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LB인베, 내달 IPO 추진…몸값 1184억 도전
강동원 기자
2023.01.26 15:30:20
하이브·펄어비스 등 유니콘 기업 다수 발굴 '눈길'
이 기사는 2023년 01월 26일 15시 13분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
(출처=LB인베스트먼트)

[딜사이트 강동원 기자] 범 LG가(家) 벤처캐피탈(VC)로 알려진 LB인베스트먼트가 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 일정에 착수했다. 펄어비스와 하이브 등 유니콘(상장 전 기업가치 1조원 이상) 기업 다수를 발굴해낸 점에서 투자자 관심이 쏠린다.


26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LB인베스트먼트는 내달 23~24일 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측을 진행한다. 총 공모 주식수는 461만8047주(신주 307만8698주, 구주 153만9349주)다. 공모가 희망밴드는 4400~5100원이다. 상장 후 예상 시가총액은 1021억~1184억원이다. 일반 공모청약은 3월 2~3일 진행한다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다.


구주매출은 코스닥 상장요건을 충족하기 위한 것으로 보인다. 코스닥시장 상장규정 제28조 제1항 제1호에 따르면 상장예정기업은 소액주주 수가 최소 500명을 넘어야 하고 이들이 보유한 주식 수가 발행주식 총수의 25% 이상이어야 한다. 현재 LB인베스트먼트 최대주주는 ㈜엘비로 회사 지분 100%를 보유한 상태다. 구주매출 후 엘비 지분은 79.51%로 낮아진다.


LB인베스트먼트는 지난 1996년 LG전자와 LG전선(현재 LS전선) 등 출자로 설립된 LG창업투자의 후신이다. 2000년 1월 고(故) 구인회 LG그룹 창업주의 4남인 구자두 엘비그룹 회장이 취임하며 본격적인 사업 확장을 시작한 뒤 2008년 현재 사명으로 변경했다. 설립 후 1조7000억원에 달하는 투자를 집행했으며, 현재 운용자산(AUM) 규모는 약 1조2000억원 수준이다.

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(출처=증권신고서)

LB인베스트먼트는 유니콘 다수 기업을 발굴한 이력을 앞세우고 있다. 하이브와 펄어비스, 카카오게임즈 등에 초기부터 투자해 10배 이상의 수익을 기록한 것으로 알려졌다. 최근 5년(2017~2021년) 약 6300억 원을 회수해 원금 대비 3배 이상의 수익률을 기록했다. 현재도 무신사, 에이블리, 뮤직카우 등 포트폴리오를 보유하고 있다.


공모자금(138억~157억원)은 전부 신규 수익 창출을 위한 펀드(PEF) 조성에 사용할 예정이다. 구체적으로는 현재 2500억원 규모로 결성된 엘비혁신성장펀드에 105억원을 투입한다. 오는 2024년 3000억원 이상을 목표로 결성 예정인 블라인드펀드에도 30억원을 투자한다.


박기호 LB인베스트먼트 대표이사는 "선택과 집중, 적극적인 후속투자 등 차별화된 투자전략으로 유망 기업을 발굴해왔다"며 "이번 상장으로 마련한 재원을 실력 있는 스타트업이 유니콘으로 성장하도록 돕는 벤처펀드 조성에 적극적으로 활용할 예정"이라고 말했다.

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