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김앤장, 글로벌 네트워크‧뛰어난 자문역량 '독보적'
김규희 기자
2025.01.24 11:01:40
건수‧규모 1위 유지 '철옹성', SK E&S-SK이노 합병·에코비트 매각 등
이 기사는 2025년 01월 23일 17시 04분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
'제3회 딜사이트 IB대상' 시상식이 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 진행됐다. 이날 행사에서 종합대상을 수상한 김완석 김앤장 변호사(오른쪽)가 이승호 딜사이트미디어그룹 이사회 의장과 기념촬영을 하고 있다. (사진=딜사이트)

[딜사이트 김규희 기자] 김앤장 법률사무소(김앤장)가 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 딜사이트 IB 대상'에서 인수합병(M&A) 법률자문 부문 베스트하우스상(딜사이트 대표이사상)을 수상했다.


김앤장은 탄탄한 글로벌 네트워크와 법률자문 역량을 바탕으로 국내 M&A 법률자문에서 2024년에도 1위를 유지하며 철옹성 같은 모습을 보였다. SK E&S-SK이노베이션 합병, 에코비트 상환전환우선주(RCPS) 투자, 에코비트 매각 등 굵직굵직한 딜을 원활하게 종결시키면서 뛰어난 자문 역량을 선보였다는 평가를 받았다.


김앤장은 지난해 총 181건의 딜을 자문했다. 자문 규모는 50조8136억원에 달한다. 2위인 광장(139건, 22조8731억원), 3위 세종(104건, 20조1199억원)을 훌쩍 앞서는 성과다. 


지난해 SK E&S-SK이노베이션 건은 합병 후 총자산 100조원에 이르는 초대형 에너지회사가 재탄생하는 매머드급 합병 거래였다. 김앤장은 SK E&S에 합병구조 및 합병에 수반되는 상법 외 여러 법률적 쟁점에 대한 검토부터 합병 완료에 이르기까지 최적화된 거래구조 및 합병계약을 검토해 제공했다.

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이밖에 합병에 관한 이사회, 주주총회 승인 확보, 사채권자집회를 포함한 채권자보호절차 진행 및 합병 관련 해외 법률 쟁점에 대한 해외로펌과의 협업과 전기위원회 등 유관기관으로부터의 인가, 국내외 주요 채권자와의 협상 대응 등 대규모 합병 거래에서 발생할 수 있는 다양한 이슈에 대해 종합적이고 광범위한 법률자문을 제공했다.


김앤장은 KKR을 대리해 SK E&S의 중간 지주사를 통해 발행하는 상환전환우선주(RCPS) 투자계약도 자문했다. KKR이 2021년과 2023년에 발행한 약 3조원 규모의 SK E&S RCPS 투자와 관련된 건이다. SK E&S와 SK이노베이션이 합병하면서 기존 RCPS를 상환하고 신규 RCPS를 투자하는 과정에서 KKR에 자문을 제공했다.


지난해 에코비트 매각 건도 김앤장이 자문했다. 김앤장은 매도인 측 법률자문을 맡아 매각 과정에서 일어나는 다양한 법률적 이슈들에 대해 종합적이고 성공적인 자문을 제공했다.


아울러 현대자동차 그룹이 자율주행 소프트웨어 개발사인 모셔널에 대한 투자 법률자문도 김앤장이 맡았다. 해당 거래는 모셔널의 기업구조와 비즈니스 전략의 획기적인 변화를 동반하고 있어 다양한 법률자문이 필요했다.


당사자인 4개 상장사 사이에서 전략적, 재무적, 법률적 이해관계를 원만하고 효율적으로 조율할 필요가 있었던 만큼 김앤장은 해당 산업에 대해 다각도로 축적된 노하우와 경험, 뛰어난 국제 네트워크를 활용해 성공적으로 거래를 주도했다.


김앤장은 이외에도 베인캐피탈의 고려아연 주식 공개매수, 한앤컴퍼니의 한온시스템 매각 및 한온시스템의 한국타이어 유상증자, 대한항공의 아시아나 항공 인수 및 화물사업부 매각, 지오영 인수‧매각, SSG닷컴의 재무적 투자자 교체, EQT의 KJ환경 등 폐기물 처리업체 인수, 아키메드(Archimed) 제이시스메디칼 인수 및 공개매수, 효성티앤씨의 효성화학 특수가스사업부 영업양수 등에 대한 법률자문을 제공했다.


이날 M&A 법률자문 베스트하우스상을 수상한 김완석 김앤장 변호사는 "지난해 한앤컴퍼니를 비롯해 좋은 기회를 주신 고객들과 삼일PwC, 삼정KPMG, JP모건 등 자문사들 덕분에 좋은 상을 받았다"며 "올해는 여러 대내외적 불투명성 때문에 시장 예측이 어렵지만 긍정적인 마인드로 열심히 하겠다"고 말했다.

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