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라이온하트스튜디오, 11월 코스닥 상장 채비
이규연 기자
2022.09.30 16:50:13
30일 금융위에 증권신고서 제출…공모금액 4104억~6042억원 사이
김재영 라이온하트스튜디오 대표이사 겸 이사회 의장. (출처=라이온하트스튜디오)

[딜사이트 이규연 기자] 라이온하트스튜디오가 11월 코스닥 상장을 위한 공모 절차를 본격화한다.


라이온하트스튜디오는 30일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다. 앞서 한국거래소 상장공시위원회가 라이온하트스튜디오의 신규상장 예비심사 결과 상장 적격으로 확정하자마자 증권신고서를 낸 것이다. 


이번 상장 추진에 따른 공모 예정 주식 수는 전체 1140만주, 상장 예정 주식 수는 8490만1600주다. 희망 공모가 밴드는 3만6000원에서 5만3000원이며 이번에 조달되는 공모금액은 4104억원에서 6042억원 규모 사이다. 


라이온하트스튜디오는 10월 28일부터 31일까지 수요예측을 거쳐 공모가를 확정할 예정이다. 11월 7일부터 8일까지 청약을 실시해 11월 안에 상장하겠다는 목표를 세웠다. 공동 대표주관사는 한국투자증권과 JP모건, 공동 주관사는 NH투자증권과 골드만삭스다.

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2018년 설립된 라이온하트스튜디오는 2021년 6월 국내에 출시된 모바일 MMORPG(다중접속역할수행게임) '오딘: 발할라 라이징(이하 오딘)'의 개발사다. 오딘은 출시 이후 한국, 대만, 홍콩 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 게임 부문 매출 1위에 오른 흥행 게임이다. 


라이온하트스튜디오는 2022년 상반기 연결기준으로 매출 1184억원, 영업이익 1092억원을 각각 올렸다. 2021년 연결기준으로는 매출 2325억원, 영업이익 2153억원을 각자 거뒀다.


현재 카카오게임즈가 라이온하트스튜디오 지분 24.57%를, 카카오게임즈 유럽법인이 30.37%를 각각 쥐고 있다. 두 기업의 보유 지분을 합치면 54.94%에 이른다. 김재영 라이온하트스튜디오 대표 겸 이사회 의장은 회사 지분 35.95%를 소유하고 있다. 


라이온하트스튜디오는 "성공적으로 구축한 오딘 게임 IP(지식재산권)를 바탕으로 후속작을 통해 세계관을 확장하면서 신규 게임 IP 개발에도 적극 나서겠다"고 밝혔다.

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