납입 CB, 사채시장서 셀다운

쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 확보하려는 러시아 방사선색전술 기업 베빅(BEBIG)의 경영권 지분을 둘러싼 궁금증이 커지고 있다. 쎌마는 지난 3월 전환사채(CB) 발행을 통해 베빅 모회사(...
2020.11.23 15:35

SK㈜, 연말 회사채 시장서 2400억 조달한다

SK㈜(AA+)가 연말 막바지 회사채 발행에 나서 최대 2400억원을 조달할 예정이다. SK㈜는 올해 총 1조원에 가까운 회사채를 발행하면서 빅이슈어의 지위를 유지했다. 23일 투자은행(I...
2020.11.23 15:09

베빅 M&A 베빅 CB 등기, 4개월 지연된 이유는?

쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 올초 타법인 인수를 위해 발행했던 전환사채(CB)의 등기를 4개월간 지연했던 사실이 드러나며 논란이 일고 있다. 러시아 바이오기업 베빅을 소유한 특수목적법인(S...
2020.11.23 14:05

한투지주, 올해 세 번째 회사채 발행 추진

한국투자금융지주(한국금융지주, 이하 한투지주)가 올해 세 번째 회사채를 발행한다. 지난 9월 2500억원 규모 자금을 조달한 지 두 달 만이다. 최근 채권시장은 4분기 북클로징(장부마감) ...
2020.11.23 13:33

베빅 M&A '자금조달 빨간불' 쎌마, 연내 M&A완료 가능?

코스닥시장 상장기업 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 야심차게 추진했던 러시아 방사선색전술 전문기업 베빅(Bebig)의 계열사 편입이 난항을 겪고 있다. 일각에서는 유동성 확보에 어려움을 겪은데...
2020.11.23 11:29

롯데카드, ESG채권 1500억원 발행

롯데카드는 1500억원 규모의 소셜 본드(Social Bond)를 발행한다고 23일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권...
2020.11.23 09:17

골든하버 개발사업, 부지 매각방식 '논란'

인천항만공사(IPA)가 추진 중인 골든하버 개발사업의 부지 매각 방식을 둘러싸고 잡음이 지속되고 있다. IPA가 지난 5월 부지 매각 방식과 관련해 투자 의향을 내비친 곳을 대상으로 설문조...
2020.11.23 06:00

HMM CB..."투자 위한 삼박자 고루 갖췄다"

HMM(옛 현대상선)이 대규모 전환사채(CB)를 발행하며 3년 만에 조달시장에 복귀한다. 상반기 코로나19로 묶여있던 해운물동량이 풀리며 실적이 크게 개선되자 직접 자금조달을 통해 유동성 ...
2020.11.20 15:56

증시 대기자금 '65조' 역대 최고치 갱신

코스피 지수가 2500을 돌파하는 등 증시에 활황이 이어지면서 증시 대기자금 성격의 투자자예탁금도 사상 최대 규모를 기록 중이다. 20일 금융투자협회에 따르면 지난 전일 투자자예탁금은 65...
2020.11.20 15:47

투자대안 ESG ESG 평가, 신평사 새로운 먹거리 될까

글로벌 투자업계에서 ESG 펀드가 주목받으며 국내에서도 ESG 채권에 대한 관심을 높이고 있다. 국내 신용평가사(이하 신평사) 중에선 한국신용평가(이하 한신평)가 지난달 ESG 관련 인증평...
2020.11.19 15:29

위기의 우이경전철, 사업재구조화 가능할까

만성적자에 허덕이고 있는 우이신설경전철의 운영사 우이신설경전철㈜(이하 우이선)이 사업재구조화를 추진하면서 성공 여부에 업계의 관심이 모아지고 있다. 협상 대상자인 서울시는 재구조화 시 기존...
2020.11.19 15:14