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조 단위 빅딜 9건…봄바람 '솔솔'
박안나 기자
2023.04.06 08:00:27
1분기 대형 M&A 거래액 17조…롯데케미칼, 일진머티리얼즈 인수건 최대
이 기사는 2023년 04월 05일 08시 55분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 박안나 기자] 올해 1분기에는 거래 규모가 1조원을 웃도는 대형 인수합병(M&A) 거래가 총 9건 마무리됐다. 지난해 하반기를 통틀어 조 단위 거래가 단 5건에 불과했던 것과 비교하면 M&A시장 분위기도 되살아나는 것으로 보인다.


5일 '2023년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 1분기에 잔금납입이 완료된 거래를 기준으로 거래대금이 1조원을 웃돈 사례는 모두 9건으로 집계됐다. 1조원 이상 거래의 금액을 모두 더하면 16조9368억원으로 나타났다.


지난해 하반기 마무리된 조 단위 대형 거래는 단 5건 뿐이었다. 합산 거래규모도 7조9390억원에 그쳤다. 3분기에는 2건으로 총 3조8000억원, 4분기에는 3건으로 총 4조1390억 규모의 거래가 마무리됐다.


작년 1분기 1조원 이상 대규모 딜이 13건, 거래대금이 총 24조원에 이르렀던 것과 비교하면 하반기부터 대규모 딜이 급감했다. 급격한 금리인상 탓에 M&A시장 분위기도 위축되며 대형 딜을 찾아보기 힘들어졌지만, 올해 1분기 분위기 반전에 성공한 셈이다.

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1분기 잔금지급이 완료된 가장 큰 규모의 거래는 롯데케미칼이 일진머티리얼즈를 인수한 거래였다. 2조7000억원 규모의 초대형 딜이었던 탓에 거래 완료까지 5개월이 넘는 시간이 소요됐다. 일진머티리얼즈 지분 2457만8512주(53.3%)와 자회사인 아이엠지테크놀리지의 506만4829주에 대한 신주인수권이 매각 대상이었다. 국내 및 해외 기업결합신고를 마친 뒤 올해 3월에야 거래가 마무리됐다.


일진머티리얼즈에 이어 두 번째로 규모가 컸던 딜은 글로벌 1위 구강 스캐너기업인 메디트 인수합병 거래로 나타났다. 국내 사모펀드운용사인 MBK파트너스가 메디트 경영권을 2조4500억원에 확보했다. 지난해 12월 말 주식양수도 계약이 체결된 뒤 약 3개월만에 거래가 종결됐다.


한화그룹이 대우조선해양을 인수하는 2조원 규모 딜은 아직 기업결합심사 문턱을 넘지 못하고 있다. 2022년 9월 한화그룹은 대우조선해양 인수와 관련한 투자합의서를 작성했고, 같은 해 12월 신주인수계약을 체결했다. 올해 3월 잔금지급까지 마무리했다. 하지만 공정거래위원회가 한화그룹이 대우조선해양을 인수할 경우 방위산업분야에서 경쟁이 제한될 수 있다는 우려를 나타내고 있는 것으로 전해진다.


대우조선해양 사례와 달리 네이버가 미국 중고거래 플랫폼 포쉬마크를 인수한 딜은 예상보다 빠르게 종결되며 눈길을 끌었다. 네이버는 지난해 10월 포쉬마크 지분 100%를 약 16억달러에 인수한다고 밝혔다. 당시 예상된 거래 종결일은 올해 4월4일이었지만 네이버는 1월5일 포쉬마크 지분 인수를 마무리했다. 무려 3개월 앞당겼다.


네이버가 포쉬마크 인수를 결정하던 당시 환율은 달러당 1400원대를 웃돌았다. 올해 초 환율이 1200원대로 안정되며 포쉬마크 인수 규모는 2조3441억원에서 1조8751억원으로 20%가량 감소했다. 최근 환율이 다시 1300원대로 올라섰다. 네이버로서는 잔금납입 시기를 앞당겨 환율이 상승세로 돌아서기 전에 거래를 공결한 덕분에 원화 기준 인수대금을 줄일 수 있었던 셈이다.


IB업계 관계자는 "지난해 M&A시장은 금리 인상 등 여파로 예년에 비해 거래규모가 급감하는 등 침체기를 보냈다"며 "올해는 금융시장 불확실성이 잦아들고 있는 만큼 조 단위 빅딜이 증가하며 시장에 활기를 불어 넣을 것"이라고 전망했다. 


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